PieSync 통합

Pie Sync는 웹 애플리케이션으로, 연락처를 CRM, 이메일 마케팅 도구, 청구, 마케팅 자동화 등과 동기화하는 데 도움을 줍니다.

이제 PieSync를 사용하여 Freshsales와 다른 앱 간에 연락처를 동기화할 수 있습니다.

참고: 이 동기화는 PieSync 계정에서만 시작할 수 있습니다.

1. PieSync 계정에 로그인합니다. 다음 화면이 나타납니다.

2. 동기화할 앱을 선택합니다.

3. 선택한 앱을 권한 부여합니다

선택한 앱이 Freshsales와 Google 연락처라고 가정합니다

Freshsales 계정을 PieSync와 연결하려고 할 때, 다음을 수행해야 합니다:

-  Freshsales API 키와 서브도메인 이름을 입력합니다. 

API 키: 계정 내 프로필 사진 > 프로필 설정 > API 설정 > API 키에서 찾을 수 있습니다. 

API 액세스는 모든 Freshsales 사용자에게 제공됩니다.

Freshsales 서브도메인: Freshsales 계정의 도메인 이름입니다.

이전에 또는 다른 PieSync 통합에서 Freshsales를 이미 권한 부여한 경우, 이 단계를 건너뛰고 연결된 계정에서 선택할 수 있습니다.

마찬가지로, Freshsales와 동기화할 앱도 권한 부여합니다.

참고: PieSync의 이용 약관에 대해 더 알아보려면, 여기를 클릭하세요.

4. 동기화 구성

4.1. [IF] 지원 조건/필터

PieSync는 기본적으로 Freshsales 연락처만 동기화합니다. 리드나 계정은 동기화하지 않습니다.

아래 연락처 필드 목록에서 선택된 필드만 PieSync가 동기화하도록 선택할 수 있습니다:

• 매체

• 열린 거래 수익

• 소유자

• 성공한 거래 수익

• 권한 있음

• 연락된 적 있음

• 권한 없음

• 열린 거래 있음

• 연락된 적 없음

• "방해 금지" (DND)로 표시됨

• 리드 점수

• 필드에 대한 필터, 사용자 정의 필드 포함.

4.2. [THEN] 지원 작업

연락처를 Freshsales로 동기화하는 동안, 특정 작업만 수행하도록 선택할 수 있습니다:

• 권한 부여

• 권한 취소

• 방해 금지로 표시

• 방해 금지 해제

• 매체 업데이트

• 연락처 필드 업데이트, 사용자 정의 필드 포함

4.3. 기본 필드 매핑

Freshsales는 연락처 정보를 캡처하기 위한 기본 필드 세트를 제공합니다.

동기화하는 다른 앱에 따라 기본 매핑이 제안됩니다. 

참고: PieSync에서 Freshsales 필드가 나타나지 않는 경우, 다른 앱이 기본적으로 해당 필드를 지원하지 않기 때문일 수 있으며, 사용자 정의 매핑이 필요합니다.

스마트 로직을 통해 PieSync는 가능한 많은 Freshsales 기본 필드를 다른 앱과 일치시키려고 합니다. 

사용자 정의 필드 매핑

추가 옵션

구독 취소/삭제 동기화

이 기능의 사용 가능 여부는 앱 및 연결에 따라 다릅니다. 현재 Freshsales는 삭제 감지 및 동기화를 지원하지 않습니다.