퀵북스 통합

Quickbooks는 결제 및 관련 작업을 더 쉽게 처리할 수 있는 회계 소프트웨어입니다. 이제 이 소프트웨어의 통합이 Freshsales와 함께 사용할 수 있습니다. 이 통합을 활성화하고 설정하는 방법을 알아보겠습니다.

누가 이 구성을 할 수 있나요?

• 활성화된 Inuit 계정을 가진 모든 Freshsales 관리자(Admin)는 이 통합을 활성화할 수 있습니다.
• Quickbooks의 관리자는 이 통합을 활성화할 수 있습니다.

이 통합에서 얻을 수 있는 것은 무엇인가요?

1. Freshsales에서 해당 리드 또는 연락처 아래 고객 송장을 볼 수 있습니다.

2. 각 리드에 대한 총 지불 및 미지불 금액의 요약을 얻을 수 있습니다.

3. 리드 또는 연락처가 결제를 할 때 알림을 받을 수 있습니다.

4. Freshsales에서 리드에 대해 Quickbooks 송장을 고정할 수 있습니다.

5. Freshsales를 떠나지 않고 Quickbooks 송장을 검색할 수 있습니다.

구성 방법

a. Freshsales에서 통합 활성화:

1. 관리자로 Freshsales에 로그인합니다.

2. 관리자 설정 > 통합 > 타사 통합 > Quickbooks로 이동합니다.

3. 토글을 활성화합니다. 연결된 페이지에서 Quickbooks 연결 버튼을 클릭합니다.

4. Quickbooks 페이지로 이동합니다. 이미 로그인한 경우, 진행하려면 권한 부여를 클릭하세요.

5. 그렇지 않으면 Quickbooks 계정에 로그인한 후 권한 부여를 클릭하세요.

6. 권한 부여가 성공하면 Freshsales 관리자 설정 아래 Quickbooks 통합 페이지로 이동합니다.

7. 통합된 Quickbooks 계정에 명시된 회사 이름과 이메일이 여기에 나타납니다.

8. 리드 또는 연락처가 결제할 때마다 알림을 받으려면 체크박스를 활성화하세요.

9. 저장을 클릭하세요.

b. Freshsales에서 송장 액세스:

1. 주어진 리드 또는 연락처와 관련된 모든 송장은 해당 세부 정보 페이지에 나열됩니다.

2. 리드 또는 연락처 모듈로 이동합니다. 송장을 보고 싶은 기록을 클릭하세요.

3. 세부 정보 페이지의 끝까지 스크롤합니다.

4. 최근 활동 타임라인 바로 아래에 모든 활성 통합이 있는 통합 탭이 있습니다.

5. Quickbooks를 클릭합니다. 해당 리드와 관련된 송장이 여기에 나열됩니다.

참고:

c. Quickbooks 통합 보기 사용자 정의:

기본적으로 이 보기에서 사용할 수 있는 다양한 기능은 다음과 같습니다:

1. 검색 상자: 송장 번호로 특정 송장을 검색할 수 있습니다.

2. 날짜별 필터: 특정 연도의 송장 날짜가 있는 모든 송장을 나열할 수 있습니다. 시작 날짜와 종료 날짜를 입력한 후 적용을 클릭하여 필터링된 결과를 확인하세요.

3. 총 지불 및: 이 두 개의 클릭 가능한 상자는 리드 또는 연락처가 Quickbooks를 통해 지금까지 지불한 총 금액과 아직 지불해야 할 금액을 보여줍니다. 이 상자를 클릭하면 모든 지불 및 미지불 송장이 각각 나열됩니다.

4. 고정된 송장: 각 송장의 왼쪽에 보이는 핀 아이콘을 클릭하여 중요한 송장을 빠르게 참조할 수 있도록 북마크할 수 있습니다. 고정된 송장 보기를 선택하면 이러한 고정된 송장을 모두 나열할 수 있습니다. 이를 우선순위 필터 보기로 사용할 수 있습니다.

5. 저장된 보기: 필터링된 송장 세트를 빠르게 확인할 수 있는 다섯 개의 저장된 보기 목록입니다.

6. 페이지 매김: 페이지당 나열할 레코드 수를 결정하기 위해 레코드 수준 및 페이지 수준 페이지 매김 옵션을 사용하세요. 페이지당 세 개, 다섯 개 또는 열 개의 레코드를 나열할 수 있습니다.

d. 송장 목록 해석:

1. 각 송장에 대해 사용할 수 있는 세부 정보는 다음과 같습니다—송장 번호, 송장 날짜, 송장 유형, 잔액, 총액 및 상태(지불됨 또는 미지불). 이는 Quickbooks에서 볼 수 있는 데이터에 따라 채워지거나 비어 있습니다.

2. 위에 언급된 세부 사항 중 송장 번호는 클릭 가능하며 Quickbooks에서 송장의 세부 보기로 이동합니다.

3. 부분 지불로 처리된 지불된 송장이 있는 경우, 즉 할부로 지불된 경우, 해당 지불된 송장 상태 필드 옆에 지불 링크가 표시됩니다. 이 링크 위에 마우스를 올리면 각 할부의 날짜, 금액 및 지불 번호를 알 수 있습니다. 상태 필드에서 지불된 할부 수를 확인할 수도 있습니다.

4. 관리자 설정에서 알림 체크박스를 활성화한 경우, 새 결제가 이루어질 때마다(전체 또는 부분 결제), 송장 번호와 해당 리드 또는 연락처의 이름이 포함된 클릭 가능한 인앱 알림이 나타납니다.