Salesforce 계정에서의 통합

관리자로서 Freshchat 계정에 로그인하세요.

앱 > 앱 관리 > 사용자 정의 앱으로 이동합니다.

이 섹션에서 Salesforce - Freshchat을 찾을 수 있습니다. 그 옆의 설치 버튼을 클릭하세요.

설치를 클릭하면 구성 페이지로 이동합니다.

Salesforce CRM 앱 구성

다음 세부 정보를 입력해야 합니다:

• Salesforce Org 유형 - Salesforce Org 유형을 입력하세요. 로그인 또는 테스트 두 값만 가능합니다.
• Salesforce 소비자 키 - 계정에서 고유한 소비자 키를 입력하세요.
• Salesforce 소비자 비밀 - 계정에서 소비자 비밀을 입력하세요.

세부 정보를 입력한 후 설치를 클릭하세요.

필드 가시성 및 필드 매핑 정의

초기 통합이 완료되었으므로 이제 이 통합을 설정하는 방법을 정의할 차례입니다. 이 섹션에서는 연락처의 필드 가시성과 매핑을 정의합니다.

필드 가시성

Salesforce CRM에서 Freshchat에 표시할 연락처, 리드 및 계정 필드를 선택할 수 있습니다. 요약하면, 에이전트가 대화를 이끌기 위해 필요한 필드를 선택하세요.

• 연락처 필드 - 연락처에 필요한 모든 연락처 필드를 입력하세요. 예: 연락처 정보, 회사 정보, 계정 정보.
• 리드 필드 - 리드에 필요한 필드를 입력하세요. 예: 산업, 리드 회사, 리드 소스, 리드 웹사이트 링크 등.
• 계정 필드 - 계정에 필요한 필드를 입력하세요. 예: 계정 이름, 계정 번호, 연간 수익.

더 많은 필드를 추가하려면 기회 필드 및 계약 필드에 대한 토글을 켤 수 있습니다.

• 기회 필드 - 기회에 필요한 정보를 입력하세요. 예: 계정 ID, 소유자 이름, 금액, 마지막 활동 상태. 언제든지 이 리드에서 기회를 연결/연결 해제할 수 있습니다.
• 계약 필드 - 계약 필드에 필요한 정보를 입력하세요.

모든 정보를 추가한 후 업데이트를 클릭하세요. 완료되면 필드 매핑 페이지로 이동합니다.

필드 매핑

필드 매핑을 통해 Salesforce 연락처 및 회사 정보를 Freshchat과 동기화할 수 있습니다. 기본 매핑 외에도 특정 Salesforce 필드의 값을 동기화하기 위해 사용자 정의 필드를 매핑할 수 있습니다.

• 데이터의 주요 출처 - Freshchat 또는 Salesforce 중 하나를 데이터의 주요 출처로 선택하세요.
• 동기화 설정 - Salesforce에서 기존 연락처 정보를 백업하고 향후 고객 데이터를 동기화할 시점을 선택하세요.
• 필드 매핑 - Salesforce 및 Freshchat 고객 정보를 필드 매핑에 추가하세요. 각 필드를 올바르게 매핑해야 합니다. 예를 들어, Freshchat의 '휴대폰'은 CRM의 '비즈니스 전화'에 매핑될 수 있습니다.

모든 정보를 추가한 후 업데이트를 클릭하세요. 필요한 모든 Salesforce 정보가 Freshchat 계정에 업데이트됩니다.

Salesforce 앱이 성공적으로 설치되었습니다.

에이전트 사용

에이전트/관리자로 Freshchat 계정에 로그인한 후 팀 인박스를 클릭하세요. 오른쪽의 사용자 정보 패널에서 Salesforce 앱을 볼 수 있습니다.

연락처 정보 보기

기존 연락처가 있는 경우 계정 이름, 전화번호, 국가, 기회 등을 볼 수 있습니다.

리드 생성

Freshchat 내에서 바로 Salesforce CRM 계정에 새 리드를 생성하려면 오른쪽 패널에서 새 리드 생성을 클릭하세요.

이름, 전화번호, 이메일 ID 등 필요한 모든 리드 필드를 추가하세요.

필요에 따라 리드에 더 많은 정보를 추가할 수도 있습니다.

리드가 생성되면 고객 정보 섹션에 정보가 표시됩니다.

계정 및 기회 세부 정보 보기

계정 및 생성된 기회를 보려면 계정을 클릭하세요.

작업 생성

기존 리드 또는 연락처에 대한 작업을 생성하세요. 작업은 작업이 할당된 에이전트가 완료해야 하는 할 일 항목을 제공합니다.

작업을 생성하려면 다음 세부 정보를 추가해야 합니다:

• 계정 ID 추가
• 작업의 마감일 추가, 즉 작업이 완료되어야 하는 날짜
• 작업의 주제 정보 및 설명 추가
• 작업의 우선순위를 설정하고 작업 유형을 언급하세요

모든 정보를 추가한 후 업데이트를 클릭하세요. 작업 정보는 업데이트되면 Freshchat 계정에 표시됩니다.