참고:
이 앱은 현재 베타 버전으로 제공되며 워크플로우 구성을 위한 템플릿 레시피와 함께 제한된 기능을 가지고 있습니다.
베타 플랜의 일환으로, 앱 사용을 시작할 수 있도록 5000개의 무료 작업이 제공되며 이는 2024년 12월 31일까지 유효합니다.
앱 사용 중 문제가 발생하면 지원 팀/CSM에 문의해 주세요. 이 앱은 아직 개발 중이므로 기능 개선이나 버그를 경험할 수 있습니다. 여러분의 피드백은 앱 경험을 개선하는 데 도움이 됩니다.
추가적인 레시피 요구 사항이 있는 경우, CSM 또는 지원 팀을 통해 제품 팀에 문의해 주세요.
이 커넥터는 Freshservice의 프로 및 엔터프라이즈 계정에서만 사용할 수 있습니다.
소개
Freshservice와 Paylocity의 통합은 기업 서비스 팀이 조직 전반에 걸쳐 서비스 제공을 자동화할 수 있도록 합니다. 이 통합은 HR 팀이 중요한 직원 워크플로우를 자동화하고 HR 시스템과 Freshservice 간의 원활한 데이터 동기화를 가능하게 합니다.
Freshservice와 Paylocity 통합으로 가능한 주요 기능:
- 직원 온보딩을 자동화하는 OOTB 워크플로우
- 직원 오프보딩을 자동화하는 OOTB 워크플로우
- Paylocity에서 Freshservice로 사용자 데이터 동기화
사전 요구 사항
- 활성화된 Paylocity 계정이 필요합니다. 다음이 필요합니다: Client ID, Client Secret, Company ID, 및 Environment를 입력하여 이 통합을 활성화합니다.
- 이 통합을 시작하려면 Freshservice에서 계정 관리자 권한이 필요합니다.
설치 및 구성
- 설정으로 이동합니다. 검색창을 사용하여 앱을 검색합니다.
- 연결 앱을 클릭합니다. 앱 목록에서 Paylocity 연결을 클릭합니다.
- ‘설치’ 버튼을 클릭하여 앱을 설치하면 구성 페이지로 이동합니다.
- 도메인 URL과 API 키를 입력하여 Freshservice 계정을 연결합니다. 다음을 클릭합니다.
- Client ID, Client Secret, Company ID, 및 Environment를 입력하여 Paylocity 계정을 연결합니다. 연결을 클릭하고 연결이 성공적으로 완료되면 설치를 클릭합니다.
모든 사용 가능한 레시피 목록 확인 방법
설치 후, 설정 > 커넥터 앱으로 이동합니다. 여기에서 설치된 Paylocity 커넥터 앱을 볼 수 있습니다. 여기에서 두 가지 옵션이 있습니다.
a. 앱 구성: 기본 레시피를 편집하고 개요 대시보드 메트릭을 보기 위해 사용합니다. 이는 다음 섹션에서 설명됩니다.
b. 설정: 구성 페이지로 돌아가서 Paylocity 또는 Freshservice를 연결 해제하거나 재인증하려면 이 옵션을 사용하십시오.
앱 구성 옵션을 클릭하십시오. 그러면 개요 및 레시피가 있는 탭으로 이동합니다. 레시피 탭을 클릭하여 모든 사용 가능한 레시피 목록을 확인하십시오.
List of all the default recipes available
다음은 Paylocity와의 Freshservice 통합을 위한 모든 기본 레시피 목록입니다.
| 레시피 | 기능 |
| Paylocity에서 Freshservice로 직원 온보딩 | 새로운 직원 정보에 기반하여 Freshservice에서 직원 온보딩 워크플로우를 자동화합니다. Paylocity |
| Paylocity에서 Freshservice로 직원 오프보딩 | 직원 종료 세부 정보에 기반하여 Freshservice에서 직원 오프보딩 워크플로우를 자동화합니다. Paylocity |
| Paylocity에서 Freshservice로 직원 사용자 동기화 | Freshservice 요청자 데이터를 Paylocity에 있는 직원 정보와 자동으로 동기화합니다. |
레시피 미리보기, 편집, 활성화 및 중지 방법
사용 가능한 레시피를 미리보고, 편집하고, 활성화하고, 중지할 수 있습니다.
레시피 미리보기:
미리보기 버튼을 클릭하여 보고자 하는 레시피를 선택합니다. 레시피 창이 열리며 사전 구성된 트리거, 액션 및 조건이 포함된 레시피의 단계를 볼 수 있습니다.
왼쪽 패널에서 레시피 상태, 실행된 작업, 종속성 및 활동 타임라인을 볼 수 있습니다.
레시피 시작:
레시피를 활성화하는 방법은 두 가지가 있습니다:
메인 레시피 페이지에서 활성화하려는 레시피에 해당하는 시작 버튼을 클릭합니다.
미리보기 버튼을 클릭합니다. 레시피 창 내에서 레시피를 시작할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.
레시피 편집:
레시피를 편집하려면 아래 단계를 따르세요:
레시피 옆의 미리보기 버튼을 클릭하여 레시피 창을 엽니다.
레시피가 활성 상태인 경우, 중지 버튼을 클릭하여 레시피를 중지하십시오. 이제 레시피 편집 버튼을 클릭하십시오.
레시피 중지:
레시피를 활성화하는 방법은 두 가지가 있습니다:
메인 레시피 페이지에서 중지하려는 레시피에 해당하는 중지 버튼을 클릭하십시오.
미리보기 버튼을 클릭하십시오. 레시피 창 내에서 레시피를 중지할 수 있는 옵션을 볼 수 있습니다.
레시피 사용자 정의 방법:
각 레시피는 트리거, 액션, 조건과 같은 구성 요소를 가지고 있습니다. 특정 사용 사례에 따라 레시피의 어느 부분이든 클릭하여 사용자 정의할 수 있습니다.
기본 레시피 중 하나를 예로 들어 어떻게 더 커스터마이즈할 수 있는지 살펴보겠습니다.
레시피 - Paylocity에서 Freshservice로의 직원 온보딩
트리거 - 트리거는 모든 레시피의 시작점 역할을 합니다. 이 레시피의 경우, 트리거는 Paylocity에 새 직원이 추가되는 것입니다. 아래에 언급된 방법으로 트리거를 커스터마이즈할 수 있습니다.
- 기존 트리거에 선택적 필드를 추가하거나 트리거 조건을 추가할 수 있습니다.
- 특정 트리거에 사용할 수 있는 선택적 필드 목록은 '선택적 필드 사용 가능' 버튼을 클릭하여 볼 수 있습니다.
- 트리거 조건은 트리거 조건 섹션 아래의 '+' 옵션을 클릭하여 추가할 수 있습니다. AND 또는 OR 조건을 설정할지 선택할 수 있습니다.
- 사용 가능한 속성 목록에서 선택하여 트리거 데이터를 설정할 수 있습니다.
조건 - 조건은 레시피 흐름 내에서 체크포인트 역할을 하며, 일치하는 조건에 따라 특정 작업 세트를 실행합니다. 여기서 레시피는 Freshservice에 직원 세부 정보가 있는지 확인합니다. 만약 존재한다면, 워크플로우를 중지합니다. 존재하지 않는다면, Freshservice에 새로운 온보딩 요청을 생성합니다. 다음 조건을 확인하고 편집할 수 있습니다.
- 특정 조건에 대해 확인할 데이터 필드와 값. 사용 가능한 속성 목록에서 데이터 필드를 선택하고 충족해야 하는 값을 설정할 수 있습니다.
작업 - 레시피는 충족된 조건에 따라 특정 작업 세트를 수행합니다. 위에서 언급한 조건에 따라, 레시피는 Paylocity에 추가된 새로운 직원에 대해 Freshservice에 온보딩 요청을 생성합니다. 작업의 다음 부분을 사용자 정의할 수 있습니다:
- ‘모든 작업’ 탭에 있는 기존 작업 세트에서 작업을 선택할 수 있습니다.
- Freshservice의 해당 필드에 값을 매핑할 수 있습니다.
- 사용 가능한 선택적 필드 세트에서 더 많은 필드를 추가할 수 있습니다
모든 필요한 변경 사항을 완료한 후, 레시피를 직접 저장하거나 먼저 테스트하여 제대로 작동하는지 확인할 수 있습니다.
실패한 레시피/작업 확인 방법
레시피에서 실패한 작업의 이유를 확인하고 문제를 해결하려면 아래의 단계를 따르세요:
- 주요 레시피 페이지에서 특정 레시피의 미리보기 버튼을 클릭합니다.
- 레시피 창에서 작업 탭으로 이동합니다.
- 여기에서 특정 레시피 아래에서 실행된 모든 작업 목록을 볼 수 있습니다.
- 상단 패널의 상태 필터를 사용하여 실패한 작업만 확인할 수 있습니다.
- 특정 작업을 클릭하여 작업이 어떻게 실행되었는지에 대한 추가 세부 정보를 볼 수 있습니다.
- 실패한 작업을 클릭하면 오류 세부 정보를 확인할 수 있으며, 이를 통해 실패 원인을 파악할 수 있습니다.
- 문제를 검토하고 수정한 후 작업을 다시 제출할 수 있습니다.
개요 대시보드
개요 탭은 소비한 총 작업 수를 이해하는 데 도움을 주며(이를 기반으로 앱의 청구가 이루어집니다), 주어진 레시피에 대한 성공적인 작업과 실패한 작업의 수를 통합적으로 볼 수 있도록 도와줍니다.