어떻게 통합하나요?
통합을 활성화하는 방법은 다음과 같습니다,
- 관리자로 Freshsales에 로그인하세요.
- 관리자 설정 > 앱 >로 이동하여 검색창에 'Freshdesk'를 검색하세요.
- 'Freshdesk'를 클릭한 후
를 클릭하세요. - 토글 버튼을 클릭하여 활성화하세요. Freshdesk 도메인과 API 키를 입력하라는 메시지가 표시됩니다.
API 키를 확인하려면 Freshdesk 계정에 로그인하고, 프로필 사진을 클릭한 후 프로필 설정을 선택하세요.
- 보이는 API 키를 복사하여 Freshsales의 API 키 필드에 붙여넣으세요.
- 완료되면 연결을 클릭하세요.
7. '설정' 섹션으로 이동합니다.
8. '리드와 연락처를 Freshdesk로 동기화하시겠습니까?' 토글을 활성화하세요.
9. '동기화할 Freshsales 엔티티' 드롭다운에서 리드/연락처/리드와 연락처 모두를 동기화하도록 선택하세요.
10. 원하는 '동기화 방향'을 선택하세요.
11. 설정을 저장만 할지, 추가로 즉시 동기화를 실행할지 선택하고 각각 저장 또는 저장 및 지금 동기화 버튼을 클릭하세요.
12. '저장 및 지금 동기화' 버튼을 선택하면 '로그' 섹션으로 이동합니다.
연락처 동기화: 무엇이 정확히 일어나나요?
Freshsales에서 생성되거나 업데이트된 모든 리드와 연락처는 자동으로 Freshdesk와 동기화됩니다.
이 양방향 통합은 Freshdesk의 모든 기존 고객을 Freshsales의 리드나 연락처로 마이그레이션합니다.
참고:
Freshdesk에서 Freshsales로의 동기화 :
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티켓 동기화
Freshdesk의 티켓이 Freshsales의 해당 리드/연락처에 나열됩니다. 티켓 동기화의 무엇과 어떻게에 대해 더 알아보세요.