연락처는 귀하의 제품이나 서비스에 관심을 보인 잠재 고객 또는 고객입니다. 웹사이트의 가입 양식, 채팅, 이메일 스레드, 약속, 전화 통화 또는 무역 박람회에서 .CSV 파일이나 엑셀 시트를 통해 연락처를 수집할 수 있습니다. 일단 그들이 유입되면, 과거 활동과 현재 활동의 전체 기록을 실시간으로 확인할 수 있습니다.
연락처 가져오기:
첫 번째 단계는 웹 애플리케이션 내에 연락처를 가져오는 것입니다. 이메일이나 채팅을 통해 자동으로, 웹 라이브러리를 사용하여, 또는 수동으로 가져오기, 빠른 추가 버튼, 전화 대화를 통해 할 수 있습니다. 이메일 주소로 연락처가 생성되면, 그들의 소셜 프로필과 프로필 사진이 자동으로 보강됩니다.
참고: 웹 애플리케이션과 프로필 자동 보강 기능은 무료, 성장, 프로 요금제에서는 제공되지 않으며, 엔터프라이즈 요금제에서만 제공됩니다.
연락처 찾기:
연락처 탭에서 연락처 보기 드롭다운에서 원하는 보기를 선택하고, 결과를 정렬하고 필터링하여 정제된 연락처 목록을 볼 수 있습니다. 기본적으로 7개의 기본 보기, 3개의 샘플 사용자 정의 보기 및 마케팅 목록이 제공됩니다. 이러한 보기는 편집 가능하며, 필요에 따라 새 보기로 저장하거나 영구적으로 삭제할 수 있습니다. 검색 결과를 더 좁히고 싶다면, 원하는 필터를 추가하고 연락처 점수, 라이프사이클 단계, 상태, 생성, 업데이트, 마지막 연락 시점에 따라 연락처를 정렬할 수 있습니다. 모든 검색 기준은 사용자 정의 보기로 저장하여 필터를 반복적으로 수정하지 않도록 할 수 있습니다.
대량 작업:
대량 이메일을 보내거나, 연락처를 다른 사용자에게 할당하거나, 연락처를 병합하거나, 연락처 필드를 업데이트하거나, 연락처를 삭제할 수 있습니다. 이를 위해 연락처 목록 보기 페이지에서 이름 옆의 체크박스를 클릭하여 연락처를 선택합니다.
대량 작업 트레이에서 선택한 연락처에 대해 필요한 작업을 수행할 버튼을 선택합니다.
연락처 세부 정보 페이지:
어떤 연락처의 랜딩 페이지를 빠르게 살펴보면, 연락처의 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 대화를 맞춤화하여 더 나은 상호작용을 할 수 있는 모든 데이터를 얻을 수 있습니다.
연락처를 클릭하면 연락처의 세부 정보 페이지로 이동합니다. 여기서 연락처의 프로필 사진, 라이프사이클 단계, 연락처 점수, 최근 대화 및 최근 활동을 확인할 수 있습니다.
연락처 카드 보기에서 연락처의 전화번호, 이메일, 소스, 시간대, 소유자 및 위치를 확인할 수 있습니다. 이러한 필드 외에도 선택한 6개의 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.
모든 연락처 정보를 보려면 '모든 필드 보기 및 편집' 버튼을 클릭하세요.
각 탭을 클릭하여 연락처의 메모, 작업 및 약속을 볼 수 있습니다.