소개
Freshservice와 Personio의 통합은 기업 서비스 팀이 조직 전체에서 서비스 제공을 자동화할 수 있도록 합니다. 이 통합을 통해 HR 팀은 중요한 직원 워크플로우를 자동화하고 HR 시스템과 Freshservice 간의 원활한 데이터 동기화를 가능하게 합니다.
Freshservice와 Personio 통합을 통해 가능한 주요 기능:
- Freshservice와 Personio 간의 직원 데이터 동기화
- 직원 온보딩 및 오프보딩을 자동화하는 OOTB 워크플로우
사전 요구 사항
- 이 통합을 활성화하려면 활성화된 Personio 계정이 필요합니다. 클라이언트 ID, 클라이언트 시크릿, Personio 파트너 ID, Personio 애플리케이션 ID가 필요합니다.
- You need account administrator privileges within Freshservice to initiate this integration.
설치 및 구성
- 설정으로 이동합니다. 검색 창을 사용하여 앱을 검색합니다.
- 연결 앱을 클릭합니다. 앱 목록에서 Personio 연결을 클릭합니다.
- ‘설치’ 버튼을 클릭하여 앱을 설치할 수 있으며, 이는 구성 페이지로 안내합니다.
- 도메인 URL과 API 키를 입력하여 Freshservice 계정을 연결합니다. 다음을 클릭합니다.
- 클라이언트 ID, 클라이언트 비밀, Personio 파트너 ID, Personio 애플리케이션 ID를 입력하여 Personio 계정을 연결합니다. 연결을 클릭하고 연결이 성공적으로 이루어지면 설치를 클릭합니다.
모든 사용 가능한 레시피 목록 확인 방법
설치 후, 설정 > 커넥터 앱으로 이동합니다. 여기에서 설치된 Personio 커넥터 앱을 볼 수 있습니다. 여기서 두 가지 옵션이 있습니다.
a. 앱 구성: 기본 레시피를 편집하고, 개요 대시보드 메트릭을 보고, 위젯 설정을 구성하는 데 사용합니다. 이는 다음 섹션에서 설명됩니다.
b. 설정: 구성 페이지로 돌아가서 Personio 또는 Freshservice를 연결 해제하거나 재인증하려면 이 옵션을 사용하십시오.
앱 구성 옵션을 클릭합니다. 그러면 개요 및 레시피가 있는 탭으로 이동합니다. 레시피 탭을 클릭하여 모든 사용 가능한 레시피 목록을 확인합니다.
사용 가능한 모든 기본 레시피 목록
여기 Freshservice와 Personio 통합을 위한 모든 기본 레시피 목록이 있습니다
| 레시피 | 기능 |
| Personio 사용자 동기화 | 기본적으로 Personio에서 Freshservice로 데이터 동기화를 활성화합니다. Personio에서 직원 정보가 업데이트될 때마다 Freshservice에 자동으로 반영됩니다 |
| Personio 온보딩 | Personio의 신규 채용 정보에 기반하여 Freshservice에서 직원 온보딩 워크플로우를 자동화합니다 |
| Personio 오프보딩 | Freshservice에서 직원 종료 세부 정보를 기반으로 직원 오프보딩 워크플로우를 자동화합니다. Personio |
레시피 미리보기, 편집, 활성화 및 중지 방법
사용 가능한 레시피를 미리 보고, 편집하고, 활성화하고, 중지할 수 있습니다.
레시피 미리보기:
보고 싶은 레시피 옆의 미리보기 버튼을 클릭하세요. 레시피 창이 열리며, 사전 구성된 트리거, 작업 및 조건과 함께 레시피에 포함된 단계를 볼 수 있습니다.
왼쪽 패널에서 레시피 상태, 실행된 작업, 종속성 및 활동 타임라인을 볼 수 있습니다.
레시피 시작:
레시피를 활성화하는 방법은 두 가지가 있습니다:
메인 레시피 페이지에서 활성화하려는 레시피에 해당하는 시작 버튼을 클릭합니다
미리보기 버튼을 클릭합니다. 레시피 창 내에서 레시피를 시작할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.
레시피 수정:
아래 단계에 따라 레시피를 수정하세요:
레시피 옆에 있는 미리보기 버튼을 클릭하여 레시피 창을 엽니다.
레시피가 활성화되어 있는 경우, 중지 레시피 버튼을 클릭하여 레시피를 중지합니다. 이제 편집 레시피 버튼을 클릭합니다.
레시피 중지:
레시피를 활성화하는 방법은 두 가지가 있습니다:
주요 레시피 페이지에서 중지하려는 레시피에 해당하는 중지 버튼을 클릭합니다
미리보기 버튼을 클릭합니다. 레시피 창 내에서 레시피를 중지할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.
레시피 사용자 정의 방법:
각 레시피는 다음과 같은 구성 요소를 포함합니다: 트리거, 작업, 조건. 특정 사용 사례에 따라 레시피의 어느 부분이든 클릭하여 사용자 정의할 수 있습니다.
기본 레시피 중 하나를 예로 들어 어떻게 추가로 사용자 정의할 수 있는지 살펴보겠습니다.
