Freshdesk를 사용하여 고객 지원을 관리하는 경우, Freshdesk 계정을 Freshsales와 통합할 수 있습니다.
비즈니스 관리 개선:
영업 담당자가 고객의 티켓 상태를 쉽게 알 수 있도록 합니다.
영업 및 지원 팀 간의 협업을 통해 고객 티켓을 해결합니다.
Freshsales와 Freshdesk 간의 동기화를 통해 영업 및 지원 팀이 동일한 정보를 공유할 수 있도록 돕습니다.
Freshsales<>Freshdesk 통합을 활성화하는 방법?
관리자로 Freshsales에 로그인합니다.
관리 설정 > 마켓플레이스 앱으로 이동합니다.
Freshdesk를 검색합니다.
구성 페이지로 이동합니다.
Freshdesk 도메인과 API 키를 입력합니다.
참고:
API 키를 확인하려면 Freshdesk 계정에 로그인하고 프로필 사진을 클릭한 후 프로필 설정을 선택합니다.
복사한 API 키를 웹 애플리케이션의 API 키 필드에 붙여넣습니다.
완료되면 마켓플레이스의 설정 탭으로 이동합니다.
SYNC SETTINGS 탭에서,
티켓과 연락처/계정을 동기화하거나 연락처와 계정을 모두 동기화하도록 선택합니다.
다음으로, 원하는 '동기화 방향'을 선택합니다.
다음 중에서 선택할 수 있습니다:
양방향 동기화 (Freshsales에서 Freshdesk로, Freshdesk에서 Freshsales로)
단방향 동기화 (Freshsales에서 Freshdesk로)
단방향 동기화 (Freshdesk에서 Freshsales로)
4. 구성 저장하고 MAP FIELDS 탭으로 이동합니다.
티켓 동기화에 대해 먼저 설명합니다
1. 수정 불가능한(사전 매핑된) 기본 필드
일부 기본 필드는 이미 매핑되어 있으며 변경할 수 없습니다.
매핑되지 않은 기본 필드는 다른 기본 필드 및 사용자 정의 필드에 매핑할 수 있습니다.
2. 사용자 정의 필드 매핑:
Freshdesk의 사용자 정의 필드는 Freshsales의 사용자 정의 필드나 기본 필드에 매핑할 수 있으며 그 반대도 가능합니다.
모든 필드 유형의 사용자 정의 필드는 매핑 및 동기화할 수 있습니다.
모든 필수 사용자 정의 필드가 매핑되었는지 확인해야 합니다. 그래야만 동기화 시작 버튼이 작동합니다.
새로운 사용자 정의 필드를 생성하고 필드 매핑 탭에 반영되기를 원하는 경우, 필드 목록 새로 고침 버튼을 클릭합니다.
필드를 동기화하지 않으려면 매핑을 비워 둡니다.
3. 필드 유형 매핑:
텍스트 필드 유형은 다른 유형의 필드로도 매핑할 수 있습니다.
체크박스 유형 필드의 업데이트는 동기화 중에 소스에서 대상으로 덮어씌워집니다.
드롭다운 필드는 드롭다운 필드에만 매핑할 수 있습니다. 선택 수준에서 매핑할 수 있습니다.
예: Freshdesk 계정에서 사용되는 연락처 단계는 잠재 고객, 리드 및 고객일 수 있습니다. 이를 Freshsales의 동등한 단계에 매핑할 수 있습니다.
Freshdesk의 연락됨 단계에 있는 잠재 고객은 동기화 후 Freshdesk에서 고객으로 업데이트되어야 합니다.
Freshdesk에서 동일한 단계를 사용하고 이를 Freshsales의 여러 단계에 매핑할 수 있으며 그 반대도 가능합니다.
시스템 필드 예: 생성 시각, 업데이트 시각은 매핑 및 동기화할 수 없습니다.
로그:
동기화가 완료되면,
동기화 시작 날짜 및 시간
동기화 종료 날짜 및 시간
동기화 방향
생성/업데이트되거나 실패한(있는 경우) 연락처 수가 표시됩니다.
실패한 레코드가 있는 경우, '오류 세부 정보 다운로드' 링크를 클릭하여 오류 로그를 다운로드합니다. 이는 .CSV 파일로 다운로드됩니다.
티켓 목록을 상단 티켓 목록에 표시
고객이 제기한 모든 지원 티켓은 Freshdesk에서 가져와 Freshsales의 해당 엔터티 레코드와 연결됩니다. 영업 담당자는 티켓을 생성, 업데이트, 지원 상담원에게 할당하고 노트를 추가할 수 있습니다.
Freshdesk를 활성화한 후, 실시간으로 생성된 연락처의 지원 티켓이 Freshsales의 관련 레코드와 함께 나열됩니다.
티켓을 보려면,
티켓을 클릭하여 해당 티켓의 세부 정보를 확인하고, 노트(공개 및 비공개)를 추가하며, 티켓 속성을 업데이트합니다.
리드에 대한 티켓을 생성하려면 목록 보기 페이지에서 티켓 생성 버튼을 클릭합니다. 생성한 티켓은 동일한 페이지에 나열됩니다.
티켓의 세부 정보 페이지에서 연락처에 이메일을 보내거나 전화를 걸 수도 있습니다.