연락처를 어떻게 가져오나요?

연락처
지원되는 파일 형식: CSV 또는 XLSX만. 데이터를 웹 애플리케이션에 가져오기 전에 모든 파일을 CSV/XLSX로 변환하십시오. 데이터 가져오기 시 알아야 할 4가지 중요한 사항이 있습니다. 아래에 자세히 설명되어 있습니다: CSV/XLSX 파일 준비하기 파일 가져오기 필드 매핑 데이터 가져오기 실패 이유 CSV/XLSX 파일 준비하기 CSV/XLSX 파일의 헤더 행에 필드 Email ID에 매핑할 수 있는 열이 있어야 가져오기가 성공적으로 완료됩니다. 파일 크기는 5MB를 초과해서는 안 됩니다. 연락처를 사용자에게 자동으로 할당하려면 사용자의 이메일 주소가 포함된 열을 만들고 해당 열을 필드 Owner에 매핑하십시오. 다중 선택 필드인 경우 CSV/XLSX 파일에서 필드의 값은 세미콜론(;)으로 구분되어야 합니다. 예: 필드 Competitors involved가 다중 선택 필드인 경우 CSV/XLSX의 Competitor 열은 다음과 같아야 합니다: 성 경쟁자 Laer Bloomington Tracton Inc; Hilvell Org; Boton Space Ltd Sarah Neruvisk Niller Co; Hilvell Org 참고: 이메일 주소는 사용자가 로그인하는 이메일 주소여야 합니다. 파일 가져오기 Contacts 탭을 클릭합니다. 연락처 목록 보기 페이지에서 Import Contacts 버튼을 클릭합니다. Import Contacts 오버레이에서 연락처만 가져올지, 연락처와 계정을 함께 가져올지 선택하고 다음을 클릭합니다. 연락처 CSV/XLSX 파일을 업로드하고 장치에서 원하는 파일을 선택합니다. 파일 형식이 CSV/XLSX인지 확인하십시오. 파일을 선택한 후 다음을 클릭하여 필드 매핑으로 이동합니다. CSV/XLSX 파일을 교체하려면 Go back을 클릭하여 새 파일을 업로드할 수 있습니다. 필드 매핑 현재 보이는 Map Columns to Fields 오버레이는 CSV/XLSX 파일의 열을 사용 가능한 필드와 매핑하기 위한 것입니다. 파일의 연락처 데이터가 해당 헤더와 함께 표시되어 필드를 더 잘 매핑할 수 있도록 도와줍니다. 참고: 가져오기가 완료되려면 필드 Email이 매핑되어야 합니다. 필드를 올바르게 매핑하는 것은 가져오기의 성공에 중요합니다. 다음은 올바르게 수행하는 데 도움이 되는 몇 가지 방법입니다: 기본적으로 40개의 필드가 제공됩니다. 이 40개의 필드 중 어느 것과도 매핑할 수 없는 열이 있는 경우 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다. 필수 필드에 데이터가 없는 파일을 가져오려고 하면 가져오기가 실패합니다. CSV 파일을 가져오기 전에 계정의 필수 필드 목록을 확인하여 모든 필수 필드가 관련 값으로 채워져 있는지 확인하십시오. 연락처에 대해 최대 100개의 사용자 정의 필드를 만들 수 있습니다. 이러한 사용자 정의 필드를 가져오기 전에 만들어야 열을 해당 필드에 매핑할 수 있습니다. 연락처/계정을 영업 소유자에게 매핑할 때, CSV 파일의 'Sales owner' 열에 영업 소유자의 이메일 주소가 있어야 하며, 영업 소유자의 이름이 있어서는 안 됩니다. 이름을 추가하면 영업 소유자가 기록에 매핑되지 않습니다. 가져오고 싶지 않은 열이 있는 경우 해당 열을 필드와 매핑하지 않으면 간단히 건너뛸 수 있습니다. 필드가 매핑되면 다른 열과 매핑할 수 없게 됩니다(필드는 고유함). 이미 한 열과 매핑된 필드를 다른 열과 매핑하려면 해당 필드를 제거해야 합니다. 필드를 제거하면 열과 필드 모두 다시 매핑할 수 있게 됩니다. 열이 필드 Name(계정 필드 카테고리 아래)에 매핑되면 해당 값이 Accounts 탭에서 일치 항목을 검색합니다. 값이 기존 계정과 일치하면 새 연락처로 기록이 생성되고 해당 계정과 연결됩니다. 일치 항목이 없으면 해당 값으로 새 계정이 생성되고 기록 - 새 연락처가 해당 계정과 연결됩니다. 필드 Name 외에도 회사의 웹사이트나 주소와 같은 관련 필드(계정 필드로 식별됨)에 매핑된 열의 값은 해당 Accounts의 필드로 가져옵니다. 