Freshsales-Freshchat 통합을 구성하는 방법?

적용 가능한 플랜

Freshchat은 Freshsales와 어떻게 작동하나요?

Freshchat은 영업 및 고객 참여 팀이 웹사이트 방문자 및 제품 사용자와 대화할 수 있는 현대적인 메시징 소프트웨어입니다. 고객이 웹사이트나 제품에 있을 때 바로 채팅할 수 있습니다. 웹사이트 방문자가 채팅을 시작하면 Freshsales에서 알림을 받습니다. Freshsales에 있는 Freshchat 위젯을 통해 답장할 수 있습니다.

어떻게 도움이 되나요?

Freshchat 계정을 Freshsales와 연결한 후, 다음을 수행할 수 있습니다:

• 웹사이트를 방문하고 채팅 대화를 시작한 사람들과 채팅합니다.
• 그들을 Freshsales의 리드 또는 연락처로 추가합니다.
• 리드 또는 연락처가 온라인인지 확인합니다.
• 채팅 기록을 기반으로 미래의 대화를 계획합니다.

Freshsales-Freshchat 통합을 구성하는 방법

누가 구성할 수 있나요? - Freshsales와 Freshchat 계정의 관리자여야 합니다.

구성 단계:

1. Freshsales에 관리자로 로그인하고 관리자 설정 > 앱으로 이동합니다.
   
   

2. Freshchat 통합에 연결합니다.
3. Freshchat 계정에서 Freshsales 통합 페이지로 이동합니다(이미 로그인한 경우).
4. 그렇지 않으면 로그인하여 이 페이지로 이동합니다.
5. 이제 Freshsales 계정을 인증해야 합니다.

6. Freshsales 계정의 API 키와 포털의 URL(도메인 이름)을 입력합니다.
   
   1. Freshsales 도메인의 URL 입력
      예: Freshsales 계정 URL - tandemtech.freshsales.io
      포털 URL - tandemtech
      
   2. Freshsales 계정의 API 키를 얻으려면: 프로필 사진 > 프로필 설정 > API 설정

                   3. API 키를 복사합니다.

                      4. 통합을 활성화하려면 설정을 저장합니다.

7. 이후 통합의 설정 페이지로 이동합니다.

8. 여기에서 다음 세부 정보를 추가할 수 있습니다:
   
   (a)  기본 필드: Freshchat 위젯에서 이름을 클릭할 때 리드 또는 연락처의 어떤 정보가 표시되어야 하는지. 기본적으로 소유자 및 업데이트된 필드로 미리 채워져 있습니다. 이를 변경하거나 다른 필드(기타 필드)를 추가할 수도 있습니다.
   예: Denise로부터 새로운 채팅이 있다고 가정해 보세요. 그녀의 전화번호와 회사는 채팅 위젯에서 이름을 클릭할 때 보고 싶은 세부 정보입니다. 이를 기본 필드로 추가하세요.

                 
            Denise의 이름을 채팅 위젯에서 클릭하면, 그녀의 세부 정보는 다음과 같이 표시됩니다:

           (b) 기타 필드: 기본 필드 외에 더 많은 세부 정보를 보려면 기타 필드에 추가하세요.

           (c) 리드 또는 연락처의 자동 생성: Freshchat을 통해 참여한 사람들을 Freshsales 내의 리드 또는 연락처로 자동 추가하려면 이 토글을 활성화하세요.

           리드 또는 연락처로 추가할 수 있습니다. 기본적으로 리드로 추가됩니다.

           기본적으로 새로운 리드가 생성되면, 다음 필드가 리드에 업데이트됩니다:

• 이름
• 성
• 이메일
• 전화
• 출처 값: ‘chat
  따라서, 이제 출처=chat으로 필터링하여 Freshchat을 통해 생성된 모든 리드를 볼 수 있습니다.
  

9. 마지막으로 설정을 저장합니다.

이제부터 웹사이트에서 시작된 모든 새로운 채팅에 대해 잠재 고객이 Freshsales 계정의 리드(또는 연락처)로 추가됩니다.

영업 사원으로서 이 통합을 사용하는 방법

Freshsales 계정 관리자가 이 통합을 구성하면, 그의 영업 팀이 탑승하여 사용을 시작할 수 있습니다.

누가 사용할 수 있나요?: 각 영업 사원은 Freshsales에서 채팅을 처리하기 위해 별도의 Freshchat 로그인이 필요합니다.

로그인:

1. Freshsales에 로그인 > 글로벌 내비게이션에서 Freshchat 아이콘을 클릭합니다.

2. Freshchat 위젯이 열립니다. 

3. Freshchat 자격 증명으로 로그인합니다.

채팅 수신 및 응답:

1. 회사의 웹사이트에서 온라인인 잠재 고객이 새로운 채팅을 시작할 때마다, Freshsales에서 알림을 받습니다.

2. 알림을 클릭하면 바로 응답할 수 있습니다.

3. 계정 관리자가 통합 중에 리드 또는 연락처 자동 생성 토글을 활성화한 경우, 모든 채팅 방문자가 리드 또는 연락처로 추가됩니다.

그렇지 않더라도, 채팅 위젯에서 여전히 그들을 리드 또는 연락처로 추가할 수 있습니다. 

다음이 필요합니다,

• 채팅 스레드를 열고 잠재 고객의 이름을 클릭합니다.
• 잠재 고객을 리드로 추가하려면, Freshsales 세부 정보 섹션에서 새로운 리드 생성을 클릭합니다.

지능형 동기화:

대화가 끝나면, 채팅이 자동으로 리드 또는 연락처에 동기화됩니다.

Freshsales에서 채팅 대화를 보는 방법

1. 특정 리드 또는 연락처와의 모든 채팅 대화는 최근 대화 섹션에 자동으로 나열됩니다. 
2. 채팅 대화를 클릭하여 전체 스레드를 볼 수 있습니다.
   참고: 각 채널(즉, 영업, 지원 또는 마케팅)의 채팅 스레드는 이 섹션에 별도의 대화로 나열됩니다.

오프라인 상태로 전환하는 방법

일정 시간 동안 Freshsales만 사용하려면 오프라인 상태로 전환할 수 있습니다.

1. Freshchat 위젯에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. Intelliassign 토글을 비활성화합니다.
3. 이제 오프라인 상태입니다. 새로운 수신 채팅이 할당되지 않습니다.

참고: Freshchat의 Estate 사용자가 아닌 경우 오프라인 상태로 전환하려면 Freshchat에서 로그아웃해야 합니다. 

설정 > 로그아웃을 클릭하여 수행합니다.

알림을 음소거하는 방법

통화 중이어서 즉시 수신 채팅에 응답할 수 없는 경우, 그때는 음소거하고 나중에 돌아와서 응답할 수 있습니다.

1. Freshchat 위젯에서 설정 아이콘을 클릭합니다.
2. 알림 음소거 옵션을 선택합니다.

이제 새로운 수신 채팅에 대한 알림을 받지 않습니다. 그러나 여전히 온라인 상태로 보이며 나중에 채팅에 응답할 수 있습니다.

통합을 비활성화하는 방법

1. 관리자 설정 > 통합 > 타사 통합 > Freshchat으로 이동합니다. 
2. 연결 해제 옵션을 클릭합니다. Freshchat 계정의 Freshsales 통합 페이지로 이동합니다.

3. 페이지 오른쪽 상단에 보이는 인증 편집 버튼을 클릭합니다.

4. Freshsales 인증 페이지에서 삭제를 클릭하여 통합을 비활성화합니다.