Freshsales를 DocuSign과 통합하는 방법은?

적용 가능한 플랜

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Freshsales와 DocuSign을 통합하면 연락처에 문서를 보내고 서명을 받을 수 있습니다. 이 통합을 통해 리드, 연락처, 계정 및 거래의 세부 정보 페이지 내에서 문서의 서명을 생성하고 추적할 수 있습니다.

DocuSign 설치 방법

DocuSign 계정에 로그인한 후 Freshsales로 돌아가 통합한 DocuSign 계정의 회사 이름과 이메일을 확인할 수 있습니다. 리드, 연락처, 계정 및 거래 세부 정보 페이지의 오른쪽 패널에서 DocuSign 아이콘을 찾을 수 있습니다.

Freshsales 내에서 DocuSign 봉투를 생성하고 보내는 방법

DocuSign에서 봉투는 서명을 위해 수신자와 공유할 단일 문서 또는 문서 모음을 의미합니다.

Freshsales에서 DocuSign 봉투를 생성하려면,

1. 리드, 연락처, 계정 또는 거래 등 모든 기록을 열고 세부 정보 페이지에서 DocuSign 아이콘을 클릭합니다. 그러면 세부 정보 페이지의 앱 섹션으로 스크롤됩니다.

2. 봉투 준비: DocuSign을 통해 봉투를 보내려면 기존 템플릿을 보내거나 새 봉투를 처음부터 생성할 수 있습니다.

새 봉투 생성:
i. 새 봉투를 생성하려면 Freshsales에 저장된 파일에서 새 봉투를 생성하려는 경우 버튼을 클릭합니다. 그러면 봉투를 생성할 파일을 선택/추가할 수 있는 오버레이가 열립니다.

ii. 새 파일을 추가하려면 “파일 업로드”를 클릭하여 Freshsales에 파일을 업로드합니다. 파일이 업로드되면 ‘기존 파일 선택’ 섹션에서 체크박스를 클릭하여 파일을 선택할 수 있습니다.

iii. 파일을 선택한 후 를 클릭합니다. 그러면 수신자를 추가하고 문서를 서명할 수 있도록 보낼 수 있는 오버레이로 이동합니다.

iv. 수신자 추가:

문서를 보내야 하는 수신자를 선택하려면 드롭다운을 클릭하고 리드/연락처 목록에서 선택합니다. 수신자를 더 추가하려면 수신자 추가 를 클릭하고 수신자를 더 추가합니다.
각 수신자와 연결된 드롭다운을 클릭하고 수신자가 문서에 서명해야 하는지 아니면 사본만 받아야 하는지를 선택합니다.
‘ 서명 순서 설정’ 를 클릭하여 문서가 서명되어야 하는 순서를 정의합니다. 예를 들어, 수신자 A와 B가 각각 1과 2의 순서로 지정된 경우, 수신자 B는 수신자 A가 문서에 서명한 후에만 서명할 수 있습니다.

참고: 서명 순서 설정은 선택 사항입니다.
모든 수신자에게 메시지를 추가합니다.
고급 설정: 문서의 만료일을 설정하고 수신자가 문서 서명을 완료할 때까지 자동 알림을 보내도록 구성할 수 있습니다. 또한, 수신자가 서명 순서를 변경할 수 있는 권한을 가질지 여부를 결정할 수 있습니다. ‘수신자가 서명 책임을 변경하도록 허용’