레코드 팀을 사용하여 여러 사용자가 동일한 리드/연락처/계정/거래에서 작업할 수 있도록 설정할 수 있습니다.
예를 들어, 회사에서는 계정 관리자, 영업 대표, 솔루션 엔지니어, 법률 자문가 등 여러 사용자가 협력하여 거래를 성사시킵니다. 이러한 경우, 모든 사용자가 거래 소유자와 동일한 수준의 접근 권한을 가질 수는 없습니다. 레코드 팀 권한을 통해 특정 거래에 접근할 수 있는 사용자에게 서로 다른 권한을 설정할 수 있습니다.
레코드 팀 설정 방법
관리자 설정 > CRM 설정으로 이동하여 리드, 연락처, 계정 및 거래에 대한 팀 활성화 옵션을 활성화합니다.
레코드 팀의 일원이 될 사용자를 정의하려면 직함 추가/편집 를 클릭합니다.
레코드 팀에 추가할 직위나 직함을 추가하려면 직함 추가 를 클릭합니다.
완료 및 저장
활성화되면 각 모듈에서 레코드 팀 필터를 사용하여 레코드를 필터링할 수 있습니다. 필터에서 연락처 팀/거래 팀/계정 팀을 검색하세요. 사용자의 이름을 레코드 팀에 추가하여 검색을 확장할 수 있습니다.
누가 레코드 팀에 사용자를 할당할 수 있나요?
레코드 팀에 사용자를 할당하려면 사용자는 자신의 역할에 필요한 권한을 가지고 있어야 합니다. 아래 단계를 따라 구성할 수 있습니다:
- 관리자 설정으로 이동하여 역할 섹션을 찾습니다.
- 필요한 권한을 부여할 역할을 선택합니다.
- 선택한 역할에서 "팀원 추가 및 제거"로 스크롤하여 체크박스를 활성화합니다.
참고: 체크박스를 활성화하기 전에 관리자 설정>CRM 설정>연락처, 계정 및 거래 팀에서 레코드 팀 기능을 활성화했는지 확인하세요. 이 기능이 활성화되지 않으면 위의 변경을 할 수 없습니다. |
레코드 팀 사용자에 대한 권한 할당
- 레코드 팀 사용자가 수행할 수 있는 작업(보기, 편집, 삭제 등)을 지정할 수 있습니다.
- 특정 레코드에 대해 특정 사용자에게 '보기' 권한만 부여하려면 리드 연락처 계정 및 팀에서 '보기' 작업 권한만 선택할 수 있습니다. 예를 들어, 영업 사원은 거래에 태그된 솔루션 엔지니어에게 보기 전용 액세스를 제공하고 싶어할 것입니다.
레코드에 사용자를 할당하는 방법
사용자와 레코드를 공유하려면 아래 단계를 따르세요:
레코드 팀 옵션이 활성화되면 각 모듈 아래에 해당 팀 섹션을 볼 수 있습니다.
기존 팀이나 사용자를 레코드에 추가하려면 팀원 추가를 클릭합니다.
관리자만 팀원 관리 버튼을 볼 수 있으며, 해당 역할 페이지로 이동하여 개별 팀원의 권한을 수정할 수 있습니다.
설정된 조건에 따라 실행되는 워크플로우 를 사용하여 리드/연락처/계정/거래에 사용자를 자동으로 추가할 수도 있습니다.
