Google 연락처를 Freshsales와 동기화하는 방법

Google 연락처를 Freshsales와 동기화하는 것은 CRM에서 연락처 목록을 최신 상태로 유지할 수 있는 유용한 옵션입니다. Google 계정에서 Freshsales로 새 연락처를 직접 가져오는 단방향 동기화를 구성할 수 있습니다.

상세 단계:

1. Freshsales 플랫폼에서 오른쪽 상단 모서리로 이동하여 프로필 아이콘을 클릭합니다. 그러면 프로필 설정 메뉴가 열립니다.
                   

2. 프로필 설정 메뉴에서 연락처 동기화를 클릭합니다.
   
   

3. Google 연락처를 클릭하고 Google 계정 자격 증명으로 인증합니다.
        
   Google 계정에 로그인하면 Freshsales가 연락처에 접근할 수 있도록 권한을 부여하라는 요청을 받게 됩니다.
   

4. 허용 버튼을 눌러 Freshsales가 Google 계정 정보에 접근할 수 있도록 권한을 부여합니다.
   
   접근 권한을 부여하면 성공 알림을 받게 됩니다.
    
   

5. 동기화할 Google 연락처의 특정 그룹을 선택합니다. 그런 다음 해당 그룹을 Freshsales의 '리드', '연락처' 또는 '리드 및 연락처 모두'로 동기화할지 선택합니다.
   

   
   

   참고: Freshsales는 Google 연락처에서 단방향 동기화만 허용합니다. 즉, Google 연락처에서 추가/업데이트한 내용이 Freshsales에 반영됩니다. 그러나 그 반대는 발생하지 않습니다.

   
   

6. 동기화를 위한 필드를 매핑한 후, 저장 및 동기화 버튼을 누릅니다. 그러면 Google 연락처의 모든 연락처를 Freshsales로 동기화하는 프로세스가 시작됩니다.  

어떤 필드가 동기화되나요?