Freshsales에서 사용자 권한 및 데이터 접근 관리 방법

사용자를 추가할 때, Freshsales 계정 내에서 사용자가 볼 수 있고 수행할 수 있는 작업을 정의해야 합니다. 사용자가 볼 수 있는 기록의 수준(즉, 리드, 연락처, 계정 및 거래)을 범위라고 하며, CRM에서 사용자가 수행할 수 있는 활동의 종류를 역할이라고 합니다. 역할과 범위를 함께 사용하면 접근 제어 및 권한 부여 측면에서 원하는 것을 달성할 수 있습니다.

범위: 

기본적으로 Freshsales는 팀을 위해 3가지 범위를 선택할 수 있도록 합니다. 

• 전역 접근: 사용자가 Freshsales 계정의 모든 기록을 볼 수 있도록 허용합니다. 
  
• 영역 접근: 사용자가 자신의 영역과 자신에게 할당된 기록만 볼 수 있도록 허용합니다.
  
• 제한된 접근: 사용자가 자신에게 할당된 기록만 볼 수 있도록 허용합니다. 
  

사용자에게 기본적으로 선택된 범위는 '전역 접근'이지만 언제든지 범위를 변경할 수 있습니다. 

역할: 

기본적으로 Freshsales는 사용자의 접근을 제어할 수 있는 4가지 역할을 제공합니다.

• 사용자: 기록, 보기 목록, 메모, 작업, 약속 및 대화를 생성, 편집 및 삭제할 수 있습니다. 기록을 가져오고, 전화를 걸고 받으며, 이메일(대량 이메일 포함)을 보낼 수 있습니다. 
• 관리자: 보고서에 접근하는 것을 포함하여 모든 사용자 관련 활동을 수행할 수 있지만 관리자 설정에는 접근할 수 없습니다.   
• 관리자: 모든 관리자 관련 활동을 수행할 수 있으며 관리자 설정에 접근할 수 있지만 계정 또는 청구 관련 정보에는 접근할 수 없습니다.
• 계정 관리자: 계정 및 청구 관련 정보를 포함하여 Freshsales에 대한 완전한 제어 권한을 가집니다.