왼쪽 탐색 바는 Freshsales의 모든 주요 모듈로 가는 관문입니다. 왼쪽 탐색 바에서 리드, 연락처, 계정, 거래, 영업 대화, 보고서 및 대시보드, 관리자 설정과 같은 모든 주요 모듈에 액세스할 수 있습니다.
각 모듈에 대한 권한과 왼쪽 탐색 바에 나타나는 순서는 계정 관리자가 구성할 수 있습니다. 역할의 성격에 따라 관리자는 모듈을 활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 상담원에게는 마케팅 자동화 모듈이 불필요할 수 있으며, 마케터에게는 거래 모듈이 중요하지 않을 수 있습니다. 관리자는 이러한 역할에 맞게 왼쪽 탐색 바를 구성하고 사용자가 필요로 하는 모듈만 남길 수 있습니다.
왼쪽 탐색 바에 대한 액세스를 구성하고 모듈을 재배열하려면,
관리자 설정으로 이동하여 역할 > 역할 을 클릭하고 변경을 적용할 역할에 대해 편집을 클릭합니다. 그러면 역할 관리 페이지가 나타납니다.
이 경우, 영업 사용자를 선택하고 이에 따라 변경을 진행합니다.
왼쪽 탐색 바 관리 섹션으로 이동합니다. 여기서 왼쪽 탐색 바를 구성할 수 있는 섹션이 열립니다. 다음은 왼쪽 탐색 바를 사용자 정의하는 방법입니다:
홈페이지 설정: 사용자가 Freshsales에 로그인할 때 처음 표시될 페이지를 선택합니다. 이 페이지가 홈 페이지가 됩니다. 제품 로고를 클릭하면 지정된 홈페이지로 리디렉션됩니다.
영업 사용자의 경우, 거래 또는 영업 예측을 홈페이지로 설정할 수 있습니다.왼쪽 탐색 바 항목 관리: 왼쪽 탐색 바에서 사용자에게 표시되거나 숨겨야 할 모듈을 선택합니다.
모듈 활성화/비활성화: 모듈을 표시하려면 체크박스를 클릭합니다 . 예를 들어, 영업 상담원에게 보고서나 대시보드와 같은 모듈을 비활성화할 수 있습니다.
모듈 순서 변경: 모듈을 위아래로 이동하려면 슬라이더를 사용합니다. 예를 들어, 영업 상담원의 경우, 받은 편지함을 왼쪽 탐색 바의 맨 위로 가져올 수 있습니다.
모듈을 그룹으로 집계: 관련 모듈을 하나의 그룹으로 이동하여 액세스를 쉽게 만듭니다. 예를 들어, Freshsales 인스턴스에 여러 사용자 정의 앱이 있는 경우, 이를 그룹으로 집계할 수 있습니다.
그룹을 추가하려면 를 클릭합니다. 그러면 그룹 추가 대화 상자가 나타납니다. 이름을 추가하고 그룹의 아이콘을 선택한 다음 를 클릭합니다. 이렇게 하면 그룹이 생성됩니다.
여러 모듈을 그룹으로 드래그하려면 슬라이더를 사용합니다.기본값으로 재설정: 왼쪽 탐색 바에 대한 모든 변경 사항을 되돌리고 원래 레이아웃으로 복원하려면 를 클릭합니다. 이렇게 하면 모듈의 순서가 복원됩니다.
변경 사항을 적용하려면 를 클릭합니다. 역할에 할당된 사용자는 브라우저를 새로 고침하면 레이아웃을 보게 됩니다.
