연락처를 사용자에게 할당하는 방법

연락처를 개별적으로 또는 대량으로 사용자에게 할당할 수 있습니다. 기본적으로 연락처를 추가하는 사용자가 소유자가 되지만, 언제든지 다른 사용자에게 연락처를 재할당할 수 있습니다.

세부 정보 페이지에서 사용자에게 연락처 할당하기

연락처 목록 보기 페이지에서 연락처를 클릭합니다. 연락처의 세부 정보 페이지에서 편집 (모든 필드 보기 및 편집) 아이콘을 클릭합니다.

연락처 편집 오버레이에서 영업 소유자 드롭다운에서 연락처를 할당할 사용자를 선택합니다.

저장을 클릭합니다.

연락처 모듈로 이동합니다.

이름 옆의 체크박스를 활성화하여 사용자에게 할당할 연락처를 선택합니다.

대량 작업 트레이에서 추가 작업 > 할당하기로 이동합니다.

할당하기 오버레이에서 선택한 연락처를 할당할 사용자를 드롭다운에서 선택합니다.

저장을 클릭합니다.

참고: 연락처와 열린 작업 및 약속이 있는 경우, 이 사용자에게도 할당하여 새 소유자가 연락처에 대한 모든 정보를 가질 수 있도록 옵션을 활성화할 수 있습니다.

다른 소유자를 다른 기록과 매핑하려는 경우, 등록된 사용자의 이메일 주소가 있는 열을 생성하여 연락처가 자동으로 해당 사용자에게 할당되도록 합니다. 모든 연락처를 단일 소유자에게 매핑하려는 경우, 가져오기 중에 소유자를 선택할 수 있는 옵션이 있습니다.

채팅 위젯에서 바로 사용자에게 연락처를 할당합니다. 에이전트에게 할당을 클릭하고 해당 사용자를 선택합니다.