제목: 연락처의 라이프사이클 단계 및 상태를 관리하는 방법? Contacts는 귀하의 비즈니스와 상호작용한 잠재 고객 또는 고객을 의미합니다. CRM의 모든 연락처는 고객으로서의 여정을 통해 일련의 단계를 따릅니다. 이러한 단계를 추적하고 연락처에 할당하여 구매자 여정을 더 잘 이해할 수 있도록 도와줍니다. 예를 들어, 귀하의 영업 프로세스가 많은 수의 잠재 고객을 처리하고, 그중 일부가 결국 연락처로 자격을 얻어 귀하의 조직과 계약을 체결하는 경우를 생각해 봅시다. 이 경우, 리드, 영업 자격 리드, 고객, 반복 구매자 등과 같은 다양한 라이프사이클 단계를 통해 그들의 비즈니스 연관성을 분류하는 것이 도움이 됩니다. 다음은 라이프사이클 단계를 구성하는 방법입니다: 1. 관리자 설정으로 이동하여 라이프사이클 단계를 클릭합니다. 그러면 라이프사이클 단계를 구성할 수 있는 페이지가 열립니다. 2. 페이지에는 기본 라이프사이클 단계인 리드, 영업 자격 리드, 고객이 포함되어 있습니다. 3. 라이프사이클 단계와 그 상태를 정의합니다. 라이프사이클 단계: 라이프사이클 단계는 고객의 의사 결정 여정을 포착합니다. 모든 구매자는 발견에서 시작하여 제품 구매 및 후속 주문까지 진행됩니다. 이 구매자 여정은 다양한 라이프사이클 단계로 구성할 수 있습니다. 예를 들어, SaaS 제품을 판매하는 경우, 마케팅 자격 리드, 영업 자격 리드, 고객 등의 단계를 포착할 수 있습니다. 상태: 상태를 통해 사용자는 잠재 고객이 라이프사이클 단계에 있을 때 관심 수준을 추적할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 자격 리드는 계약이 체결되고 연락처가 고객이 되기 전에 시연, 데모, 계약 협상 등의 여러 단계를 거칩니다. 4. 저장을 클릭합니다. 이렇게 하면 계정의 라이프사이클 단계가 업데이트됩니다. 5. + '새 라이프사이클 단계 추가' 버튼을 클릭하여 새 라이프사이클 단계를 추가할 수도 있습니다. 6. 토글 버튼을 클릭하여 라이프사이클 단계를 활성화합니다. 또한 드래그 앤 드롭하여 라이프사이클 단계와 개별 상태를 이동할 수 있습니다. 7. '라이프사이클 단계 생성' 버튼을 클릭합니다. 이렇게 하면 계정의 라이프사이클 단계 여정이 업데이트됩니다. 연락처의 라이프사이클 단계 업데이트 연락처의 라이프사이클 단계를 업데이트하는 방법은 다음과 같습니다: 연락처 세부 정보 페이지 목록 보기 연락처 세부 정보 페이지 세부 정보 페이지에서 라이프사이클 단계 드롭다운을 찾아 클릭합니다. 여기서 라이프사이클 단계와 상태를 업데이트할 수 있는 드롭다운이 나타나며, ✔ 버튼을 클릭합니다. 목록 보기 연락처 모듈을 클릭하고 옆에 있는 체크박스를 클릭하여 연락처를 선택합니다. 필드 업데이트를 클릭합니다. 연락처 라이프사이클 단계 필드를 선택합니다. 그러면 종속 필드인 라이프사이클 단계 필드와 상태가 나타납니다. 필드를 업데이트하고 저장을 클릭합니다. 연락처 세부 정보 페이지에서 연락처 라이프사이클 단계를 숨기는 방법 연락처 세부 정보 페이지로 이동하여 이 섹션 사용자 지정을 클릭합니다. 여기서 라이프사이클 단계 숨기기 옵션을 선택할 수 있습니다. 팝업 창에서 변경 사항을 확인하려면 예, 숨기기를 클릭합니다. 참고: 사용자는 이 기능을 비활성화할 수 있도록 "섹션 관리" 옵션에 대한 액세스 권한이 있어야 합니다. 이는 역할 섹션에서 구성할 수 있습니다.