스파크 UI 사용 방법 (이전의 모던 뷰)
이 문서에서는 영업 팀의 생산성과 사용 편의성을 높이고 수익을 증가시키기 위해 연락처 모듈의 목록 보기에 대한 개선 사항을 다룹니다.
문서 탐색
- 탭
- 연락처 추가 및 가져오기
- 작업 표시줄
- 테이블 보기
- 칸반 보기
- 요약 슬라이더 및 고객 360도 보기
- 이전 보기로 전환
- 기타 변경 사항
탭
탭을 통해 여러 보기를 전환할 수 있습니다. 기본적으로 다음과 같은 보기가 제공됩니다:
- 내 연락처
- 새 연락처
- 모든 연락처
새 보기를 추가하려면, + 새로 추가 버튼을 클릭하고 다음 옵션 중에서 새 탭으로 추가할 보기를 선택하세요:
- 모든 보기: 기본, 사용자 정의 및 공유된 보기 목록
- 기본 보기: 기본 보기 목록만
- 내 보기: 사용자 정의 보기 목록 (필터를 적용하여 생성한 보기)
- 기타 보기: 다른 사용자가 공유한 보기 목록
참고:
- Windows에서는 Ctrl + O, Mac에서는 Command + O를 사용하여 새 보기를 추가할 수 있습니다.
- + 새 보기 추가를 클릭하여 새 탭을 추가하세요. 선호도에 따라 필터링하고 새 보기를 저장할 수 있습니다.
연락처 추가 및 가져오기
CRM에 개별 연락처를 추가하려면 연락처 추가 버튼을 클릭하세요. 연락처 가져오기 드롭다운을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
- 연락처 가져오기
- 가져오기 기록
작업 표시줄
작업 표시줄에서 연락처 목록에 대한 빠른 작업을 수행할 수 있습니다.
작업 표시줄에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:
- 보기 유형 전환
작업 표시줄의 드롭다운을 클릭하여 테이블 및 칸반 보기 유형 간 전환 - 그룹화
그룹화 옵션을 사용하여 필드 값에 따라 연락처를 그룹화할 수 있습니다. 다음 필드로 그룹화할 수 있습니다:- 영업 소유자
- 수명 주기 단계
- 상태
- 영역
- 출처
- 마지막 연락 모드
- 고객 적합성
- 일괄 작업
일괄 작업을 수행하려면 일괄 작업을 수행할 연락처를 선택하세요. 다음 일괄 작업 옵션을 선택할 수 있습니다:- 삭제
- 필드 업데이트
- 태그 추가
- 작업 추가
- 일괄 이메일
- 일괄 SMS
- 시퀀스에 추가
- 파워 다이얼러 목록에 추가
- 할당
- 병합
- 테이블/카드 맞춤 설정
테이블 보기에서 테이블 맞춤 설정 버튼을 사용하여 테이블의 열과 필드를 맞춤 설정할 수 있습니다. 칸반 보기에서는 카드 맞춤 설정 버튼을 사용하여 카드의 필드를 맞춤 설정할 수 있습니다. 참고: 맞춤 설정 옵션은 사용자 수준에서 제공됩니다. 모든 사용자는 자신의 요구에 따라 목록 보기를 맞춤 설정할 수 있습니다. 칸반 보기에서는 카드당 최대 5개의 필드를 선택할 수 있으며, 이름 필드는 제거할 수 없습니다. 목록 보기에서는 최대 50개의 필드(열)를 선택할 수 있습니다. - 필터
필터 아이콘을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다. 검색을 실행하기 위해 필터 또는 필터 조합을 추가할 수 있습니다.
테이블 보기
테이블 보기는 엑셀 또는 스프레드시트와 같은 경험을 제공하여 연락처 데이터를 빠르게 변경할 수 있도록 도와줍니다.
버튼을 클릭하여 컴팩트 및 편안한 보기 간 전환하세요.
열의 드롭다운을 클릭하여 다음 옵션을 수행할 수 있습니다:
- 오름차순 정렬 - 열 값을 오름차순으로 정렬
- 내림차순 정렬 - 열 값을 내림차순으로 정렬
- 오른쪽에 열 추가 - 오른쪽에 열 추가 (추가할 필드를 선택할 수 있음)
- 왼쪽에 열 추가 - 왼쪽에 열 추가 (추가할 필드를 선택할 수 있음)
- 열 축소 - 테이블에서 열/필드를 최소화
- 열 제거 - 보기에서 열/필드 제거
- 모든 열 편집 - 보고 싶은 열을 선택할 수 있음
- 필드 이름 변경 - 필드의 이름을 변경합니다. 이는 CRM의 모든 접점에 반영됩니다.
- 필드 복제 - 필드 추가 오버레이에서 필드를 상단에 변경하고 새로 생성된 필드를 오른쪽 열로 추가합니다.
- 필드 삭제 - 웹 애플리케이션의 모든 접점에서 필드를 삭제합니다.
- 필터로 추가 - 필터 조건으로 열 필드를 사용하여 오른쪽에 필터를 엽니다.
태그 및 수명 주기 단계
태그 및 수명 주기 필드는 데이터 시각화를 위해 색상으로 구분됩니다.
마지막 열 근처의 ‘+’ 아이콘을 클릭하여 추가 열을 추가하세요.
향상된 인라인 편집
현재 편집 중인 셀 또는 카드가 강조 표시되어 인라인 편집이 더 두드러집니다.
연락처 이름을 변경하려면 선택 체크박스와 표시/프로필 사진 사이의 공간을 클릭하세요.
칸반 보기
칸반 보기로 전환하면 기본적으로 ‘상태’ 필드에 따라 연락처가 그룹화됩니다.
카드의 필드는 사용자 수준에서 맞춤 설정할 수 있습니다.
카드를 드래그 앤 드롭하여 한 열/필드 그룹에서 다른 열/필드 그룹으로 이동할 수 있습니다.
연락처 카드 맞춤 설정을 클릭하여 컴팩트 카드와 확장 카드 간 전환하세요.
참고:
- 칸반 보기는 Growth 플랜부터 사용할 수 있습니다.
- 컴팩트 카드는 필드 값만 표시하고 확장 카드는 필드 레이블과 값을 모두 표시합니다.
요약 슬라이더 및 고객 360도 보기
연락처 이름을 클릭하면 연락처와 관련된 모든 필드를 빠르게 볼 수 있는 요약 슬라이더가 열립니다.
여기에서 오른쪽 상단의 화살표 키를 클릭하여 이전 및 다음 연락처의 요약 세부 정보를 탐색할 수 있습니다.
요약 슬라이더에서 연락처에 대해 구성된 다른 섹션도 볼 수 있습니다.
참고: 요약 슬라이더는 테이블 및 칸반 보기 모두에서 작동합니다.
연락처의 세부 정보 페이지로 이동하여 360° 보기를 얻으려면 연락처 이름에 마우스를 올리고 확장 아이콘을 클릭하세요.
기타 변경 사항
- 가져오기, 자동화 및 통합 버튼
웹 애플리케이션에서 이미 제공되는 기능인 가져오기, 자동화 및 통합이 모던 목록 보기에서 버튼으로 제공됩니다. - 다음 작업 필드
테이블 및 칸반 보기 모두에서 사용할 수 있는 다음 작업 필드는 다가오는 작업이나 기한이 지난 작업을 볼 수 있도록 도와줍니다. 새 작업을 추가하려면 작업 추가 버튼을 클릭하세요.