Pipedrive와 Freshchat 통합

Pipedrive Connector App은 Freshchat과 통합되어 에이전트와 관리자에게 CRM 데이터를 제공합니다. 이 문서에는 다음 내용이 포함되어 있습니다:

• 설치
• Pipedrive 계정 연결
• Freshchat 계정 연결
• Pipedrive 위젯 구성
• Pipedrive 위젯의 기능
• 데이터 동기화 구성
• 계정 관리
• 가격
• 작업은 어떻게 계산되나요?

설치

Freshchat에 Pipedrive Connector App을 설치하려면, 앱 > 앱 관리 > 사용자 정의 앱으로 이동하여 'Pipedrive Connector App'을 검색하세요. 설치를 클릭하면 자격 증명을 제공하라는 메시지가 표시됩니다.

Pipedrive 계정 연결

• Pipedrive 도메인을 입력하세요. 도메인이 acme.pipedrive.com 형식이라면, acme를 입력하세요.
• 관리자 API 키를 제공하세요. Pipedrive에서 프로필 (오른쪽 상단) > 개인 설정 > API 탭으로 이동하여 개인 API 토큰을 찾을 수 있습니다.
• 계정 인증을 클릭하세요.

Freshchat 계정 연결

• 관리자 > API 설정에서 Freshchat 및 CRM 도메인과 API 키를 입력하세요.
• 위의 구성을 완료한 후, Pipedrive 구성을 액세스할 에이전트를 선택하고 설치를 클릭하세요.

Pipedrive 위젯 구성

앱 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 바에 설치된 전체 페이지 앱으로 이동하세요. 위젯 설정에서 대화 인박스에 표시할 특정 Pipedrive 필드를 선택하고 설정 저장을 클릭하세요.

이메일 ID를 기반으로 한 연락처의 Pipedrive 세부 정보는 대화를 볼 때 Pipedrive 위젯에 표시됩니다.

Pipedrive 위젯의 기능

• Pipedrive 정보 보기:
  • 리드 및 연락처에 대한 포괄적인 정보 액세스
  • 계정 세부 정보에 대한 통찰력 얻기
  • 연락처와 관련된 열린 거래에 대한 관련 정보 얻기

데이터 동기화 구성

Pipedrive와 Freshchat 또는 Freshdesk Omni 간의 데이터를 동기화하려면 전체 페이지 앱의 데이터 동기화 탭으로 이동하세요. 이 기능은 'Connector apps add-on'에 의해 지원됩니다.

• 계속을 클릭하여 Pipedrive 계정을 인증하세요. 앱 설치 시 입력한 Pipedrive 자격 증명에서 세부 정보가 미리 채워집니다.
• 요구 사항에 따라 데이터 흐름 방향을 선택하세요:
  • Pipedrive에서 Freshchat으로 일방향
  • Freshchat에서 Pipedrive로 일방향
  • 양방향 (곧 제공 예정)
• 방향을 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Pipedrive와 Freshchat 간에 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
• 동기화할 필드를 결정하세요.
• 구성을 완료한 후 '레시피 테스트'를 클릭하여 데이터가 원활하게 흐르는지 확인하세요.
• 데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작하세요.

계정 관리

분석 대시보드는 성공한 작업과 실패한 작업의 수, 소비된 작업을 표시합니다.

구성된 Pipedrive 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증하려면 계정 섹션에서 가능합니다.

가격

Connector app add-on은 유료 애드온으로, 5000개의 작업당 $80입니다. 이러한 작업은 청구 주기에 맞춰집니다. 예를 들어, 월간 청구 주기인 경우 작업은 매월 만료되며, 연간 계획인 경우 연말에 만료됩니다.

애드온을 구매하려면 관리자 > 계획 및 청구로 이동하세요. 그런 다음 구매할 Connector App Task Pack의 수를 선택하세요. Freshdesk에 활성 구독이 있을 때만 애드온을 구매할 수 있습니다.

작업은 어떻게 계산되나요?

레시피의 모든 작업 블록은 작업을 구성합니다. 아래 표는 엔터티 및 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다.