허브스팟 통합

이 통합이 어떻게 유용한가요?

Freshsales와 Hubspot 계정을 통합하면 Freshsales 리드 및 연락처를 Hubspot의 연락처로 즉시 전송하고 동기화 및 업데이트할 수 있습니다.

이제 영업 및 마케팅 팀을 지속적으로 업데이트하고 효율적으로 작업할 수 있습니다.

시작하기 전에 다음 사전 요구 사항을 확인하세요.

사전 요구 사항

1. Freshsales 및 Hubspot 계정 모두에서 관리자여야 합니다.

2. 유효한 이메일 필드가 있는 기록만 전송되거나 업데이트됩니다. 따라서 Freshsales 또는 Hubspot의 모든 기록에 이메일 주소가 연결되어 있는지 확인하세요.

이 통합을 활성화하는 방법은?

1. 관리자로 Freshsales에 로그인하세요.

2. 관리자 설정 > 통합 > 타사 통합으로 이동하세요.

3. Hubspot 통합 토글을 활성화하세요.

활성화되면 연결, 설정, 필드 매핑 및 로그의 4개 탭으로 이동합니다.

다음 네 가지 단계를 구성하여 통합을 완료하세요,

연결

1. Freshsales 도메인 이름을 입력하고 Hubspot에 연결 버튼을 누르세요.

2. Hubspot으로 이동합니다. 이제 계정에 로그인하세요. 

3. Freshsales-Hubspot 통합 페이지로 다시 이동합니다.

설정

           이 탭에서는 주로 두 가지 설정을 선택할 수 있습니다:

1. 동기화할 엔터티: 

                 Freshsales: Freshsales에서 리드, 연락처 또는 둘 다 동기화할 수 있습니다.

                 Hubspot:      Hubspot 연락처를 Freshsales와 동기화할 수 있습니다. 

                 이 섹션에서 동기화할 Freshsales 엔터티와 Hubspot 필드의 조합을 선택하세요.

        2.   동기화 방향: 어디서 어디로

                 1-way: Freshsales에서 Hubspot으로 또는 Hubspot에서 Freshsales로

                 2-way: 데이터를 양방향으로 동시에 동기화

        3.   또한, Hubspot에서 새 연락처가 생성될 때 Freshsales 리드/연락처 생성 토글을 활성화하여 Hubspot에서 새 연락처를 리드 또는 연락처로 Freshsales에 추가로 가져오세요.

        4.  마지막으로 이러한 설정을 저장하세요.

필드 매핑

            동기화 방향을 개인화할 수 있습니다.

            기본적으로 모든 필드의 방향은 설정 탭에서 선택한 동기화 방향에 따라 설정됩니다. 

            2-way 동기화를 선택했지만 특정 필드만 단일 방향으로 동기화되도록 하려면 (Freshsales에서 Hubspot으로 또는 Hubspot에서 Freshsales로) 여기에서 설정할 수 있습니다.

            필드 수준에서 동기화 방향을 변경하려면,

            1. 선택한 동기화 유형에 따라 리드 또는 연락처 섹션을 클릭하세요. 리드 및 연락처 유형 동기화의 경우 두 섹션에서 필드 매핑을 업데이트하세요.

            2. 세 개의 열이 나열됩니다,

                - 모든 Hubspot 필드

                - 모든 Freshsales 필드

                - 동기화 업데이트: 해당 필드의 동기화 방향을 나타냅니다.

                  나타납니다.

            3. 동기화 업데이트 드롭다운을 클릭하세요. 나타나는 옵션에서 선택하세요.

            4. 모든 필수 필드는 매핑해야 합니다. 

            5. 필드를 동기화하지 않으려면 비워 두세요 (매핑되지 않음).

            6. 새 필드를 추가하고 (Freshsales 또는 Hubspot) 필드를 매핑하려면, 

                 - 매핑 저장 버튼을 클릭하여 현재 변경 사항을 저장하세요.

                 - 해당 제품으로 이동하여 새 필드를 생성하세요.

                 - 이제 필드 매핑 탭에서 필드 목록 새로 고침 버튼을 클릭하세요. 

                 - 새로 생성된 모든 필드도 나열됩니다.

            7. 요구 사항에 맞게 필드 매핑 및 동기화 방향을 변경하세요.

            8. 매핑 저장을 클릭하세요. 

            9. 마지막으로, 통합을 완료하려면 동기화 시작을 클릭하세요.

로그

1. 동기화의 상태가 이 섹션에 나타납니다.

2. 동기화가 완료되면 프로세스에서 업데이트 및 생성된 모든 엔터티의 세부 정보가 매트릭스로 나타납니다.

3. 2-way 동기화의 경우 각 방향에 해당하는 로그가 자세히 표시됩니다.

참고: - 오류 로그를 CSV 파일로 다운로드하여 오류 로그 다운로드 버튼을 사용하여 동기화에 실패한 특정 필드를 확인할 수 있습니다.    - 이제 오류를 알고 나면 이를 수정하고 다시 동기화하여 실패한 기록을 업데이트할 수 있습니다.