Freshsales에서 Freshconnect를 사용하여 협업하는 방법?

Freshconnect란 무엇인가요? 어떻게 유용한가요?
Freshconnect는 Freshworks에서 개발한 협업 도구로, "컨텍스트와 함께 협업"하는 것을 전제로 합니다. 이는 팀과 사용자가 Freshsales 애플리케이션을 떠나지 않고 거래에 대해 협업할 수 있게 해주는 중앙 도구입니다.

어떻게 작동하나요?

예를 들어 보겠습니다: 

제품에 대한 할인 캠페인을 진행 중입니다. 고객이 쿠폰 코드가 청구서에 적용되지 않는 문제로 연락을 해옵니다. 이 문제를 해결하기 위해 지원 팀과 청구 팀의 도움을 받아야 합니다. 

실제로, 이러한 문제와 관련된 모든 논의는 이메일이나 전화로 이루어질 것입니다. 그러나 Freshconnect를 사용하면 모든 논의를 하나의 창에서, 그리고 컨텍스트와 함께 진행할 수 있습니다. 

Freshsales에서 토론을 시작하기 위해 Freshconnect를 어떻게 사용하나요?
위에서 언급한 예를 들어 이 시나리오에서 Freshconnect를 어떻게 사용하는지 살펴보겠습니다.

1. 거래 랜딩 페이지에서 버튼을 클릭합니다. 이 버튼은 Freshsales 내에서 Freshconnect 창을 엽니다.
2. 채팅 창을 사용하여 사용자를 토론에 초대합니다. 이는 ‘@멘션’을 사용하여 수행할 수 있습니다.
   팀의 Rob과 지원 팀의 Roy를 초대하세요. Rob과 Roy는 모두 Freshworks 제품을 사용하므로 Freshconnect의 '사용자'입니다. 이제 청구 팀의 Max를 초대하려면 그의 이메일을 사용하여 초대장을 보내세요. Max는 Freshworks 제품을 사용하지 않지만 '협력자'로 대화에 참여할 수 있습니다.
   
   
   
   
   
3. 초대된 사용자는 Freshsales에서 대화에 참여하라는 알림을 받게 됩니다.
   이 경우, Rob과 Roy는 각각 Freshsales와 Freshdesk 내에서 초대를 받습니다.
   

   Rob의 알림 (Freshsales에서):
   
   

   외부 협력자인 Max는 대화에 참여하라는 이메일을 받습니다.
   
   

    

토론에 어떻게 참여하나요?

• 사용자:
  사용자가 Freshsales 알림 바에서 초대를 수락할 때마다 관련 거래 페이지가 Freshsales에서 열리며 Freshconnect 채팅 창도 함께 열립니다. 모든 관련 거래 정보는 거래 랜딩 페이지에서 접근할 수 있습니다. 그러나 Freshdesk 사용자는 Freshconnect 랜딩 페이지에서만 거래를 볼 수 있습니다.
  

  참고: 사용자는 다음 세 가지 시나리오 중 하나에서만 Freshconnect로부터 알림을 받게 됩니다: 1. 사용자가 토론에 초대되었을 때 2. 사용자의 메시지에 답장이 있을 때 3. 대화 중간에 ‘@멘션’을 사용하여 사용자가 태그되었을 때

  
  

• 협력자:
  Freshconnect 페이지에는 사용자가 참여하고 있는 모든 토론이 나열된 피드가 있습니다. 토론을 클릭하면 채팅 상자와 컨텍스트 창이 열립니다. 컨텍스트 창에는 관련 거래 정보가 포함되어 있습니다. 이는 협력자가 토론에 참여하기 전에 거래의 관점을 얻을 수 있도록 돕기 위함입니다.
  
  

*Sprout 고객은 Freshsales 내에서 Freshconnect를 사용할 수 없습니다. 그러나 전용 Freshconnect 계정에서 Freshconnect 제품을 사용할 수 있습니다.