Freshservice-Salesforce 통합을 통해 상담원은 Salesforce에서 서비스 데스크로 티켓이 들어올 때마다 요청자의 CRM 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 이를 통해 팀은 리드의 중요도에 따라 티켓의 우선순위를 정할 수 있습니다.
Freshservice는 Salesforce의 엔터프라이즈 에디션만 지원합니다. 프로페셔널 에디션에는 필요한 기능(Classes/TicketDetailsControllers.cls)이 없으므로 이 앱을 사용할 수 없습니다. Salesforce에서 Freshservice를 사용하려면 엔터프라이즈 에디션으로 업그레이드해야 합니다.
Salesforce 정보를 Freshservice로 가져오는 가이드:
- 관리자로 Freshservice 계정에 로그인합니다.
- 관리자 > 서비스 데스크 생산성 > 통합으로 이동합니다.
- 목록에서 Salesforce 통합을 찾아 스위치를 전환하여 통합을 활성화합니다.
- Salesforce 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
- Salesforce 설정에서 Salesforce에서 가져오고 싶은 연락처, 리드, 계정 필드를 선택할 수 있습니다.
- 완료되면 업데이트를 클릭합니다.
- 이제 고객이 Salesforce에서 리드/연락처로 티켓을 생성할 때마다 해당 필드를 티켓에서 볼 수 있습니다.
이전 버전의 Freshservice 앱 제거
Salesforce 내의 Freshservice 앱 버전이 중단되었습니다. Salesforce 계정에서 제거하려면 다음과 같이 제거하세요:
- 빌드 > 사용자 정의 > 연락처 > 페이지 레이아웃으로 이동합니다.
- Freshservice 티켓 섹션을 포함한 레이아웃 옆의 편집을 클릭합니다.
- 리드 Freshservice 섹션과 Freshservice 티켓 섹션에서 제거 버튼을 클릭합니다.
- 이 레이아웃을 저장합니다. 동일한 단계를 따라 연락처 및 계정에서 Freshservice 섹션을 제거합니다.
- 그런 다음 설정 > 빌드 > 설치된 패키지로 이동하여 Freshservice를 찾아 제거를 클릭합니다.
- 패키지 데이터를 48시간 동안 저장할 수 있습니다.
- "예, 제거하고 싶습니다.." 체크박스를 선택하고 제거 버튼을 누릅니다.
이제 Salesforce용 Freshservice 앱이 제거됩니다.