연락처를 병합하는 방법
동일한 연락처에 대해 다른 기록이 있을 경우, 시간이 지남에 따라 그들의 서신을 추적하기 어려워집니다. 일부 기록은 비활성 상태일지라도 나중에 유용할 수 있는 데이터를 포함하고 있을 수 있으므로 삭제하고 싶지 않을 수 있습니다. 계정에 Freddy가 활성화되어 있으면 시스템에서 감지된 중복 기록도 표시됩니다. 이러한 상황에서는 두 기록의 세부 정보를 하나의 엔터티로 가져오기 위해 하나의 기본 기록으로 병합하십시오.
연락처를 병합하는 방법
- 연락처 모듈에서 병합할 연락처를 선택합니다. 한 번에 최대 25개의 연락처를 병합할 수 있습니다.
- 연락처 병합 오버레이에서 유지할 연락처를 선택합니다.
- 선택한 연락처가 기본 기록이 되며, 나머지 모든 연락처는 보조 기록이 됩니다.
- 기본 기록의 데이터는 유지됩니다.
- 기본 기록에 빈 필드가 있는 경우, 보조 기록의 데이터가 해당 필드에 채워집니다.
- 보조 기록은 영구적으로 삭제됩니다.
- 병합을 클릭하여 연락처를 병합합니다. 연락처가 병합되면 개별 기록으로 분할할 수 없습니다.
연락처 병합 후 발생하는 일
연락처가 병합된 후 업데이트되는 모든 연락처 속성 목록은 다음과 같습니다:
- 연락처 필드 - 기본 기록은 그 값과 함께 유지됩니다. 기본 기록에 빈 필드가 있는 경우, 가장 최근에 업데이트된 보조 기록의 값이 채워집니다. 그러나 다음 연락처 필드는 다음과 같이 업데이트됩니다:
- 생성일 - 가장 오래된 기록(기본 또는 보조)의 생성 날짜.
- 업데이트일 - 연락처가 병합된 날짜.
- 영역 - 기본 기록이 어떤 영역에도 속하지 않는 경우, 계정의 모든 영역 규칙에 따라 해당 영역에 추가됩니다.
- 약속 및 작업 - 모든 보조 기록의 약속 및 작업이 기본 기록과 병합됩니다.
- 노트 - 모든 보조 기록의 노트가 기본 기록과 병합됩니다.
- 거래 - 모든 보조 기록의 거래가 기본 기록과 동일한 계정에 속하는 한 기본 기록과 병합됩니다.
- 계정 - 기본 기록에 자체 계정이 없는 경우, 가장 최근에 수정된 보조 기록의 계정이 기본 기록과 병합됩니다.
- 대화 - 모든 대화, 전화 통화 및 음성 메일, 채팅 대화가 기본 기록과 연관됩니다. 그들의 이메일 주소와 전화번호(통화 기록)는 기본 기록의 이메일 주소와 전화번호로 대체됩니다.
- 구독 - 구독 유형 및 상태는 기본 기록을 반영합니다.
- 활동 타임라인 - 모든 보조 기록의 활동이 기본 기록과 병합됩니다.