Freshsales의 자동 생성 기능은 시스템에 새로운 이메일 주소가 입력될 때마다 리드/연락처를 생성할 수 있게 해줍니다.
이 기능은 어떻게 작동하나요?
자동 생성 리드/연락처 옵션은 다음 중 하나의 경우에만 작동합니다:
새로운 이메일 주소가 수신/발신 이메일의 수신인 주소, Cc 또는 Bcc에 포함될 때.
새로운 이메일 주소가 약속의 참석자로 추가될 때.
참고: 그러나 이는 공통 영업 이메일 포워딩을 사용하여 팀 인박스로 자동 리드 생성 기능과는 다릅니다.
이 옵션을 언제 선택해야 하나요?
자동 생성 기능은 몇몇은 기존 리드/연락처이고 다른 몇몇은 아닌 이메일 그룹에 이메일을 보낼 때 특히 유용합니다.
예를 들어, 회사의 IT 부서장에게 판매 가능성을 문의한다고 가정해봅시다. 새로운 이해관계자, 예를 들어 영업 부서장이 Cc를 통해 이메일 스레드에 추가될 때마다 Freshsales에 새로운 리드가 생성됩니다. 이를 통해 여러 잠재 고객을 추적하고 후속 조치를 취하기가 쉬워집니다.
이 옵션을 언제 선택 해제해야 하나요?
이메일에 리드/연락처가 아닌 수신자가 다수 포함된 경우 자동 생성 기능을 비활성화하는 것이 좋습니다.
예를 들어, 리드/연락처에 연락하고 있으며 이메일 스레드에 Cc로 컨설턴트나 공급업체와 같은 여러 다른 이메일 주소가 포함된 경우를 가정해봅시다. 이 경우 자동 생성 기능이 활성화되어 있으면 많은 쓸모없는/중요하지 않은 리드가 생성될 수 있습니다. 따라서 많은 새로운 이메일 주소가 포함된 경우 이 기능을 비활성화하는 것이 좋습니다.
이 기능을 활성화/비활성화하는 방법?
총 단계: 4
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상세 단계:
- Freshsales 애플리케이션 상단의 프로필 아이콘으로 이동하여 클릭합니다. 설정을 클릭합니다. 그러면 개인 이메일 설정에 전용된 페이지가 열립니다.
이메일 설정으로 이동합니다. 여기에서 자동 생성 기능을 켤 수 있는 체크박스를 찾을 수 있습니다.
체크박스를 클릭하기 전에 드롭다운을 클릭하여 수신 이메일이 리드/연락처로 생성될지를 결정합니다.
