개요

Salesforce Connector App은 Freshchat/CSS와 통합되어 에이전트와 관리자에게 CRM의 데이터를 제공합니다. 이 앱은 두 가지 구성 요소를 포함합니다:

• 고객의 이메일 ID를 사용하여 Salesforce에서 고객 세부 정보를 표시하는 인박스 보기.
• Connector App 애드온을 통해 제공되는 데이터 동기화 기능.

설치

Salesforce Connected App 생성

Salesforce Connector App을 설치하려면 Salesforce에서 Connected App을 생성해야 합니다.

1. Salesforce 계정에 로그인합니다.
2. 오른쪽 상단의 톱니바퀴 아이콘(⚙️)을 클릭하고 ‘설정’을 선택합니다.
3. 왼쪽 사이드바의 ‘플랫폼 도구’ 섹션에서 ‘앱’을 클릭한 후 ‘앱 관리자’를 선택합니다.
4. 오른쪽 상단의 ‘새 연결된 앱’ 버튼을 클릭합니다.
5. Connected App 이름, API 이름, 연락처 이메일과 같은 세부 정보를 입력합니다.
6. 'OAuth 설정 활성화' 체크박스를 선택하고 콜백 URL을 https://oauth.freshdev.io/auth/callback으로 입력합니다.
7. API를 통해 Salesforce 세부 정보에 접근하기 위해 필요한 OAuth 범위를 추가합니다. 확실하지 않은 경우 모든 범위에 접근 권한을 부여하세요. 앱은 필요한 범위만 사용합니다.
8. 다음 체크박스를 활성화합니다:
   • 토큰 갱신 흐름에 비밀 필요
   • 클라이언트 자격 증명 흐름 활성화
   • 인증 코드 및 자격 증명 흐름 활성화
   • 토큰 교환 흐름 활성화
   • 토큰 교환 흐름에 비밀 필요
   • 갱신 토큰 회전 활성화
9. '코드 교환을 위한 증명 키 필요' 체크박스를 비활성화합니다.

Freshchat에 Salesforce 앱 설치

1. 관리자 -> 마켓플레이스 앱으로 이동하여 ‘Salesforce Connector App’을 검색합니다.
2. 설치를 클릭하면 Salesforce 앱 자격 증명을 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
3. 다음 형식으로 Salesforce URL을 입력합니다: acme.my.salesforce.com.
4. 이전 단계에서 Salesforce 커넥터 앱에서 얻은 Salesforce Consumer ID와 Consumer Secret을 입력합니다.

Freshchat 계정 연결

1. 관리자 -> API 설정에서 Freshchat 및 CRM 도메인과 API 키를 입력합니다.
2. 위의 구성을 완료한 후 Salesforce 구성을 액세스할 에이전트를 선택합니다.
3. '설치'를 클릭합니다. 앱 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 모음에 설치된 전체 페이지 앱으로 이동합니다.

Salesforce 위젯 구성

1. 대화 인박스에 표시할 특정 Salesforce 필드를 선택합니다.
2. 에이전트가 기존 Salesforce 항목의 중복 레코드를 생성할 수 있는지 여부를 결정합니다.
3. '설정 저장'을 클릭하면 이메일 ID를 기반으로 한 연락처의 Salesforce 세부 정보가 위젯에 나타납니다.

Salesforce 위젯 앱의 기능

1. Salesforce 정보 보기:
   • 리드 및 연락처에 대한 포괄적인 정보에 액세스합니다.
   • 계정 세부 정보에 대한 통찰력을 얻습니다.
   • 연관된 작업, 사례 및 기회 정보를 봅니다.
2. Salesforce 레코드 생성:
   • 대화 인박스 페이지에서 직접 에이전트가 리드 및 연락처 레코드, 작업, 사례 및 기회를 생성할 수 있습니다.

데이터 동기화 구성

동기화를 구성하기 전에 계정에 다른 버전의 Salesforce 앱이 설치되어 있지 않은지 확인하세요. Salesforce와 Freshchat/CSS 간의 데이터를 동기화하려면 전체 페이지 앱의 '데이터 동기화' 탭으로 이동하세요. 이 기능은 'Connector apps add-on'에 의해 제공됩니다.

1. 데이터를 동기화할 Salesforce 계정을 인증합니다. 샌드박스 또는 활성 계정을 연결할 수 있습니다.
2. 레시피 탭을 찾을 수 있습니다. 레시피는 데이터의 흐름과 방향을 지시하는 워크플로입니다.
3. 요구 사항에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택합니다:
   • 단방향 - Salesforce에서 Freshchat으로
   • 단방향 - Freshchat에서 Salesforce로 (곧 출시 예정)
   • 양방향 (곧 출시 예정)
4. 방향을 선택한 후 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Salesforce와 Freshchat 간의 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.

동기화할 필드 결정

Salesforce에서 Freshchat으로 - 연락처:

1. 레시피가 이벤트를 수집할 시점을 선택합니다. 기본적으로 1시간으로 설정되어 있습니다. 더 이전 날짜를 선택할 수 있으며, 더 오래된 업데이트를 가져올수록 더 많은 작업을 소비합니다.
2. 레시피의 5단계로 이동합니다. Salesforce의 계정 필드를 Freshchat의 회사 필드에 매핑합니다. 이는 Freshchat에 없는 회사가 있는 연락처가 생성되도록 보장합니다. 계정에 대한 조회 필드는 계정 이름이 됩니다.
3. 레시피의 6단계 및 8단계에서 Freshdesk 필드를 Salesforce 필드에 매핑합니다. 기본 키로 작동할 필드를 구성할 수 있습니다. 이는 레시피가 Salesforce에 해당 값으로 연락처가 존재하는지 검색한다는 의미입니다. 존재하면 업데이트되고, 그렇지 않으면 새 연락처가 생성됩니다. 기본적으로 기본 키는 이메일 ID로 설정됩니다.
4. 8단계에서 Freshchat의 계정 필드를 매핑하지 마세요.

가격

Connector 앱은 유료 애드온으로, 5000개의 작업당 $80입니다. 이 작업은 청구 주기에 맞춰 정렬됩니다. 예를 들어, 월간 청구 주기인 경우 작업은 매월 만료되며, 연간 계획인 경우 연말에 만료됩니다.

작업은 어떻게 계산되나요?

레시피의 모든 작업 블록은 작업을 구성합니다. 아래 표는 엔터티 및 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다.