검색 기능 사용 방법

귀하의 웹 애플리케이션은 CRM에서 다양한 레코드를 검색할 수 있도록 지원합니다. 다음은 검색할 수 있는 레코드 목록입니다:

• 연락처
• 계정
• 거래
• 사용자 정의 모듈
• 영업 활동
• 작업
• 회의
• 사용자 정의 영업 활동

검색은 어떻게 작동하나요?

검색 기능은 추가된 쿼리를 기반으로 일치하는 레코드를 식별하기 위해 문자열 검색을 사용합니다.

레코드를 검색하려면 사용자가 레코드의 첫 몇 글자를 입력하면 관련 결과가 제안으로 표시됩니다.

검색어에 두 단어가 포함된 경우 Freshsales는 모듈의 모든 필드(사용자 정의 및 기본 모두)에서 이러한 값을 검색하고 레코드를 표시합니다.

검색 쿼리는 다음 필드 중 일치하는 문자열을 찾고, 일치하는 필드는 강조 표시됩니다:

• 연락처
  • 직장 이메일
  • 기타 이메일
  • 회사 이름
  • 직장 번호
  • 휴대폰 번호
  • 소유자 이름
  • 영역 이름
  • 태그
  • 영업 계정 이름
• 계정
  • 소유자 이름
  • 영역 이름
  • 태그
• 거래
  • 소유자 이름
  • 영역 이름
  • 파이프라인 이름
  • 영업 계정 이름
  • 거래 단계 이름
  • 태그
• 작업
  • 제목
  • 설명
  • 작업 유형
• 회의
  • 제목
  • 설명
• 영업 활동
  • 제목
  • 노트
• 모든 문자열 및 텍스트 사용자 정의 필드

또한 드롭다운을 선택하고 검색을 실행하려는 관련 레코드 유형을 선택하여 검색 결과를 필터링할 수 있습니다.

Freshsales에서 모든 레코드를 검색할 수 있나요?

아니요, 검색 기능은 사용자가 액세스할 수 있는 레코드로 제한됩니다. Freshsales는 3가지 유형의 범위를 제공합니다 - 글로벌, 영역, 제한된 범위

• 글로벌 - CRM에 존재하는 모든 레코드
• 영역 - 귀하의 영역에 할당된 레코드
• 제한된 - 귀하가 생성했거나 귀하와 공유된 레코드만

검색 기능은 귀하의 범위에 연결되어 있습니다. 검색 결과는 귀하의 범위 내에 있는 레코드만 표시합니다.

영업 활동을 검색할 수 있나요?

예, Freshsales는 검색 기능에서 영업 활동 검색을 지원합니다. 예를 들어, 귀하가 연락처 중 한 명과 커피 미팅을 생성한 경우, 검색 창에서 이를 검색할 수 있습니다. 이는 연락처를 검색한 후 연락처 세부 정보 페이지에서 업데이트하는 데 소요되는 시간을 절약합니다.

모든 영업 활동의 경우, 관련된 범위는 '관련'입니다. 이는 귀하의 범위에 속하는 레코드와 관련된 영업 활동만 검색할 수 있음을 의미합니다.

다음 범위에 대해 사용자가 검색할 수 있는 방법은 다음과 같습니다:

• 글로벌 범위가 할당된 사용자는 웹 애플리케이션의 모든 사용자와 관련된 작업/약속을 검색하고 찾을 수 있습니다.
• 영역 및 제한된 범위가 할당된 사용자는 자신에게 할당되거나 자신이 생성한 작업/약속만 검색하고 찾을 수 있습니다. 사용자가 참석자나 협력자인 작업/약속은 검색에서 제외되며 표시되지 않습니다.

참고:

• 검색 결과는 현재 사용자가 소유한 레코드로 필터링됩니다.
• 검색 결과는 레코드의 "updated_at_time" 필드를 기준으로 정렬 및 표시됩니다. 이는 가장 최근에 액세스한 레코드가 검색 결과 상단에 표시됨을 의미합니다.