이것이 왜 중요한가요?
일반적으로 지원 상담원은 처리 중인 티켓의 고객을 알기 위해 이메일과 전화를 통해 영업 담당자와 연락합니다. 이러한 내부 커뮤니케이션을 더 스마트하게 만들기 위해, 지원 상담원은 이제 Freshdesk 내에서 Freshsales의 연락처와 관련된 모든 정보를 볼 수 있습니다.
Freshsales에서 연락처의 정보가 업데이트될 때마다 Freshdesk에도 반영됩니다.
예를 들어,
Freshsales 연락처가 유료 플랜으로 업그레이드되면, 지원 상담원은 티켓 페이지의 연락처 세부 정보 아래에 있는 플랜 필드를 확인하여 이 정보를 얻을 수 있습니다. 이렇게 하면 클릭 한 번으로 즉각적인 상황을 파악할 수 있습니다.
이 작업을 어떻게 수행하나요?
Freshsales와 Freshdesk 계정을 성공적으로 통합한 후, Freshdesk 계정에 로그인하여 Freshsales 리드 및 연락처 목록을 찾을 수 있습니다.
Freshsales의 연락처 목록이 다음과 같다고 가정해 보겠습니다:
동기화 후, 이들은 Freshdesk에 연락처로 추가됩니다.
Freshsales에서처럼, 보고 싶은 세부 정보를 가진 특정 연락처를 클릭하세요.
특정 요청자(연락처)가 제기한 티켓은 티켓 옆에 요청자의 세부 정보가 나열됩니다.
이 정보는 지원 상담원이 연락처에 대한 더 많은 상황을 파악하고 티켓의 우선순위를 잘 정하는 데 도움이 됩니다.
기본적으로 선택된 몇 가지 필드가 연락처 세부 정보 카드에 표시됩니다.
Deneise Whitman의 티켓 세부 정보 페이지에 있는 Deneise의 세부 정보:
그럼에도 불구하고, 연락처의 추가 사용자 정의 필드도 연락처 세부 정보 섹션에 나열될 수 있습니다.
통합 중에 Freshsales 연락처 사용자 정의 필드를 Freshdesk의 필드와 매핑했을 수 있습니다. 그러나 연락처 세부 정보 보기에서 표시하려면 다음 단계를 따르세요:
Freshdesk에서 관리자여야 합니다. Freshdesk 계정에 로그인하세요.
관리자 아이콘 > 일반 설정 > 고객 필드를 클릭하세요.
고객 필드 목록이 있는 탭이 나타납니다.
여기에서 필요한 추가 필드를 추가하세요.(자세히 알아보기)
필요한 모든 필드를 추가한 후, 요청자 위젯 사용자 정의를 클릭하세요.
세부 정보 페이지에 현재 표시된 필드 목록이 있는 창이 나타납니다.
목록의 끝에서, 표시하려는 다른 필드를 추가하려면 (+) 버튼을 클릭하세요.
이 변경 사항을 저장하세요. 연락처(Deneise Whitman)의 티켓 세부 정보 페이지로 이동하세요.
추가된 필드에 값이 있는 경우(비어 있지 않음), 필드가 연락처 세부 정보 섹션에 표시됩니다.
그렇지 않으면, 편집을 클릭하세요. 필요한 정보를 입력하고 변경 사항을 저장하세요.
연락처가 성공적으로 업데이트되면, 필드가 티켓 위젯의 연락처 세부 정보 섹션에 나열됩니다.
이렇게 하면 영업 및 지원 데이터베이스를 동기화할 수 있습니다. Freshsales에서 동기화된 연락처의 모든 세부 정보는 Freshdesk 내에서도 참조할 수 있습니다.