발신자 위젯 사용 방법

웹 애플리케이션 내에서 전화 위젯을 사용하여 전화를 걸거나 받을 수 있습니다.

전화를 거는 방법

• 리드/연락처의 이름/전화번호에 마우스를 올립니다. 통화 다이얼러 버튼을 클릭합니다.
• 왼쪽 패널에 나타나는 전화 위젯을 클릭할 수도 있습니다.
• 상단 모서리에서 자신의 상태를 선택합니다.
• 전화를 걸거나 받을 번호를 선택합니다.
• 전화를 걸려면 검색 상자를 사용하여 번호나 연락처 이름을 검색하고 통화 버튼을 클릭합니다. 하단의 다이얼 패드를 사용하여 번호를 입력할 수도 있습니다.

전화 위젯 내에서 사용할 수 있는 기능은 무엇인가요?

전화 위젯 내에서 다음 옵션을 볼 수 있습니다:

• 최근 활동: 발신자와 관련된 최근 활동을 봅니다.
• 통화 기록 추가: 플러스 아이콘을 클릭하여 통화 기록을 추가합니다.
• 노트/통화 태그: 클릭하여 노트와 통화 태그를 추가합니다.
• 통화 전환/회의: 클릭하여 전화를 다른 사람에게 전환하거나 다른 상담원을 초대합니다. 자세한 내용은 통화 전환 활성화 방법을 참조하세요.
• 대기: 일시 정지 아이콘을 클릭하여 발신자를 대기 상태로 만듭니다.
• 음소거: 이 아이콘을 클릭하여 자신을 음소거합니다.
• 다이얼패드: 다이얼패드 버튼을 클릭하여 다이얼러를 열고 번호를 입력합니다. 다이얼패드는 전화를 전환할 상담원이 IVR을 설정한 경우 IVR 키 입력 옵션을 입력하는 데 유용합니다.
• 음성 메일 드롭: 미리 녹음된 음성 메일 메시지를 선택하고 드롭하는 데 사용합니다.
• 녹음 일시 중지: 일시 중지 버튼을 클릭하여 통화 녹음을 일시 중지하고 다시 시작합니다.

통화 기록을 추가하는 방법

통화를 종료한 후 통화 기록을 생성하고 전화번호를 새로운 리드나 연락처에 연결할 수 있습니다.

통화 기록을 추가하려면:

• 전화 위젯 상단에 보이는 플러스 아이콘을 클릭합니다. 전화 위젯 내에서 통화 기록 섹션이 열립니다.
• 결과를 선택합니다.
• 번호를 기존 연락처/거래 또는 새로운 연락처/거래에 연결할지 선택합니다.
• 이름을 입력합니다. 번호를 기존 연락처/거래에 연결하는 경우 드롭다운에서 이름을 선택합니다.
• 통화 노트 옵션을 클릭하여 노트를 추가합니다. 또한 통화 태그 추가 옵션을 클릭하여 태그를 선택합니다.
• 저장을 클릭합니다.

통화 결과를 추가하는 방법

새로운 통화 결과를 추가하려면, 관리자 설정 > 영업 활동 > 전화 > 새로운 결과 추가로 이동하세요.

참고: 통화 기록을 추가할 수 있는 권한은 역할과 권한에 의해 관리됩니다. 역할에서 통화 기록 권한이 철회되면 사용자는 연락처 세부 정보 페이지에서 통화 기록 추가 옵션을 찾을 수 없습니다. 자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.