Freshsales에서 역할에 대한 필드 권한을 구성하는 방법?

Freshsales는 관리자에게 개별 필드의 권한을 구성하고 민감한 데이터에 대한 사용자 접근을 조절할 수 있는 기능을 제공합니다.

필드 권한이 왜 필요한가요?

회사가 성장하고 더 많은 사용자를 도입함에 따라, 영토, 소유자 등과 같은 민감한 필드에 대한 접근을 규제할 필요가 항상 있습니다. 지역 영업 관리자(RSM)는 그들의 계층 구조에 따라 필요할 경우 이러한 필드를 편집하고 수정할 수 있는 접근이 필요할 수 있지만, 영업 개발 담당자(SDR)는 이러한 기록을 수정할 수 있는 접근이 없어야 합니다.

필드 수준 권한을 통해 관리자는 일부 역할에 대해 필드를 편집 가능하게 하고, 일부 역할에 대해서는 읽기 전용으로 설정할 수 있습니다. 필요하다고 판단되면, 필드를 역할에 대해 숨길 수도 있습니다. 이 경우, 사용자는 자신의 기록에서 필드를 볼 수 없습니다.

Freshsales에서 역할에 대한 필드 권한을 구성하는 방법은?
다음과 같이 진행하세요:

1.  관리자 설정로 이동합니다  > 역할 .

2. 기존 역할을 클릭합니다. 여기서는 '영업 개발 담당자'를 클릭해 봅시다.
   

이렇게 하면 역할에 대한 설정 페이지가 열립니다.
(또는)
새로운 역할을 생성하려면, 이 기사를 참조하세요.

3. 필드 권한 섹션으로 이동하여 수정하려는 필드를 아래로 스크롤합니다.

4. 필드의 가시성을 선택합니다. 다음 세 가지 옵션 중 하나를 선택할 수 있습니다:
   - 편집 가능: 사용자가 필드 값을 편집할 수 있는 권한을 부여합니다
   - 읽기 전용: 사용자가 필드에 추가된 값을 볼 수 있는 권한을 부여합니다. 그러나 사용자는 필드를 편집할 수 없습니다.
   - 숨김: 필드가 사용자의 시야에서 숨겨집니다.

5. 을 클릭합니다. 그러면 성공 알림이 표시됩니다. 

기존 플랜에서 다운그레이드하면 어떻게 되나요?

필드 권한은 Forest 플랜에서만 사용할 수 있습니다. 계정이 Forest 플랜에서 다운그레이드되면 모든 권한이 기본값으로 되돌아갑니다.