이메일 대화를 리드 또는 연락처에 연결하는 방법

이메일을 보내거나 받는 사람을 Freshsales의 리드로 추가하고 싶다면, 이메일 설정에서 체크박스를 활성화하면 됩니다. 이렇게 하면 Freshsales에서 보낸 이메일의 수신자가 자동으로 리드로 추가됩니다.

이메일 주소를 Freshsales 계정에 연결했다면 (IMAP을 통해), 수신한 이메일의 BCC 필드에 있는 사람들의 이메일 주소도 새로운 리드로 추가됩니다. 또한, 체크박스를 활성화하면 리드 및 연락처로부터 받은 이메일이 자동으로 그들의 기록에 있는 대화와 연결됩니다. 

다음은 설정 방법입니다,

1. 프로필 사진을 클릭하고 프로필 설정을 선택합니다.

2. 이메일 설정으로 이동하여 세 개의 체크박스 중 하나를 선택합니다.

   - 열림 및 클릭 추적: 보낸 메일이 열리고 클릭되었는지 확인하려면 이 옵션을 활성화하세요.
   - 관련 리드 또는 연락처에 대화 연결: 특정 리드 또는 연락처의 모든 메일 스레드는 세부 정보 페이지의 '최근 대화' 섹션에 나열됩니다. 

3. 저장을 클릭합니다.

위 설정은 전역 설정입니다. 특정 메일(예: 기밀 가격 견적)이 리드/연락처의 '최근 대화'에 나열되지 않도록 하려면 이를 방지할 수 있습니다. 

이메일 작성 오버레이 하단에서,

1. 저장됨 옆의 드롭다운을 클릭합니다.

2. 리드의 이메일의 경우 '리드에 대화 연결'을, 연락처의 메일의 경우 '연락처에 대화 연결'을 선택 해제합니다.