Freshchat용 Zoho CRM 커넥터 앱

Freshchat 또는 Freshdesk Omni를 위한 Zoho CRM 커넥터 앱은 Freshchat 내에서 CRM 데이터를 원활하게 액세스할 수 있도록 하며 두 플랫폼 간의 효율적인 동기화를 가능하게 합니다. 이 통합은 Freshchat과 Zoho 간의 연락처 및 계정을 연결하고 동기화 방향을 선택할 수 있는 유연성을 제공하는 Zoho 커넥터 앱에 의해 지원됩니다. 참고: 이 문서에서 사용된 Freshchat이라는 용어는 Freshdesk Omni 제품에도 적용됩니다.

사전 요구 사항:

Freshchat에서 관리자 권한을 가지고 있는지 확인하십시오.

이 문서에는 다음이 포함됩니다:

• 앱 설치
• 데이터 동기화 구성
• 계정 관리
• 가격

앱 설치

1. 계정에 로그인하고 관리자 설정 > 마켓플레이스 및 통합 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다.
2. Zoho 커넥터 앱을 검색합니다.
3. 설치를 클릭하고 계정을 연결합니다.
4. 다음 세부 정보를 입력합니다:
   • Freshchat 도메인 (yourcompany.freshchat.com)
   • Freshchat API 키: Freshchat API 키를 찾으려면 관리자 설정 > 마켓플레이스 및 통합 > API 설정으로 이동합니다. 키를 보려면 Captcha 인증을 완료하십시오.
   • CRM 도메인
   • CRM API 키
5. Zoho 구성에 액세스할 에이전트를 선택합니다.
6. 설치를 클릭하여 설정을 완료합니다.
7. 설치가 완료되면 왼쪽 탐색 창에서 앱 아이콘을 볼 수 있습니다. 계정에 설치된 앱이 여러 개 있는 경우 앱이 그룹화됩니다.

데이터 동기화 구성

Freshchat과 Zoho CRM 커넥터 앱 간의 데이터를 동기화하려면:

1. Freshchat 계정에서 왼쪽 탐색 창의 Zoho CRM 커넥터 앱(전체 페이지 앱) 아이콘을 클릭합니다.
2. 데이터 동기화 탭으로 이동하여 구성(Config) 버튼을 클릭합니다.
3. 계정의 시간대와 데이터 센터를 선택하고 연결(Connect) 버튼을 클릭합니다.
4. Zoho CRM 계정에 로그인합니다.
5. 앱이 Zoho 계정에 액세스할 수 있도록 권한을 부여합니다.
6. Zoho 계정이 연결되면 진행(Proceed) 버튼을 클릭합니다.
7. 요구 사항에 따라 데이터 흐름의 방향을 선택합니다:
   • Zoho에서 Freshchat으로: Zoho에서 Freshchat으로의 단방향 데이터 흐름
   • Freshchat에서 Zoho로: Freshchat에서 Zoho로의 단방향 데이터 흐름

   참고: 현재 Freshchat과 Zoho 시스템 간의 양방향 데이터 흐름은 사용할 수 없습니다.

8. 방향을 선택하면 관련 레시피가 나타납니다. 현재 Zoho와 Freshchat 간의 연락처 및 계정 정보를 동기화할 수 있습니다.
9. 동기화할 필드를 선택합니다.
10. 구성이 완료되면 레시피 테스트(Test recipe) 버튼을 클릭하여 데이터가 흐르는지 확인합니다.
11. 데이터가 문제 없이 흐르면 레시피의 토글을 활성화하여 시작합니다.

계정 관리

데이터 동기화 탭에는 다음 섹션이 포함되어 있습니다:

• 분석: 이 섹션은 성공한 작업과 실패한 작업의 수 및 소비된 작업을 표시합니다.
• 계정: 구성된 Zoho 계정을 수정하거나 다른 사용자의 자격 증명으로 인증할 수 있습니다.

가격

Zoho CRM 커넥터 앱은 5000개의 작업당 $80로 가격이 책정된 유료 추가 기능이며, 귀하의 청구 주기에 맞춰집니다. 예를 들어, 월별 청구 주기의 경우 작업은 월별로 만료되며 연간 계획의 경우 연간 만료됩니다.

추가 기능 구매 방법:

1. Freshchat 계정에서 관리자 설정 > 계정 및 청구 > 계획 및 청구 > 계획 관리로 이동합니다.
2. 구매하려는 커넥터 앱 작업 팩의 수를 선택합니다. Freshchat의 활성 구독이 있을 때만 추가 기능을 구매할 수 있습니다.

작업은 어떻게 계산됩니까?

레시피의 모든 작업 블록은 작업을 구성합니다. 다음 표는 엔터티 및 동기화 방향에 따른 작업 소비를 보여줍니다: