연락처를 정렬하고 찾기 위해 필터를 사용하는 방법

필터와 정렬 옵션을 사용하면 연락처 검색과 우선순위 지정이 쉬워집니다. 기본적으로 웹 애플리케이션은 내 연락처, 새로운 연락처, 모든 연락처, 최근 수정됨 등과 같은 필터 보기를 제공합니다. 그러나 이러한 기본 보기를 더 세분화하거나 처음부터 새로운 보기를 생성할 수 있습니다. 필터를 사용하면 다양한 필드를 사용하여 리드 목록을 정렬하고 세분화하여 관련 기록을 불러올 수 있습니다. 필터 기준을 변경하여 원하는 만큼 필터를 추가, 저장 및 사용할 수 있습니다.

다음은 필터를 생성하는 방법입니다:

• 연락처 모듈에서 필터 기준 옵션을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다.
• 검색 상자를 사용하여 원하는 필드를 찾고 필드를 클릭합니다. 이렇게 하면 필드가 필터로 추가됩니다.
• 필드가 추가되면 필터링할 필드의 값을 선택합니다. 예를 들어, 소유자 필터를 사용하려면 드롭다운에서 선택합니다. 소유자 필드가 검색 상자 아래에 추가됩니다. 필드와 연결된 드롭다운을 클릭합니다. 그러면 '조건', '포함하지 않음' 등의 필터 조건이 나타납니다.
• 관련 조건을 설정하고 + 필터 추가 버튼을 클릭하여 원하는 만큼 필터 기준을 추가합니다.

사용자 정의 보기 저장 방법

이 필터 보기를 자주 사용하는 경우, 연락처 모듈에서 빠르게 액세스할 수 있도록 저장하여 시간과 노력을 절약할 수 있습니다.

새 사용자 정의 보기를 생성하려면,

• 보기에 사용할 필터 필드를 적용합니다.
• 보기로 저장 버튼을 클릭합니다.
• 보기에 이름을 지정하고 가시성을 설정합니다. 여기에서 사용자 정의 보기 저장에 대해 자세히 알아보세요.

정렬 옵션 사용 방법

• 연락처 모듈에서 보기를 선택합니다. 정렬할 열 머리글을 클릭합니다. 클릭할 때마다 오름차순과 내림차순 정렬을 전환할 수 있습니다.
• 테이블 사용자 정의 옵션을 클릭하여 사용자 정의 보기에 더 많은 열을 추가합니다. 목록 보기 페이지에 모든 필드를 열로 추가할 수 있으므로 모든 (기본 + 사용자 정의) 필드로 정렬할 수 있습니다.
• 필터를 정렬 옵션과 결합하여 결과를 세분화할 수도 있습니다.

필터 설정을 어떻게 폐기하나요?

• 기본 필터 설정으로 되돌리려면 필터 기준 아래의 초기화 버튼을 클릭합니다.
• 필터 기준 중 하나를 제거하려면 기준 옆에 있는 제거를 클릭합니다.