Outlook 연락처를 Freshsales와 동기화하면 Office 365 계정의 연락처 목록을 가져와 CRM에서 최신 상태로 유지할 수 있습니다. Office 365 계정에서 Freshsales로 새로운 연락처를 직접 가져올 수 있는 단방향 동기화를 구성할 수 있습니다.
참고: 이것은 사용자 수준의 동기화이며 모든 사용자에게 접근 가능합니다. |
Outlook 연락처 동기화를 설정하려면,
프로필 아이콘
을 클릭합니다. 그러면 프로필 설정 메뉴가 열립니다.
프로필 설정 메뉴에서 연락처 동기화를 클릭합니다.
연락처 동기화로 이동하여 Outlook 연락처를 클릭합니다.
Microsoft 계정에 로그인하고 자격 증명으로 인증합니다.
Microsoft 계정에 로그인하면 Freshsales가 연락처에 접근할 수 있도록 권한을 부여하라는 요청을 받게 됩니다.Freshsales가 Outlook 계정 정보에 접근할 수 있도록
버튼을 누릅니다. 
권한을 부여하면 성공 알림을 받게 됩니다.
Outlook 연락처에서 동기화할 특정 그룹을 선택합니다. 그런 다음 해당 그룹을 Freshsales에서 '리드', '연락처' 또는 '리드 및 연락처 모두'로 동기화할지 선택합니다.
참고: Freshsales는 Outlook 연락처에서 단방향 동기화만 허용합니다. 즉, Outlook 연락처에서 추가/업데이트한 내용은 Freshsales에 반영됩니다. 그러나 그 반대는 발생하지 않습니다. |
여러 일치 항목이 감지될 때의 규칙을 설정합니다. 4가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:
모든 기록 업데이트: 소유권에 관계없이 모든 기록(중복 포함)을 업데이트합니다.
가장 오래된 기록 업데이트: '생성일' 날짜를 사용하여 계산된 가장 오래된 기록을 업데이트합니다.
가장 최근에 생성된 기록 업데이트: '생성일' 날짜를 사용하여 계산된 최신 기록을 업데이트합니다.
내게 할당된 기록 업데이트: 사용자가 소유자인 기록을 업데이트합니다.
동기화를 위한 필드를 매핑한 후, 저장 및 동기화 버튼을 누릅니다. 그러면 Outlook의 모든 연락처를 Freshsales로 동기화하는 프로세스가 시작됩니다.
어떤 필드가 동기화됩니까?
Outlook 필드 | Freshsales 필드 | ||
리드 | 연락처 | 계정 | |
이름 | 이름 | 이름 | |
성* | 성 | 성 | |
이메일 주소* | 기본 이메일 | 기본 이메일 | |
이메일 주소 (추가로 2개의 이메일 주소) | 보조 이메일 주소 | 보조 이메일 주소 | |
휴대폰 번호* | 휴대폰 | 휴대폰 | |
업무 전화 | 직장 | 직장 | |
회사 | 회사 이름 | 계정 이름 | |
직함 | 직함 | 직함 | |
자택 주소 - 거리 | 주소 | 주소 | |
자택 주소 - 도시 | 도시 | 도시 | |
자택 주소 - 군 | 주 | 주 | |
자택 주소 - 국가/지역 | 국가 | 국가 | |
자택 주소 - 우편번호 | 우편번호 | 우편번호 | |
업무 주소 - 거리 | 회사 주소 | 주소 | |
업무 주소 - 도시 | 회사 도시 | 도시 | |
업무 주소 - 군 | 회사 주 | 주 | |
업무 주소 - 국가/지역 | 회사 국가 | 국가 | |
업무 주소 - 우편번호 | 회사 우편번호 | 우편번호 | |
*참고: 이메일, 전화번호, 그리고 성 은 필수 필드입니다. Outlook은 연락처를 가져오기 위해 이 세 가지 필드 중 하나가 채워져 있어야 합니다.