Freshchat을 위한 Insightly CRM 앱

Freshchat용 Insightly CRM Connector 앱은 Freshchat 내에서 CRM 데이터에 원활하게 접근할 수 있게 하며 두 플랫폼 간의 효율적인 동기화를 가능하게 합니다. 이 통합은 Freshchat과 Insightly 간의 연락처 및 계정을 연결하고 동기화 방향을 선택할 수 있는 유연성을 제공하는 Insightly CRM 커넥터 앱에 의해 구동됩니다. 참고: 이 문서에서 사용된 Freshchat이라는 용어는 Freshdesk Omni 제품에도 적용됩니다.

사전 준비 사항:

Freshchat에서 관리자 권한이 있는지 확인하세요.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

• 앱 설치
• 데이터 동기화 구성
• 계정 관리
• 가격

앱 설치

1. 계정에 로그인하고, 관리자 설정 > 마켓플레이스 및 통합 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다.
2. Insightly CRM Connector 앱을 검색합니다.
3. 설치를 클릭하고 계정을 연결합니다.
4. 다음 세부 정보를 입력합니다:
   • Freshchat 도메인 (yourcompany.freshchat.com)
   • Freshchat API 키: Freshchat API 키를 찾으려면 관리자 설정 > 마켓플레이스 및 통합 > API 설정으로 이동합니다. 키를 보려면 Captcha 인증을 완료하세요.
   • CRM 도메인
   • CRM API 키
5. Insightly 구성에 액세스할 에이전트를 선택합니다.
6. 설치를 클릭하여 설정을 완료합니다.
7. 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 볼 수 있습니다. 계정에 설치된 앱이 여러 개 있는 경우 앱이 그룹화됩니다.

데이터 동기화 구성

Freshchat과 Insightly CRM Connector 앱 간의 데이터를 동기화하려면:

1. Freshchat 계정에서 왼쪽 탐색 창의 Insightly CRM Connector (전체 페이지) 앱 아이콘을 클릭하고 Insightly 앱을 선택합니다.
2. 데이터 동기화 탭으로 이동하여 구성을 클릭합니다.
3. Insightly CRM API 키를 입력합니다. 이를 얻으려면 오른쪽 상단의 프로필 아이콘을 클릭하고 사용자 설정으로 이동합니다.
4. 요구 사항에 따라 데이터 흐름 방향을 선택합니다:
   • Insightly에서 Freshchat으로: Insightly에서 Freshchat으로의 단방향 데이터 흐름
   • Freshchat에서 Insightly로: Freshchat에서 Insightly로의 단방향 데이터 흐름
5. 참고: 현재 Freshchat과 Insightly 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.
6. 방향을 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Insightly와 Freshchat 간에 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
7. 동기화하려는 필드를 선택합니다.
8. 구성이 완료되면 레시피 테스트를 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인합니다.
9. 데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작합니다.

계정 관리

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함됩니다:

• 분석: 이 섹션은 성공한 작업과 실패한 작업의 수 및 소비된 작업을 표시합니다.
• 계정: 구성된 Insightly 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증할 수 있습니다.

가격

Insightly CRM Connector 앱은 5000개의 작업당 $80의 유료 애드온이며, 청구 주기에 맞춰집니다. 예를 들어, 월별 청구 주기의 경우 작업은 월별로 만료되며 연간 계획의 경우 연간 만료됩니다.

애드온 구매 방법:

1. Freshchat 계정에서 관리자 설정 > 계정 및 청구 > 계획 및 청구 > 계획 관리로 이동합니다.
2. 구매하려는 커넥터 앱 작업 팩 수를 선택합니다. Freshchat의 활성 구독이 있는 경우에만 애드온을 구매할 수 있습니다.

작업은 어떻게 계산되나요?

레시피의 모든 작업 블록은 작업을 구성합니다. 다음 표는 엔터티 및 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다: