Freshsales는 사용자가 리드 또는 연락처에 여러 이메일 주소를 연결할 수 있도록 허용합니다. 이러한 여러 이메일 주소에서 온 모든 이메일은 단일 리드 아래에 유지되며 최근 대화에서 액세스할 수 있습니다.
당신의 연락처인 영업 관리자가 그들의 스타트업을 위해 당신의 제안을 평가하고 있는 시나리오를 고려해보세요. 그들은 직장 이메일 주소(janesampleton@company.com)를 사용하여 제품을 시험 중이며 이제 구매를 고려하고 있습니다. 그들은 또한 회사의 중앙 청구 이메일 주소(billing@company.com)를 관리하며 이 이메일 주소로 송장 및 청구 세부 정보를 보내달라고 요청합니다. 동일한 사람과 두 번의 대화를 유지하는 것은 두 개의 별도 연락처를 생성하는 것을 포함하지 않아야 합니다. 이때 여러 이메일 주소를 추가하는 것이 도움이 됩니다.
리드/연락처에 여러 이메일 주소를 추가하는 방법?
- 리드를 추가/편집하는 동안, 편집 리드 양식에서 + 이메일 추가 버튼을 클릭합니다.
- 새 이메일을 입력하고 이메일과 연결할 레이블을 선택합니다. 기본 이메일 주소로 표시하려면 라디오 버튼을 클릭합니다.
이메일을 제거하려면 오른쪽의 이메일과 연결된 마이너스 버튼을 클릭합니다.
- 이메일을 기본으로 설정하면 대량 이메일, 영업 시퀀스, 워크플로우 등의 기능에 기본 이메일로 사용됩니다.
- 기본 이메일이 아닌 이메일 주소는 동일한 리드/연락처에 여러 이메일을 보내지 않기 위해 위 기능에 사용되지 않습니다.
- 보조 주소로 이메일을 보내려면 수신자 필드에 주소를 직접 입력하세요. 또는 보조 주소를 기본 수신자로 설정하는 방법도 있습니다.
리드와의 대화는 다음과 같이 나타납니다:
가져오기를 통해 여러 이메일 주소를 가져오는 방법?
.CSV/.XLSX 파일에서 여러 이메일 ID를 가져올 때 알아야 할 세 가지 중요한 사항이 있으며, 아래에 자세히 설명되어 있습니다:
- CSV 파일 준비:
업로드할 모든 이메일 주소에 대해 별도의 열을 유지합니다. 각 리드에 대해 최대 10개의 이메일이 지원됩니다.
파일 가져오기
.CSV/.XLSX 파일을 드래그 앤 드롭하거나 업로드하여 리드 가져오기를 시작합니다.
필드 매핑
업로드된 모든 필드의 매핑을 검토합니다. 매핑되지 않은 필드는 CRM에 업로드되지 않습니다. 이메일 필드와 이메일 필드의 레이블을 선택하여 리드에 여러 이메일 주소를 매핑합니다.
- 기본 이메일 필드가 매핑되지 않은 경우, 다른 이메일 필드에 매핑된 첫 번째 이메일이 기본 이메일로 사용됩니다.
- 기본 이메일로 매핑할 수 있는 이메일 주소는 하나뿐입니다.
- 최대 9개의 이메일 주소를 다른 이메일 필드에 매핑할 수 있습니다.
가져오기가 완료되면 리드의 이메일 주소를 볼 수 있으며, 기본 주소가 맨 위에 표시됩니다.
데이터 가져오기 실패 원인
잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 @xyz 형식이 아닌 경우 (예: jeangrey.com 대신 jamesampleton@sales).
고유 필드 - 가져오는 필드의 값과 제품의 기존 고유 필드가 일치하는 경우.
매핑되지 않은 열 - 제품의 필드와 매핑되지 않은 열.
잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
픽리스트 값 - 라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴와 같은 픽리스트의 값을 제품의 필드(또한 픽리스트)와 매핑하는 경우, 열의 값이 필드의 선택 항목(픽리스트)과 일치하는지 다시 확인해야 합니다.
예를 들어: 시도한 리드 수라는 값이 포함된 열이 있고 이를 제품의 라디오 버튼(필드)과 매핑하려는 경우, 해당 라디오 버튼이 1, 2, 3을 필드의 선택 항목으로 가지고 있는지 확인하세요.