마지막으로 필드 유형이 열의 값 유형과 일치하는지 확인하십시오. 예를 들어, 열 Number of times contacted를 매핑하려면 숫자 값을 수용하는 Number 필드를 찾아야 합니다. 텍스트 상자 필드에 매핑하면 열 Number of times contacted의 값이 가져오지 않습니다. CSV/XLSX 파일을 업로드한 후 세 가지 옵션 중 하나를 선택하십시오: 새 연락처 만들기 - CSV/XLSX 파일의 모든 데이터를 새 기록으로 만듭니다. 기존 연락처만 업데이트(덮어쓰기 포함 또는 미포함) - 이메일 및 모바일과 같은 식별자를 사용하여 기존 연락처를 식별하고 해당 연락처만 업데이트합니다. 새로 만들기 및 기존 연락처 업데이트(덮어쓰기 포함 또는 미포함) - 다음 식별자를 기준으로 CSV/XLSX 파일과 온보드 기록 간의 중복을 식별합니다: 이메일* 기록 ID 전화번호* 직장 번호 추가로, '텍스트 필드' 및 '숫자' 유형의 모든 필드는 자동으로 감지되어 매칭에 사용할 수 있습니다. *참고: 이메일을 식별자로 사용할 때: CSV/XLSX의 이메일 필드는 중복을 찾기 위해 리드/연락처의 기본 이메일과만 일치합니다. 보조 이메일 주소는 고려되지 않습니다. CSV/XLSX 파일은 중복을 식별하기 위해 리드와 연락처 모두와 일치합니다. CSV/XLSX 파일을 통해 리드 또는 연락처에 여러 이메일을 가져오는 경우 셀의 첫 번째 이메일이 식별자로 간주됩니다. 여러 이메일에 대해 단일 열이 있는 CSV/XLSX 파일에서 각 이메일이 세미콜론으로 구분된 경우 각 셀의 첫 번째 이메일이 중복을 찾기 위한 식별자로 사용됩니다. 전화번호를 식별자로 사용할 때: CSV 파일의 필드 값과 저장된 기록 간에 정확히 일치하는 경우에만 기록이 중복으로 간주됩니다. 예: 기록에 9003241245가 포함되어 있고 CSV 파일에 전화번호가 +1-9003241245로 포함된 경우 두 기록은 중복으로 간주되지 않습니다. 중복으로 식별된 기록에 대해 수행할 작업 결정: 모든 중복 기록 업데이트 - 모든 필드를 덮어쓰기: 모든 필드를 업데이트하고 필드에 있는 값을 덮어씁니다. 빈 필드만 업데이트: 빈 필드만 업데이트합니다. 날짜 형식 선택: CSV/XLSX 파일에 있는 모든 날짜 필드에 대한 날짜 형식을 선택하십시오. 다음 세 가지 형식 중 하나를 선택할 수 있습니다: - DD/MM/YYYY - MM/DD/YYYY - YYYY/MM/DD 마케팅 목록 및 이메일 구독 관리: 구독 상태 및 유형 선택 이메일에 연락처를 구독하려면 확인란을 클릭하십시오. 리드가 귀사로부터 이메일 수신에 동의했는지 확인하십시오. 영업 소유자 및 라이프사이클 단계 관리: CSV/XLSX 파일에서 소유자 필드가 비어 있는 모든 기록에 대해 소유자로 지정될 사용자를 선택하십시오. 연락처에 할당할 라이프사이클 단계도 추가할 수 있습니다. 필드 매핑을 완료한 후 Import now를 선택하십시오. CSV/XLSX 파일이 작으면 가져오기가 즉시 완료되며 성공적으로 가져온 수를 알려주는 녹색 레이블을 볼 수 있습니다. Update 확인란을 선택한 경우 가져오기 동안 업데이트된 연락처 수를 알 수도 있습니다. CSV/XLSX 파일이 크면 가져오기가 완료되면 동일한 데이터를 제공하는 이메일을 받게 됩니다. 참고: 가져오기 제한은 Contact/Account/Deal 모듈에만 설정할 수 있으며 사용자 정의 모듈에는 설정할 수 없습니다. 관리자는 사용자가 하루에 가져오고 업데이트할 수 있는 기록 수에 대한 제한을 설정할 수 있습니다. 이를 구성하려면 Admin Settings로 이동하십시오.Roles > 역할 선택 (예: 영업 사용자) Permissions > Actions 아래에서, 가져오기 시 레코드 생성 및 업데이트 제한 설정 영업 사용자는 가져오기 시 관리자가 설정한 가져오기 제한을 초과하지 않도록 알리는 노트를 받게 됩니다. 정보 기호를 클릭하면 가져오기에 대한 자세한 정보를 얻을 수 있습니다. 영업 사용자가 가져오기 제한을 초과하면 경고 메시지가 표시됩니다. 그날의 가져오기 기능도 비활성화됩니다. 영업 사용자가 가져오기 제한을 초과하려고 하면 오류 메시지가 표시되고 레코드가 생성되지 않습니다. 