참고: 2023년 9월 26일 이전에 CRM에 가입한 경우, 지원 문서를 여기에서 확인하세요.
아래 단계에 따라 CSV/XLSX 파일에서 CRM으로 연락처를 가져오세요:
- CSV/XLSX 파일 준비하기
CSV/XLSX 파일의 헤더 행에 CRM 필드에 매핑할 수 있는 열이 있는지 확인하세요. 파일 크기는 5MB를 초과해서는 안 됩니다. 연락처를 사용자에게 자동으로 할당하려면 사용자 이메일 주소가 포함된 열을 만들고 해당 열을 소유자 필드에 매핑하세요.
참고: 이메일 주소는 사용자가 CRM에 로그인할 때 사용하는 이메일 주소여야 합니다.
필드가 여러 선택을 허용하는 경우(다중 선택 필드), CSV 또는 XLSX 파일의 각 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다. 예: 필드 경쟁사가 다중 선택 필드인 경우, CSV/XLSX의 경쟁사 열은 다음과 같아야 합니다:
성 경쟁사 Laer Bloomington Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd Sarah Neruvisk Niller Co; Hilvell Org - 파일 가져오기
CSV 파일이 준비되면 왼쪽 탐색 모음에서 연락처로 이동하세요.
가져오기 버튼을 찾아 CSV/XLSX에서 가져오기 옵션을 선택하세요.
연락처만 가져오거나 연락처와 함께 계정을 가져올 수 있습니다.
다음으로 CSV 파일을 업로드하세요.
파일이 업로드되면 업로드 진행 화면이 표시됩니다. 이때 화면에 회전하는 메시지가 표시되어 진행 상황을 알려줍니다.
다음으로 매핑을 검토하세요. 업로드가 완료되면 검토 화면으로 이동하며 다음 시나리오가 발생할 수 있습니다:
시나리오 1: 필드가 매핑됨
필드 유형을 변경하려면 해당 필드 옆의 드롭다운 메뉴를 클릭하고 적절한 유형을 선택하세요. 이미 매핑된 필드 매핑을 선호에 따라 변경할 수도 있습니다.
시나리오 2: 매핑되지 않은 필드
CSV의 헤더가 있는 필드는 자동으로 매핑됩니다. 진행하기 전에 모든 필수 필드가 올바르게 매핑되었는지 확인하세요. CRM 필드에 매핑되지 않은 빈 헤더가 있는 열이 있는 경우, 여기에서 바로 사용자 정의 필드를 생성할 수 있습니다.
참고:
가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우, 가져오기 체크박스를 선택 해제하여 해당 열을 건너뛸 수 있습니다.
필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다(필드는 고유함).
다음으로 파일에 사용된 날짜 형식을 지정하세요.
다음 중 하나를 선택하세요:
새 레코드만 생성: CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 새 레코드로 캡처하며 중복을 찾지 않습니다.
새 레코드 생성 및 기존 레코드 업데이트: CSV/XLSX 파일의 데이터를 새 레코드로 가져올 뿐만 아니라 고유 필드 식별자를 기반으로 기존 레코드를 업데이트합니다.
기존 레코드만 업데이트: CSV/XLSX 파일 정보를 사용하여 시스템의 데이터를 엄격하게 업데이트하며 새로운 레코드를 추가하지 않습니다. 기존 항목만 수정됩니다.
고유 필드 일치를 기반으로 중복 연락처 생성/업데이트를 건너뛸지 선택하세요.
참고:
이메일이 식별자로 사용될 때: CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 연락처의 기본 이메일과만 일치합니다. 보조 이메일 주소는 고려되지 않습니다.
CSV/XLSX 파일은 중복을 식별하기 위해 연락처와 모두 일치합니다.
CSV/XLSX 파일을 통해 연락처에 여러 이메일을 가져오는 경우, 레코드의 첫 번째 이메일이 식별자로 일치합니다.
전화번호가 식별자로 사용될 때: CSV/XLSX 파일의 필드 값과 저장된 레코드 간에 정확히 일치하는 경우에만 레코드가 중복으로 간주됩니다.
예: CRM에 9003241245가 포함된 레코드가 있고 CSV/XLSX 파일에 +1-9003241245 전화번호가 포함된 레코드가 있는 경우, 두 레코드는 중복으로 간주되지 않습니다.
현재 할당되지 않은 연락처에 영업 소유자를 할당하세요. 할당되지 않은 연락처는 업로드된 파일에서 특정 영업사원에게 할당되지 않은 연락처입니다.
더 많은 설정을 선택하여 레코드 가져오기에 대한 세부 정보와 선호도를 세분화하세요. 가져오는 레코드(연락처)에 대해 태그를 설정하고, 적절한 마케팅 목록을 할당하고, 라이프사이클 단계를 정의하고, 구독 상태를 입력하세요. 이 정보가 미리 준비된 경우 지금 가져오기 버튼을 클릭하세요.
가져오기 기록 페이지로 리디렉션되어 가져오기 상태를 모니터링할 수 있습니다. 여기서 생성/업데이트된 레코드, 건너뛴 레코드 및 오류가 발생한 레코드의 세부 정보를 찾을 수 있습니다.
오류 로그를 보려면 다운로드 버튼을 클릭하면 파일이 자동으로 다운로드됩니다.
연락처와 함께 계정 가져오기
연락처를 가져오는 동안 새 계정을 생성하거나 가져오려면 아래 옵션을 선택하고 위에서 언급한 동일한 단계를 따르세요:
필수 계정 필드의 매핑을 확인하세요. 모든 필수 계정 필드는 해당 CRM 필드에 매핑되어야 합니다. 누락된 경우 아래 오류가 발생합니다:
참고: 연락처와 연결된 여러(계정) 필드 값이 있는 경우 CRM은 최신 값으로 연락처를 업데이트합니다. 예: CRM에 계정 이름 X가 있는 연락처 A가 이미 존재하고, 가져오기 파일에 계정 이름 Y가 있는 연락처 A가 포함된 경우, CRM은 계정 이름 Y로 연락처 A를 업데이트합니다.
데이터 가져오기 실패 이유
레코드를 가져올 때 데이터 가져오기 실패의 가능한 이유는 다음과 같습니다:
잘못된 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닌 경우(예: jamesampleton@sales, jeangrey.com)
매핑되지 않은 열 - 필드와 매핑되지 않은 열.
잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다른 경우.
선택 목록 값 - 선택 목록(라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴) 값이 있는 열을 필드(또한 선택 목록)와 매핑하는 경우, 열의 값이 적절한 필드 선택과 일치하는지 다시 확인하세요. 예: 방 수에 대해 1, 2, 3 값을 가진 열이 있고, 이를 드롭다운(필드)에 매핑하려는 경우, 해당 드롭다운 목록에 1, 2, 3이 필드의 선택으로 있는지 확인하세요.
관리자는 또한 사용자가 하루에 가져오고 업데이트할 수 있는 레코드 수에 대한 제한을 설정할 수 있습니다.
참고: 가져오기 제한은 연락처/계정/거래 모듈에 대해서만 설정할 수 있으며 사용자 정의 모듈에는 설정할 수 없습니다.
이를 구성하려면 관리자 설정 > 으로 이동하세요.