연락처 추가 및 사용 방법
연락처는 귀사가 거래하는 계정을 대표하는 개인입니다. 계정은 귀사와 비즈니스 이해관계를 공유하는 회사입니다.
제품에 연락처 추가하기
첫 번째 단계는 연락처를 가져오는 것입니다. 웹 라이브러리를 위한 CRM을 사용하여 자동으로 가져오거나, 수동으로 가져오기, 빠른 추가 버튼, 전화 대화, 채팅 위젯을 통해 추가할 수 있습니다. 이메일 주소로 연락처가 생성되면, 소셜 프로필과 프로필 사진이 자동으로 보강됩니다.
연락처 찾기
연락처 모듈에서 탭 중 하나를 선택하고 필터링하여 정제된 연락처 목록을 볼 수 있습니다. Contacts > +
대량 작업
대량 이메일 전송, 연락처를 다른 사용자나 영업 소유자에게 할당, 여러 연락처 병합, 연락처 필드 대량 업데이트, 연락처 대량 삭제, 여러 연락처에 SMS 전송, 연락처를 영업 시퀀스에 추가하거나 제거, 여러 연락처에 태그 추가 또는 제거를 수행할 수 있습니다. 연락처에 대량 작업을 수행하려면,
- 연락처 페이지에서 이름 옆의 체크박스를 선택하여 연락처를 선택하세요. 한 번에 최대 100개의 연락처를 선택할 수 있는 대량 작업을 클릭할 수도 있습니다.
- 대량 작업 트레이에서 선택한 연락처에 필요한 작업을 수행할 버튼을 선택하세요.
연락처 세부 정보 페이지
연락처의 세부 정보 페이지를 빠르게 살펴보면 비즈니스 요구 사항에 맞춘 대화를 조정하는 데 필요한 모든 데이터를 얻을 수 있습니다.
연락처를 클릭하면 연락처의 세부 정보 페이지로 이동합니다.
연락처의 사진, 거래 - 라이프사이클 단계, 점수, 고객 적합도 평가, 거래 가치, 최근 대화 및 최근 활동을 찾을 수 있습니다. 또한 연락처의 전화번호, 이메일, 소스, 시간대, 소유자 및 위치와 같은 다른 세부 정보도 찾을 수 있습니다.
연락처의 마케팅 관련 세부 정보인 구독 유형 및 구독 상태도 여기에 표시됩니다. 기본적으로 제공되는 필드 외에도 원하는 사용자 정의 필드를 추가할 수 있습니다.
모든 연락처 정보는 편집 (모든 필드 보기 및 편집) 버튼을 클릭하면 볼 수 있습니다.
각 아이콘을 클릭하여 연락처의 메모, 작업 및 약속을 볼 수 있습니다.
자주 묻는 질문:
- 연락처에 여러 영업 소유자를 추가하는 방법은? 연락처는 단일 영업 소유자만 가질 수 있습니다. 연락처를 관리할 여러 사람을 추가하려면 다른 사용자의 목록이 포함된 사용자 정의 다중 선택 필드를 추가할 수 있습니다.
- 중복을 대량으로 확인하는 방법은? CSV/XLSX 파일을 가져오는 동안 중복 연락처를 대량으로 확인할 수 있습니다. 시스템은 이메일, 레코드 ID 및 전화번호 필드를 일치시켜 중복을 식별합니다. 모든 중복 레코드의 가져오기를 건너뛰거나 덮어쓰지 않고 모든 중복 레코드를 업데이트할 수 있습니다.
- 리드를 대량으로 연락처로 변환하는 방법은? 리드를 연락처로 변경하는 워크플로를 생성할 수 있습니다. 사용자 정의 필드를 생성하고 해당 필드를 업데이트하여 리드를 변환하는 작업을 제공합니다.
- 웹사이트를 통해 생성된 리드가 Freshsales에 나타나지 않는 이유는? 웹사이트에는 웹 양식 제출에서 연락처가 생성되도록 CRM 추적 코드가 포함되어야 합니다. CRM 추적 코드를 추가하여 CRM 내에서 연락처를 가져오도록 시도하세요. 이를 위해 관리자 설정 > CRM 추적 코드로 이동하여 코드를 복사하고 웹사이트의 글로벌 헤더에 붙여넣으세요.
- 기존 연락처에 계정을 추가하는 방법은? 기존 연락처에 계정을 추가하려면 연락처로 이동하여 "계정" 필드를 찾으세요. 여기에서 연락처에 여러 계정을 추가할 수 있습니다.
- CRM에 새 연락처를 추가할 수 없는 이유는? 연락처 모듈의 휴지통을 확인하고 해당 연락처가 여전히 CRM 계정의 일부인지 확인하세요. 그렇다면 휴지통에서 해당 연락처를 영구적으로 삭제하고 다시 추가해보세요.
- 연락처에 여러 전화번호를 추가하는 방법은? 하나 이상의 휴대폰 번호를 추가하려면 연락처의 "기타 전화번호" 필드를 사용할 수 있습니다. 그러나 전화를 걸 때는 기본적으로 "모바일" 필드에 저장된 번호가 고려됩니다.
- Freshsales에서 모든 보기를 삭제하고 싶습니다. 기본 제공 보기는 삭제할 수 없습니다. 사용자 정의 보기를 삭제하려면 해당 보기의 생성자여야 합니다. 보기를 열 때 보기 이름 오른쪽의 세 점을 클릭하고 삭제를 클릭하세요.
- 연락처가 CRM에 추가된 방법을 확인하는 방법은? 연락처가 CRM 계정에 추가된 방법을 확인하려면 연락처 기록의 "소스" 필드를 확인하여 연락처가 도착한 소스를 식별하세요.
- 연락처에 새로운 상태를 추가하는 방법은? 연락처에 새로운 단계나 상태를 추가하려면 관리자 설정으로 이동하세요.