내 팀을 Freshsales에 어떻게 추가하나요?

사용자를 Freshsales 계정에 추가하고 역할과 범위를 지정할 수 있습니다. 역할은 사용자가 수행할 수 있는 활동을 정의하고, 범위는 기록 접근을 제한합니다. 

사용자를 추가하려면:

1. 관리자로 Freshsales 포털에 로그인합니다.
2. 관리자 설정 > 사용자 및 권한 > 사용자로 이동합니다.
   
   
   
   
3. 여기에서 향상되고 직관적인 사용자 인터페이스를 통해 사용자 목록을 볼 수 있습니다. 새 사용자를 생성하려면 사용자 추가 버튼을 클릭합니다.
   
   
4. 사용자 추가 오버레이에서 다음 세부 정보를 입력합니다:

• 전체 이름: 사용자의 전체 이름입니다. 이 필드는 필수 입력 항목입니다. 
• 이메일: 사용자의 이메일 주소입니다. (저장 후 이메일 주소를 변경할 수 없습니다).
• 직함: 회사 내 사용자의 직책입니다. 
• 업무: 사용자의 공식 전화번호입니다.
• 휴대폰: 사용자의 개인 전화번호입니다.
• 시간대: 사용자의 현재 시간대입니다.
• 내 파이프라인: 거래 퍼널 보기에서 기본 파이프라인으로 표시되는 사용자가 선호하는 파이프라인입니다.

       6. 사용자에게 역할을 할당합니다. 즉, CRM 내에서 사용자가 수행할 수 있는 활동을 정의합니다.

      7. 완료되면 저장을 클릭합니다.

사용자를 처음 추가하면 사용자는 Freshsales 계정을 활성화하기 위한 이메일을 받게 됩니다. 이메일을 활성화하면 비밀번호를 재설정하도록 안내되며, 이후 기록 작업을 시작할 수 있습니다. 

목록 보기 페이지에서 사용자 옆의 편집 아이콘을 클릭하여 언제든지 사용자의 세부 정보를 변경할 수 있습니다.