Copper CRM 앱 for Freshchat

Freshchat용 Copper CRM Connector 앱은 Freshchat 내에서 CRM 데이터에 원활하게 접근할 수 있도록 하며, 두 플랫폼 간의 효율적인 동기화를 가능하게 합니다. 이 통합은 Freshchat과 Copper 간의 연락처 및 계정을 연결하고 동기화 방향을 선택할 수 있는 유연성을 제공하는 Copper CRM Connector 앱에 의해 지원됩니다.

참고: 이 문서에서 사용된 Freshchat이라는 용어는 Freshdesk Omni 제품에도 적용됩니다.

사전 요구 사항:

Freshchat에서 관리자 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

• 앱 설치
• 데이터 동기화 구성
• 계정 관리
• 가격

앱 설치

1. 계정에 로그인하고, 관리자 설정 > 마켓플레이스 및 통합 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다.
2. Copper CRM Connector 앱을 검색합니다.
3. 설치를 클릭하고 계정을 연결합니다.
4. 다음 세부 정보를 입력합니다:
   • Freshchat 도메인 (yourcompany.freshchat.com)
   • Freshchat API 키: Freshchat API 키를 찾으려면 관리자 설정 > 마켓플레이스 및 통합 > API 설정으로 이동하십시오. 키를 보려면 Captcha 인증을 완료하십시오.
   • CRM 도메인
   • CRM API 키
5. Copper 구성에 접근할 수 있는 에이전트를 선택합니다.
6. 설치를 클릭하여 설정을 완료합니다.
7. 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 볼 수 있습니다. 계정에 설치된 앱이 여러 개 있는 경우, 앱이 그룹화됩니다.

데이터 동기화 구성

Freshchat과 Copper CRM Connector 앱 간의 데이터를 동기화하려면:

1. Freshchat 계정에서 왼쪽 탐색 창의 Copper CRM Connector (전체 페이지) 앱 아이콘을 클릭합니다.
2. 데이터 동기화 탭으로 이동하여 구성 버튼을 클릭합니다.
3. 관리자 이메일과 Copper CRM API 키를 입력합니다. API 키를 찾으려면 설정 > 통합 > API 키로 이동하십시오.
4. 요구 사항에 따라 데이터 흐름 방향을 선택합니다:
   • Copper에서 Freshchat으로: Copper에서 Freshchat으로의 단방향 데이터 흐름
   • Freshchat에서 Copper로: Freshchat에서 Copper로의 단방향 데이터 흐름

   참고: 현재 Freshchat과 Copper 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.

5. 방향을 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Copper와 Freshchat 간에 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
6. 동기화할 필드를 선택합니다.
7. 구성이 완료되면 레시피 테스트를 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인합니다.
8. 데이터가 문제없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작합니다.

계정 관리

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함됩니다:

• 분석: 이 섹션은 성공한 작업과 실패한 작업의 수 및 소비된 작업을 표시합니다.
• 계정: 구성된 Copper 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증할 수 있습니다.

가격

Copper CRM Connector 앱은 5000개의 작업당 $80의 유료 애드온이며, 청구 주기에 맞춰 조정됩니다. 예를 들어, 월간 청구 주기의 경우, 작업은 월간 또는 연간 계획에 따라 만료됩니다.

애드온 구매 방법:

1. Freshchat 계정에서 관리자 설정 > 계정 및 청구 > 계획 및 청구 > 계획 관리로 이동합니다.
2. 구매하고자 하는 Connector App Task Pack의 수를 선택합니다. Freshchat의 활성 구독이 있을 때만 애드온을 구매할 수 있습니다.

작업은 어떻게 계산됩니까?

레시피의 모든 작업 블록은 하나의 작업을 구성합니다. 다음 표는 동기화 방향 및 엔터티에 따른 작업 소비를 보여줍니다: