Contacts 개요 [연락처 모듈] 연락처 모듈을 통해 CRM 내에서 고객의 심층적인 맥락을 파악하고, 중요한 정보를 하이라이트로 표시하며, 데이터를 쉽게 맞춤화하고 조직할 수 있습니다. 연락처의 세부 정보 페이지는 세 가지 섹션으로 구성됩니다: 작업 바 개요 세부 정보 작업 바 작업 바에서 티켓 추가, 계정 추가, 작업/미팅/기타 추가와 같은 중요한 작업을 수행할 수 있습니다. 참고: 작업 바에서 수행할 수 있는 작업은 플랜 및 역할 권한에 따라 달라집니다. 예를 들어, 작업 모듈에 대한 접근 권한이 없는 경우 작업 바에서 작업을 추가할 수 없습니다. 연락처의 작업 바 작업 버튼 설명 작업 작업 추가  미팅 연락처와의 미팅 일정 잡기 티켓 이 연락처와 관련된 티켓 추가 계정 추가 이 연락처에 특정한 계정 추가 파일 추가 새 파일 또는 저장된 파일 추가 연락처 모듈에서 다음 추가 작업을 수행하려면 생략 기호 아이콘을 사용하십시오: 연락처 편집 복제 삭제 내보내기 구독 취소 잊기 개요 섹션 개요 섹션은 특정 연락처에 대한 기본 정보를 제공합니다. 참고: 1. 계정 관리자와 관리자 역할만 모든 사용자를 위해 개요 섹션을 맞춤화할 수 있습니다. 2. 노트 열은 고정되어 있으며 필드/하이라이트 카드를 추가하는 열로 사용할 수 없습니다. 개요 섹션을 맞춤화하는 방법? 개요 섹션을 맞춤화하려면, 맞춤화 개요 버튼을 클릭하십시오 2. 맞춤화하려는 섹션을 선택하십시오 참고: 태그는 표시되거나 숨길 수 있습니다. 연락처의 라이프사이클 단계를 표시/숨길 수 있습니다. 개요 섹션에 표시할 필드와 하이라이트를 선택할 수 있습니다 개요 섹션의 필드 구성 기본으로 제공되는 필드는 맞춤화할 수 있습니다. 개요 섹션의 하이라이트 카드 구성 다음 하이라이트 카드 중 하나를 추가할 수 있습니다: 연락처가 속한 마케팅 목록 및 모든 활성 및 완료된 판매 시퀀스.  최근 대화 계정 및 거래 관련 카드 판매 활동 세부 정보 섹션 세부 정보 섹션은 기록과 관련된 모듈, 활동 및 통합에 대한 자세한 보기를 제공합니다. 다음 섹션을 추가할 수 있습니다: 참고: 관리자와 계정 관리자만 세부 정보 섹션에서 섹션을 활성화/비활성화, 재정렬 및 이름 변경할 수 있습니다. 활동 활동 섹션에서 다음 탭이 나타납니다: 활동 타임라인 활동 타임라인은 연락처가 웹사이트, 웹 앱, 심지어 판매 및 마케팅 담당자와의 모든 상호작용을 나열하는 탭입니다. 연락처를 팔로우업하고 싶을 때, 이메일 수신, 페이지 조회, 데모 요청, 웨비나 참석, 미팅 일정 등에서 연락처의 참여 수준을 이해하는 데 도움이 됩니다. 작업을 보고 조치를 취할 수 있습니다. 활동 유형 및 기간별로 필터링할 수도 있습니다. 노트 노트는 연락처에 대한 통찰력을 제공하며 사용자 간 기록 전송 시 유용합니다. 노트 탭에서 기록과 관련된 모든 노트를 볼 수 있습니다. 참고: 가장 최근의 노트는 개요 섹션에 표시됩니다. 작업 작업은 팀이 서로 협력하여 작업할 수 있도록 합니다. 여러 사용자에게 작업을 할당하면 소유자가 부재 중일 때도 팀이 협력하여 작업을 완료할 수 있습니다. 자신에게 할 일을 추가하고 보류 중인 항목을 추적할 수도 있습니다. 새 작업을 추가하고 작업을 필터링하여 모든 작업, 예정된 작업, 연체된 작업 및 완료된 작업을 볼 수 있습니다. 미팅 여기에서 모든 미팅을 보고 새 미팅을 추가할 수 있습니다. 예정된, 연체된, 완료된 미팅으로 필터링할 수도 있습니다. 미팅이 끝나면 관심 있음, 메시지 남김, 응답 없음, 관심 없음, 연락 불가 등의 결과를 편집 미팅 오버레이에 추가할 수 있습니다. CRM에 미팅을 추가하는 방법에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하십시오. 모든 미팅에 줌 화상 회의를 추가하고 CRM에서 참여할 수도 있습니다. 관련 모듈 세부 정보 섹션에 다음 관련 모듈을 추가할 수 있습니다.  연락처 세부 정보 티켓 계정 파일 각 페이지에서 최대 25개의 기록을 볼 수 있습니다. 페이지를 클릭하여 모든 관련 기록을 볼 수 있습니다. 열을 원하는 대로 맞춤화할 수도 있습니다. 최근 대화 연락처와의 이메일 대화를 가장 최근의 것부터 볼 수 있습니다. 이메일을 보내고, 이메일 제공자에 연결하고, 통화 로그를 추가할 수도 있습니다. 연락처 세부 정보  연락처 세부 정보 필드에서 모든 연락처 정보를 찾을 수 있습니다. 기본 정보부터 고객에 대한 자세한 보기까지 여기에 표시됩니다.  티켓  이곳에서 연락처와 관련된 티켓 및 상태를 볼 수 있습니다.  계정 관련 계정의 세부 정보가 여기에 있습니다.  파일  파일을 업로드하고 스위트의 기록과 연결할 수 있습니다. 파일에 대해 더 알아보려면 여기를 클릭하십시오.  8. Freddy AI 인사이트 Freddy AI 인사이트를 통해 연락처/계정에 대한 다음 세부 정보를 볼 수 있습니다: 점수 요소 - Freddy의 연락처 점수를 통해 가장 판매 준비가 된 연락처를 식별할 수 있습니다. 중복 기록 가능성 - Freddy가 지원하는 중복 제거 기능은 스마트 매칭 알고리즘을 사용하여 중복 기록을 사전에 탐지하고 표시합니다. 연결 가능성 - Freddy는 이메일 주소를 기반으로 CRM 내 동일 조직의 연락처를 식별합니다. 마켓플레이스의 앱