보기는 특정 기준에 따라 필터링된 연락처 목록을 얻는 훌륭한 방법입니다. 연락하지 않은 연락처 목록이나 답변을 기다리고 있는 연락처 목록을 가져오고 싶을 때, 보기는 필요한 기록을 신속하게 얻을 수 있도록 도와줍니다.
몇 가지 기본 보기가 제공됩니다. 이러한 기본 보기 외에도, 새로운 보기를 추가 버튼을 클릭하여 언제든지 자신만의 보기를 생성하고 접근할 수 있습니다.
또한 사용자 정의 보기를 팀과 공유할 수 있습니다. 그러나 사용자는 자신이 접근할 수 있는 연락처만 볼 수 있습니다.
- 내 연락처 - 당신에게 할당된 연락처를 나열합니다.
- 새로운 연락처 - 지난 24시간 내에 생성된 모든 연락처를 나열합니다.
- 모든 연락처 - 웹 애플리케이션의 모든 연락처를 나열합니다.
- 최근 수정됨 - 지난 24시간 내에 정보가 편집되거나 업데이트된 연락처를 나열합니다.
- 연락하지 않음 - 한 번도 연락하지 않은 연락처를 나열합니다.
- 추적 필요 - 즉각적인 주의가 필요한 연락처를 나열합니다.
- 최근 가져오기 - 웹 애플리케이션에 최근 가져온 연락처를 나열합니다.
- 내 영토 연락처 - 당신의 영토에 할당된 연락처를 나열합니다.
- 팀 내 연락처 - 당신의 팀에 할당된 연락처를 나열합니다.
- 휴지통 - 휴지통으로 이동된 연락처를 나열합니다. 이들은 영구 삭제되기 전까지 CRM에 90일 동안 저장됩니다.
내 보기
이 섹션에서 당신이 생성했거나 공유된 보기를 찾을 수 있습니다. 리드 점수를 기준으로 필터링된 3개의 샘플 사용자 정의 보기에 접근할 수 있습니다. 이러한 보기가 필요하지 않다면 언제든지 편집하고 삭제할 수 있습니다.
- 활성 - 리드 점수가 70 이상인 연락처를 나열합니다.
- 비활성 - 리드 점수가 30에서 70 사이인 연락처를 나열합니다.
- 멀어지는 중 - 리드 점수가 30 미만인 연락처를 나열합니다.
언제든지 필터 섹션에서 더 많은 필터 기준을 추가하여 이러한 기본 보기를 수정하고 보기를 저장할 수 있습니다.
사용자 정의 보기 생성 방법
연락처 모듈에서 탭 중 하나를 선택하고 필터링하여 정제된 연락처 목록을 볼 수 있습니다. 또한 연락처 > + <탭 수> 새 보기 추가로 이동하여 원하는 필터로 탭이나 보기를 생성할 수 있습니다. 검색 결과를 더 좁히려면 원하는 필터를 추가하세요. 검색 기준을 사용자 정의 보기로 저장하여 보기의 반복 생성을 피할 수 있습니다. 필터 오버레이를 열고 원하는 필터를 추가하려면 필터 기준을 클릭하세요. 적용을 클릭합니다.
사용자 정의 보기 저장 방법
- 보기로 저장 버튼을 클릭합니다. 필터 보기를 저장할 수 있는 슬라이더가 나타납니다.
- 사용자 정의 보기의 이름을 지정하고 가시성을 선택합니다. 가시성은 다음 세 가지 방법 중 하나로 설정할 수 있습니다:
- 나만: 오직 당신만 사용자 정의 보기에 접근할 수 있습니다.
- 모두: 계정에 접근할 수 있는 모든 사용자가 사용자 정의 보기에 접근할 수 있습니다.
- 선택된 사용자, 팀, 영토: 특정 사용자, 팀, 영토와 보기를 공유할 수 있습니다.
- 저장을 클릭합니다.
모든 조건을 추가한 후, 필터링된 목록 보기에서 보고 싶은 열을 선택할 수 있습니다.
사용자 정의 보기 삭제 방법
사용자 정의 보기를 삭제하려면 보기의 생성자여야 합니다.
- 열린 보기 이름 오른쪽의 '+ _ 더보기' 버튼을 클릭하여 보기를 엽니다.
- 이름 위에 마우스를 올리고 보기 이름 옆의 세 개의 점을 클릭하여 '삭제'를 선택합니다.
- '예'를 클릭하여 작업을 완료합니다.
또한 보기를 이름 변경, 공유 또는 닫기를 선택할 수 있습니다.
보기 내보내기 방법
현재 모듈에서 연락처 보기를 직접 내보내는 방법은 없습니다. 분석 섹션으로 이동하여 연락처 메트릭을 사용하고 이 위젯에 보기에 적용한 동일한 필터를 적용하세요. 그런 다음 그래프/표 형식 데이터로 내보낼 수 있습니다.