각 가져오기 후에 도달하는 가져오기 기록 페이지는 가져온 레코드와 건너뛴 레코드에 대한 통찰력을 제공합니다. FAQs: 내가 가져온 연락처를 어디에서 볼 수 있나요? 모든 가져온 연락처는 새 연락처 보기에서 확인할 수 있습니다. 내 데이터 중 일부가 왜 가져오지 않았나요? 다음은 일부 데이터가 가져오지 않은 가능한 이유입니다. 유효하지 않은 이메일 주소 - CSV/XLSX 파일의 이메일 주소가 올바른 형식이 아닐 경우 (예: johndoe@sales, johndoe.com) 중복 - 시스템에 이미 연락처의 이메일 주소가 있는 경우, 해당 연락처는 건너뜁니다. 각 연락처는 고유한 이메일 주소를 가져야 하기 때문입니다. 매핑되지 않은 열 - 필드와 매핑되지 않은 열. 잘못된 필드 유형 - 필드 유형이 열의 값 유형과 다를 경우. 선택 목록 값 - 선택 목록(라디오 버튼/체크박스/드롭다운 메뉴) 값이 있는 열을 필드(선택 목록)와 매핑할 때, 열의 값이 필드의 선택과 일치하는지 확인해야 합니다. 예를 들어: 연락처 시도 수에 대한 값이 1, 2, 3인 열이 있고 이를 라디오 버튼(필드)과 매핑하려면, 해당 라디오 버튼이 1, 2, 3을 필드의 선택으로 가지고 있는지 확인하세요. 가져오기 최대 파일 크기는 얼마인가요 / 오류 메시지에 파일 크기가 너무 크다고 나옵니다 / 가져오기 파일 크기를 늘릴 수 있나요? A: 가져오기 파일 크기는 5MB를 초과해서는 안 됩니다. 데이터를 두 개의 파일로 나누어 각각 가져오면 문제가 해결될 것입니다. LinkedIn에서 연락처와 함께 LinkedIn URL을 가져오는 올바른 형식은 무엇인가요 / 가져오기 중 다음 오류가 발생합니다: LinkedIn 프로필 URL의 마지막 부분을 입력하세요, "test123" - 어떻게 해결할 수 있나요? A: 데이터를 가져오는 동안 위의 오류가 발생하는 것을 이해합니다. LinkedIn URL에서는 연락처 URL의 마지막 부분만 입력하면 됩니다. 예를 들어: https://linkedin.com/contact/test123 그럼 CSV/XLS 파일에 가져오려는 마지막 부분 "test123"만 입력하면 됩니다. CRM에 리드를 업로드할 수 없으며 "날짜 형식이 잘못되었습니다"라는 오류 메시지가 표시됩니다 - 어떻게 해결할 수 있나요 / 날짜 형식과 관련된 오류를 해결하기 위한 기본 문제 해결 단계는 무엇인가요? A: 기록을 가져오는 동안 날짜 형식과 관련된 오류가 발생하는 것을 이해합니다. 이 문제는 가져오는 파일의 날짜 형식이 Freshsales 인스턴스에 있는 형식과 다를 경우 발생할 수 있습니다. 관리자 설정 > CRM 설정 > 날짜 형식으로 이동하세요. CRM 설정의 날짜 형식과 가져오는 CSV 파일의 날짜 형식이 동일한지 확인하세요. 그렇지 않으면 CRM 설정에 따라 날짜 형식을 변경한 후 파일을 다시 가져오세요. 또한 가져오기 중에 동일한 날짜 형식을 선택해야 합니다. 가져오기를 통해 잘못 업로드된 레코드를 삭제하는 방법은 무엇인가요? A: 관리자 설정 > 가져오기 기록 > "레코드 보기" 클릭으로 이동하여 가져온 레코드를 대량 삭제할 수 있습니다. 선택한 가져오기를 통해 추가된 레코드를 포함하는 목록 보기가 표시됩니다. 목록 상단에 표시된 저장 보기 버튼을 클릭하여 별도의 보기로 저장하세요. 보기가 저장되면 표시된 체크박스를 클릭하여 모든 레코드를 대량 선택할 수 있습니다 > 삭제 버튼을 클릭하면 이 가져오기를 통해 생성된 모든 레코드가 삭제됩니다. 가져오기를 통해 "영업 소유자" 필드의 값을 업데이트하는 방법은 무엇인가요 / 파일의 열을 CRM의 필드에 매핑했음에도 불구하고 영업 소유자가 업데이트되지 않습니다 - 어떻게 해결할 수 있나요? 파일을 가져오는 동안 사용자의 로그인 이메일 주소를 열 값으로 사용했는지 확인하세요. 영업 소유자 필드가 미리 채워져 있는 경우 "모든 필드 덮어쓰기" 옵션을 사용해야 합니다. 비어 있는 경우 "빈 필드만 업데이트" 옵션을 사용할 수 있습니다. 계정에 자동 할당 조건이 설정되어 있는지 확인하세요. 설정되어 있다면 스크린샷을 보내주세요. 관리자 설정 >로 이동하여 확인할 수 있습니다.

