통화를 수동으로 기록하는 방법

Freshsales에서는 전화 통화가 자동으로 기록되지만, 개인 번호로 잠재 고객으로부터 전화를 받는 경우 수동으로 기록하고 메모를 추가할 수 있습니다. 다음은 그 방법입니다.

전화를 받거나 걸고 나면, 전화 위젯에서 더 보기 버튼을 클릭하고 통화 기록 추가를 선택하세요.

통화 기록 오버레이가 나타납니다. 이 전화 통화를 연결할 대상 필드에서,

필드 이름에서 이름이나 성으로 검색하고 나타나는 검색 결과에서 선택하세요.

메모 아래에 표시된 상자에 메모를 추가할 수 있습니다. 완료되면 저장을 클릭하세요.

또한, Freshsales 외부에서 이루어진 통화를 수동으로 기록하려면 계정의 오른쪽 상단에 있는 빠른 추가 버튼을 사용하거나 연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지에서 할 수 있습니다.

빠른 추가 버튼을 사용하여 통화 기록 추가:

통화 기록이 추가되며 대화 탭의 모든 전화 통화 아래와 해당 연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지의 최근 대화 아래에서 찾을 수 있습니다. 통화 기록에 추가된 메모는 해당 연락처 또는 계정의 세부 정보 페이지에서도 확인할 수 있습니다.

참고: 통화 기록 추가 기능은 역할 및 권한에 의해 관리됩니다. 역할에서 통화 기록 권한이 취소되면 사용자는 리드/연락처 세부 정보 페이지에서 통화 기록 추가 옵션을 찾을 수 없습니다. 자세한 내용은 이 기사를 참조하세요.

우리의 모바일 앱(Android & iOS)에서도 수동으로 통화를 기록할 수 있습니다.