개요

Custom Modules 앱은 상담원이 대화 인박스에서 계정, 거래 및 기타 사용자 정의 모듈을 기본 객체와 관련하여 볼 수 있도록 합니다.

설치

'yourcompany.myfreshworks.com' 형식으로 영업 도메인 URL을 입력하세요.

관리자 → API 설정 → CRM API 세부 정보에서 영업 API 키를 입력하세요.

각 모듈 구성에는 다음 입력이 필요합니다:

모듈 - 상담원에게 표시할 모듈을 선택하세요. 이는 거래 및 계정과 같은 기본 모듈이거나 계정에 맞게 특별히 구성한 사용자 정의 모듈일 수 있습니다.
관련 대상 - 사용자 정의 모듈이 관련된 기본 모듈을 선택하세요. 이 필드는 연락처, 계정 또는 거래를 허용합니다.
계정 및 거래 모듈의 값은 편집할 수 없습니다. 기본적으로 연락처로 설정되어 있습니다.
사용자 정의 모듈이 계정 또는 거래와 관련된 경우, '앱에서 모듈 표시' 체크박스를 활성화하여 모듈 가시성을 설정하세요.
조회 필드 - 사용자 정의 모듈을 기본 모듈과 연결하는 조회 필드를 선택하세요. 이는 일반적으로 사용자 정의 모듈의 구성 중에 설정됩니다.
예를 들어, 연락처와 관련된 '회원'이라는 사용자 정의 모듈이 있는 경우, '관련 연락처'라는 조회 필드가 사용자 정의 모듈에 설정됩니다.
계정 및 거래 모듈의 이 값은 편집할 수 없습니다. 기본적으로 '관련 연락처'로 설정되어 있습니다. 연락처와 관련된 사용자 정의 모듈도 조회 필드로 '관련 연락처'를 가져야 합니다.
표시할 필드 - 상담원이 각 모듈에 대해 보아야 하는 필드를 선택하세요.

연락처와 관련된 모듈은 1단계 위젯에 나타나고, 거래나 계정과 관련된 모듈은 특정 거래나 계정을 선택하면 2단계에 나타납니다. 인박스 경험을 설명하기 위해, 앱이 거래(연락처와 관련) 및 라인 아이템(거래와 관련)을 표시하도록 구성되었다고 가정합니다:

상담원은 위젯에서 가장 최근의 세 가지 거래를 볼 수 있으며, 더 많은 세부 정보를 보려면 확장할 수 있습니다.
상담원이 특정 고객과 관련된 모든 거래를 보려면 '모두 보기'를 선택하여 모든 관련 거래를 볼 수 있습니다.
상담원은 특정 거래의 모든 필드와 라인 아이템(거래와 관련된 사용자 정의 모듈)의 세부 정보를 보려면 '추가 정보 보기'를 클릭할 수 있습니다.