Freshsales에서 직접 영업 문서를 서명 받으세요. Freshsales CRM에서 수신자를 추가하고 고객 데이터를 사용하여 GetAccept 템플릿을 채웁니다. 문서를 보내면 리드가 안전한 전자 서명을 통해 문서에 서명합니다. 이제 보낸 영업 문서를 추적하고, 모든 움직임이 발생할 때 바로 알림을 받습니다. 잠재 고객이 추적된 첨부파일을 읽을 때 중요한 푸시 알림을 받으세요.
- GetAccept Chrome 확장 프로그램을 추가하세요.
- Freshsales CRM에 로그인하면 확장 프로그램이 활성화됩니다.
- 웹 브라우저의 오른쪽 상단에서 GetAccept 버튼 (
)을 클릭하고 GetAccept 자격 증명을 사용하여 로그인하거나 무료 GetAccept 계정을 생성하세요.
연락처, 회사 또는 거래에서 GetAccept 오른쪽 패널을 통해 영업 문서를 보내고 추적할 수 있습니다.
- 수신자와 그들의 역할을 선택하고, 템플릿을 선택하거나 문서를 업로드한 후 보내기를 클릭하세요. 기본적으로 현재 리드가 수신자로 추가됩니다.
시스템에서 문서를 업로드하세요.
- 보내기를 클릭하면 완료됩니다. Freshsales에서 전자 서명을 위한 문서를 성공적으로 보냈습니다.
보낸 문서의 상태가 각 문서에 대해 제공됩니다. 이벤트는 타임라인에 나타나며 보낸 문서를 클릭하여 자세한 추적을 볼 수 있습니다. 각 문서에 대해 다음과 같은 지표가 추적됩니다.
- 문서에서 읽은 페이지 수,- 각 페이지에서 보낸 시간
- 문서가 열린 횟수.
- 보낸 이메일의 상태는 반송, 발송 또는 서명으로 기록됩니다.보낸 문서는 관련 문서 아래에 표시됩니다.
보낸 문서의 세부 정보가 포함된 메모가 Freshsales의 리드에 추가됩니다.
후속 작업을 생성할 수 있으며, 이는 Freshsales의 리드 아래에 작업을 생성합니다.
보낸 문서를 Freshsales에서 삭제하면 GetAccept에서도 문서가 삭제됩니다.
