세그먼트 통합

Segment란 무엇인가요?
Segment는 통합 도구로서:
1. 다양한 고객 접점(웹, 서버, 클라우드 앱 또는 모바일)에서 고객 데이터를 수집할 수 있습니다.
2. 데이터를 수집한 후, Segment는 이를 Freshsales(또는 통합된 다른 분석 도구)로 전송하여 Freshsales에서 모든 잠재 고객과 고객이 수행한 중요한 활동을 캡처할 수 있도록 도와줍니다.

이제 영업 담당자는 이러한 리드를 우선순위로 두고 연락하여 더 많은 거래를 성사시킬 수 있습니다.
Freshsales와 Segment의 통합을 통해:

- 리드/연락처를 생성하거나 업데이트합니다.
- 페이지뷰를 캡처합니다.
- 요청한 이벤트를 추적합니다.
언제 그리고 왜 필요한가요?
소규모 회사일 때는 웹사이트/앱을 도구에 통합하기 위해 데이터를 맞춤화하는 것(적절한 코드를 작성하는 것)이 어렵지 않을 수 있습니다. 주로 몇 가지 도구만 통합하기 때문입니다.
하지만 회사가 성장함에 따라 다루는 통합 도구의 목록도 늘어납니다. 그러면 각 도구에 맞게 데이터를 맞춤화하는 것이 꽤 번거로워집니다.
이때 Segment가 유용합니다.

필요한 것은 다음과 같습니다:
1. Segment에 보낼 데이터를 지정된 형식에 맞게 준비합니다(한 번만 준비).
2. Segment가 웹사이트/앱에서 데이터를 처리합니다.
3. 마지막으로 처리된 데이터를 선택한 도구로 전송합니다.
Segment를 통해 Freshsales에 리드를 캡처하는 다양한 소스는 무엇인가요?
다음 중 하나에서 데이터를 전송할 수 있습니다,
- 클라이언트 측 (웹사이트 방문, 페이지뷰, 가입)
- 서버 측 (결제 확인, 팀 인박스 구성 등)
자세한 내용은 이 문서를 참조하세요.

예: 동일한 조직의 웹 및 모바일 플랫폼을 두 개의 다른 소스로 간주하고 데이터를 Segment로 전송할 수 있습니다. 두 소스의 데이터는 Segment에서 선택한 모든 도구로 전송됩니다.
이 통합에 사용되는 다양한 방법은 무엇인가요?

이 문서를 참조하여 자세한 내용을 확인하세요.
Freshsales와 Segment를 통합하는 방법은?

Segment 포털에서 Freshsales와 Segment를 통합할 수 있습니다.
통합은 빠르고 쉽습니다.
다음과 같이 진행하세요,

• Segment에 로그인하고 소스로 이동하여 리드를 추가하거나 페이지뷰를 캡처하거나 이벤트를 추적할 소스 플랫폼을 추가합니다.
• 이제 목적지로 이동하여 Freshsales를 추가할 수 있습니다.

• Freshsales를 구성하고 API 토큰과 Freshsales 서브도메인을 추가합니다.

• Segment 토글 버튼을 활성화합니다. Freshsales는 API 키와 서브도메인 이름을 사용하여 Segment에 자동으로 요청을 보냅니다.

참고: API 키를 찾으려면 Freshsales에 관리자 권한으로 로그인 > 프로필 아이콘 > API 설정 > API 키 복사

• 목적지 탭에서 앱(Freshsales)의 상태를 확인하여 Freshsales가 제대로 구성되었는지 확인할 수 있습니다.

                      

•  리드/연락처와 관련된 모든 활동은 Freshsales의 해당 리드/연락처 세부 정보 페이지의 활동 타임라인에 업데이트됩니다.

통합을 통해 Freshsales에서 리드/연락처가 생성/업데이트되는 방법은?

웹사이트/앱의 데이터가 Freshsales로 전송되기 전에 처리되는 방식은 다음과 같습니다.
예를 들어, 웹사이트 가입을 리드/연락처로 캡처하고 싶다고 가정해 봅시다. 이러한 리드를 잠재 고객이라고 부릅니다.

1. 잠재 고객 식별: 사용자 ID & 특성
사용자 ID: 잠재 고객은 이메일(이메일은 고유 필드)을 사용자 ID로 제공합니다. 또는 데이터베이스의 기본 키(DB ID)가 잠재 고객 식별을 위해 연관됩니다.
특성: 잠재 고객이 가입 버튼을 클릭하기 전에 제공한 이름, 회사 이름, 전화번호, 주소 등의 모든 세부 정보는 잠재 고객의 특성입니다.
이 정보를 수집한 후,

2. Freshsales 내에서 사용자 ID와 일치하는 Freshsales의 리드/연락처 목록을 검색합니다.

3. 일치하는 항목이 발견되면 해당 리드/연락처가 특성으로 업데이트됩니다. 그렇지 않으면 새로운 리드가 생성됩니다.

4. 잠재 고객을 직접 연락처로 추가하려면 코드를 조정하세요.
‘fs_contact : true’를 선언합니다.