레시피 - Personio 온보딩 동기화
트리거 - 트리거는 모든 레시피의 시작점 역할을 합니다. 이 레시피의 경우, 트리거는 Personio에서 새로 고용된 직원입니다. 아래에 언급된 방법으로 트리거를 사용자 정의할 수 있습니다.
- 선택적 필드를 추가하거나 트리거 조건을 추가할 수 있습니다.
- 특정 트리거에 사용할 수 있는 선택적 필드 목록은 '사용 가능한 선택적 필드' 버튼을 클릭하여 확인할 수 있습니다.
- 트리거 조건은 트리거 조건 섹션 아래의 '+' 옵션을 클릭하여 추가할 수 있습니다. AND 또는 OR 조건을 설정할지 선택할 수 있습니다.
- 사용 가능한 속성 목록에서 선택하여 트리거 데이터를 설정할 수 있습니다. 예를 들어, 직원 부서를 조건 중 하나로 선택할 수 있습니다.
조건 - 조건은 레시피 흐름 내에서 체크포인트 역할을 하며, 조건이 일치할 경우 특정 작업 세트를 실행합니다. 여기서 레시피는 Personio에서 직원 상태가 활성인지 확인합니다. 활성 상태이면 워크플로우를 중지하고, 그렇지 않으면 Freshservice에서 새로운 온보딩 요청을 생성합니다. 다음 조건을 확인하고 편집할 수 있습니다.
- 특정 조건에 대해 확인할 데이터 필드와 값을 설정할 수 있습니다. 사용 가능한 속성 목록에서 데이터 필드를 선택하고 충족해야 하는 값을 설정할 수 있습니다. 예를 들어, '직원 상태가 활성인 경우에만 실행'이라는 조건을 설정할 수 있습니다.
작업 - 레시피는 충족된 조건에 따라 특정 작업 세트를 수행합니다. 위에서 언급한 조건에 따라 레시피는 Freshservice에서 온보딩 요청을 생성합니다. 작업의 다음 부분을 사용자 지정할 수 있습니다:
- ‘모든 작업’ 탭에서 사용할 수 있는 기존 작업 세트 중에서 작업을 선택할 수 있습니다.
- Personio의 값을 Freshservice의 해당 필드에 매핑할 수 있습니다.
- 사용 가능한 선택적 필드 세트에서 더 많은 필드를 추가할 수 있습니다.
필요한 모든 변경 사항을 완료한 후 레시피를 직접 저장하거나 레시피가 올바르게 작동하는지 확인하기 위해 먼저 테스트할 수 있습니다.
실패한 레시피/작업 확인 방법
레시피에서 실패한 작업의 원인을 확인하고 문제를 해결하려면 아래에 나와 있는 단계를 따르세요:
- 메인 레시피 페이지에서 특정 레시피의 미리보기 버튼을 클릭합니다.
- 레시피 창에서 작업 탭으로 이동합니다.
- 특정 레시피에서 실행된 모든 작업 목록을 여기서 볼 수 있습니다.
- 상단 패널의 상태 필터를 사용하여 실패한 작업만 확인할 수 있습니다.
- 특정 작업을 클릭하여 작업이 어떻게 실행되었는지에 대한 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 실패한 작업을 클릭하면 실패 원인을 식별하는 데 도움이 되는 오류 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 문제를 검토하고 수정한 후 작업을 다시 제출할 수 있습니다.
개요 대시보드
개요 탭은 소비한 총 작업 수를 이해하는 데 도움을 주며(이를 기반으로 앱의 청구가 이루어짐), 특정 레시피에 대한 성공한 작업과 실패한 작업의 수를 통합적으로 볼 수 있도록 도와줍니다.
위젯 설정
1. 필요에 따라 워크플로우를 활성화한 후, 위젯 설정으로 이동할 수 있습니다. 개요 대시보드 페이지에서 위젯 설정 탭으로 이동할 수 있습니다.
2. 위젯은 기본적으로 꺼져 있습니다. 이 설정을 활성화하려면 Personio 위젯 토글을 켜십시오.
3. 이 설정은 두 가지로 나뉩니다
a. 티켓 세부 정보 페이지 내에서 위젯의 가시성을 활성화하는 토글
b. 위젯에 표시되어야 하는 필드 목록
4. 오른쪽 패널에 참조용으로 표시된 샘플 이미지를 통해 위젯이 어떻게 표시될지 이해할 수 있습니다.
5. Personio와 Freshservice가 동기화를 시작하면, Freshservice 상담원이 위젯 형식으로 빠르게 접근할 수 있도록 이 사용자 필드 중 선택된 세트를 표시하도록 선택할 수 있습니다.
6. 여기서 선택한 필드에 따라, Personio 위젯이 각 티켓에 대해 상담원이 티켓을 처리하는 데 필요한 빠른 컨텍스트를 제공하기 위해 사용할 수 있게 됩니다.
7. 앱 간에 동기화하고자 하는 필드를 확인하고 선택한 후, 저장을 클릭할 수 있습니다.
8. 이제 위젯이 활성화되어 Freshservice 티켓 내에서 사용할 수 있게 됩니다.