Xero는 결제 및 관련 작업을 간소화하는 회계 소프트웨어입니다. Freshsales와 Xero를 통합하면 영업 팀이 CRM 내에서 청구서 및 송장을 볼 수 있습니다.
|
누가 이 구성을 할 수 있나요?
활성 Xero 계정을 가진 모든 Freshsales 관리자는 이 통합을 활성화할 수 있습니다.
Freshsales <-> Xero 통합이 제공하는 기능은?
Freshsales 내에서 리드 또는 연락처 송장 보기
각 리드, 연락처, 계정 및 거래에 대한 총 지불 및 미지급 금액 요약 받기
Freshsales의 기록에 Xero 송장 고정하기
Freshsales를 떠나지 않고 Xero 송장 검색하기
데이터 흐름:
Xero를 Freshsales와 통합하는 방법은?
관리자 설정을 클릭하고
앱으로 스크롤합니다
. 앱 페이지를 엽니다.
참고: Freshsales 계정에 대한 관리자 액세스 권한이 있는 사용자만 Xero 통합을 구성할 수 있습니다.Xero 앱으로 스크롤하여 토글
스위치를 클릭합니다. 이로 인해 Xero 앱에 대한 전용 페이지가 열립니다.
버튼을 클릭합니다. 이로 인해 Xero 계정에 대한 자격 증명을 입력할 수 있는 인증 페이지가 열립니다.
Xero 자격 증명을 입력하고 로그인을 클릭합니다.
성공적으로 로그인하면 Freshsales 계정에 대한 액세스를 허용하도록 요청하는 인증 페이지로 이동합니다.
를 클릭합니다. Freshsales의 Xero 통합 페이지로 리디렉션됩니다. Xero 계정을 통합하는 데 사용된 회사 이름과 이메일 주소를 찾을 수 있습니다.
를 눌러 Freshsales에서 통합을 활성화합니다.
Freshsales 내에서 Xero를 사용하는 방법은?
Xero는 다음과 같은 방식으로 사용할 수 있습니다:
Freshsales에서 송장 액세스하기:
지정된 리드 또는 연락처와 관련된 모든 송장은 해당 세부 정보 페이지에 나열됩니다.
리드 또는 연락처 모듈로 이동합니다. 보고 싶은 송장이 있는 기록을 클릭합니다.
통합 섹션으로 스크롤합니다:
참고:
|
Xero 통합 보기 사용자 정의하기:
Xero 통합에서 다음 기능을 사용할 수 있습니다:
검색 상자 | 특정 기록에 대한 송장 번호로 특정 송장을 검색하는 데 사용합니다. |
날짜별 필터 | 특정 연도의 특정 시점에 송장 날짜가 있는 모든 송장을 나열하는 기능입니다. 시작 날짜와 종료 날짜를 입력한 후 적용을 클릭하여 필터링된 결과를 확인합니다. |
총 지불 및 총 미지급 | 이 두 상자는 리드 또는 연락처에 의해 지불된 총 금액과 아직 미지급된 금액을 보여줍니다. 상자를 클릭하여 모든 지불 및 미지급 송장의 목록을 확인합니다. |
고정된 송장 | 중요한 송장을 빠르게 참조할 수 있도록 북마크하려면 핀 아이콘을 클릭합니다. 모든 송장의 왼쪽에서 핀 아이콘을 찾을 수 있습니다. 연결된 송장 보기를 선택하면 이러한 고정된 송장을 모두 나열할 수 있습니다. 이를 우선순위 필터 보기로 사용할 수 있습니다. |
저장된 보기 | 필터링된 송장 세트를 빠르게 살펴볼 수 있는 다섯 개의 저장된 보기 목록입니다.
|
송장 목록 해석하기:
각 송장에 대해 제공되는 세부 정보는 다음과 같습니다—
송장 번호 (클릭 가능. Xero의 송장 세부 보기로 이동)
송장 날짜
송장 유형
잔액
총액
상태(지불됨 또는 미지불됨).
이 정보는 Xero에서 볼 수 있는 데이터에 따라 채워지거나 비어 있습니다.
결제 알림
지불된 송장이 부분 결제로 처리된 경우, 즉 할부로 결제가 이루어진 경우 해당 지불된 송장 상태 필드 옆에 결제 링크가 표시됩니다. 이 링크에 마우스를 올려 각 할부의 날짜, 금액 및 결제 번호를 확인할 수 있습니다. 상태 필드에서 지불된 할부 횟수도 확인할 수 있습니다.
자주 묻는 질문
Xero 연결을 해제하려면 어떻게 해야 하나요?
Xero 연결을 해제하려면 관리자 설정 > 앱 > Xero로 이동하여 '제거'를 클릭합니다. 이를 통해 Freshsales와 Xero 계정 간의 통합이 비활성화됩니다.
Freshsales<>Xero 통합에서 제공하지 않는 기능은 무엇인가요?
Freshsales<>Xero 통합은 단방향 동기화만 지원합니다. 이는 정보의 방향이 Xero에서 Freshsales로 향한다는 것을 의미합니다. 사용자는 Freshsales에서 Xero 애플리케이션의 업데이트를 받을 수 있습니다. 즉, Freshsales 애플리케이션에서 송장을 발행하는 등의 활동은 할 수 없습니다. Xero에서 생성된 송장만 볼 수 있습니다.
데이터 동기화는 언제 어떻게 이루어지나요? 수동, 자동, 로그인 시, 실시간인가요? 동기화와 관련된 설정이 있나요?
Freshsales와 Xero 간의 데이터 동기화는 실시간으로 이루어집니다.