자동 할당 규칙을 확인하고 연락처 모듈에 대한 규칙이 설정되어 있는지 확인하세요.

다중 선택 필드 값을 업데이트/가져오는 방법 / API를 사용하여 다중 선택 필드를 업데이트하려고 했으며, 이 형식으로 값을 입력했습니다: {"cf_multiselect": "A", "B", "C"}. 하지만, 이는 단순히 해당 필드의 기존 값을 제거하고 비워버립니다.

A: 다중 선택 필드의 값을 업데이트하려면, 쉼표 대신 세미콜론을 사용하여 제공하는 값을 구분해야 합니다. 그러나, 해당 필드에 이미 기존 값이 있는지 확인하는 것도 중요합니다. 예를 들어, 필드 값을 {"cf_multiselect": "A"; "B"; "C"}로 제공하면, 세미콜론을 사용했음에도 불구하고 해당 필드의 기존 값이 무효화됩니다. 따라서 이 경우 사용해야 할 올바른 형식은 다음과 같습니다: {"cf_multiselect": ;"A"; "B"; "C"; }

필드 "직원 수"에 값을 입력하는 올바른 방법은 무엇인가요? / 연락처 CSV 가져오기에서 계정 필드를 매핑할 때 계정이 생성되지 않음.

A: CSV 파일에서 "계정 직원 수" 필드는 UI에서 일반적으로 기대되는 대로 범위로 제공되었습니다. 그러나 계정의 가져오기 또는 API 생성 중에는 정수 값을 받아 특정 범위를 자동으로 할당합니다. 이것이 계정 생성이 이루어지지 않는 이유입니다. "직원 수" 필드에 제공된 값을 변경하고 가져오기를 시도해 보세요. 예를 들어, 1001 - 5000 대신 1001 또는 범위 내의 특정 숫자를 입력해 보세요.

가져오기 중 일부 연락처가 건너뛰어지는 이유는 무엇인가요?

가져오기 과정에서 중복된 레코드만 건너뛰어집니다. 이는 시스템에 이미 존재하는 연락처와 가져오려는 연락처의 고유 식별자 필드(휴대전화/이메일)가 동일함을 의미합니다.

이메일 주소 없이 연락처를 가져오는 방법은 무엇인가요?

이메일은 연락처 가져오기에 대한 기본 고유 및 필수 필드입니다. 모든 연락처에 이 필드가 없는 경우, 관리자 설정 > 연락처로 이동하여 모바일을 고유 필드로 설정하세요.

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