팀은 관리자 또는 매니저에 의해 생성되고 관리되는 사용자 그룹입니다. Freshsales에서는 계정 관리자, 관리자 및 매니저가 팀을 생성할 수 있습니다. 팀을 생성하면 관련 그룹과 보고서를 공유하거나, 약속에 대한 그룹 초대를 확장하거나, 팀을 영토에 추가하는 등의 다양한 활동을 수행할 수 있습니다.
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팀을 생성하는 방법
1. 관리자 설정 
페이지에서 아래로 스크롤하여 팀 
을 클릭하여 페이지를 엽니다.
참고: 매니저 역할의 사용자인 경우 프로필 설정에서 팀 기능에 액세스할 수 있습니다.
2. 
버튼을 클릭합니다. 그러면 '팀 생성' 양식이 열립니다.
3. 팀에 이름을 부여하고 '이 팀에 추가할 사용자를 선택하세요.'라는 제목의 드롭다운을 클릭하여 팀에 멤버를 추가합니다.
플랜 및 제한
플랜 | Garden | Estate | Forest |
생성 가능한 팀 수 | 10팀 | 25팀 | 50팀 |
팀의 사용자 수 | 500 | ||
팀 기능은 어디에서 사용할 수 있나요? 영토와 어떻게 다른가요?
영토는 기록과 직접적으로 연관되어 데이터 범위 및 리드 할당 규칙을 제어합니다. 반면, 팀은 보고서, 시퀀스 등을 쉽게 공유하기 위해 여러 사용자를 그룹화하는 기능입니다. 팀은 사용자가 볼 수 있는 데이터 범위에 영향을 미치지 않습니다.
팀 기능은 다음과 같은 방법으로 사용할 수 있습니다:
팀을 기준으로 리드 필터링
목록 보기에서 팀을 필터로 적용할 수 있습니다. 팀을 필터로 추가하면 해당 팀에 속한 사용자에게 할당된 기록이 필터링됩니다. 사용자가 나중에 팀에 추가되면, 보기는 자동으로 해당 사용자의 결과를 표시하도록 업데이트됩니다.
개별 사용자 대신 전체 팀에 대한 보고서 공유 및 일정 설정
보고서는 팀 이름을 이메일에 추가하여 개별 사용자 대신 전체 팀에 공유 및 일정 설정할 수 있습니다. 팀의 모든 사용자가 보고서 공유 또는 일정 설정에 추가됩니다. 사용자가 나중에 팀에 추가되면 보고서는 자동으로 해당 사용자에게 공유되거나 일정이 설정됩니다.
보고서 공유:
보고서 일정 설정:
개별 사용자의 성과를 집계하여 팀의 전반적인 성과 추적
팀 성과를 추적하기 위해 보고서를 생성할 때, 전체 팀을 보고서에 추가하여 개별 사용자의 성과를 집계할 수 있습니다. 팀의 모든 사용자가 보고서 필터링에 추가됩니다. 나중에 새로운 사용자가 팀에 추가되면, 사용자는 자동으로 보고서에 추가됩니다.
전체 팀과 시퀀스 공유
시퀀스의 가시성 설정을 편집하여 전체 팀과 판매 시퀀스를 공유할 수 있습니다. 팀의 모든 사용자가 시퀀스를 볼 수 있습니다. 새로운 사용자가 팀에 추가될 때마다 시퀀스는 자동으로 해당 사용자와 공유됩니다.
전체 팀을 위한 작업 및 약속 생성
특정 이벤트에 전체 팀을 초대하려는 경우, 참석자로 추가하여 전체 팀에 작업 및 약속을 예약할 수 있습니다. 팀의 모든 사용자가 작업 및 약속에 추가됩니다. 그러나 새로운 사용자가 나중에 팀에 추가되면, 사용자는 작업이나 약속에 추가되지 않습니다.
팀을 선택하여 영토 내 특정 사용자 그룹에 리드 할당
영토를 생성할 때, 리드 할당을 위해 팀을 추가할 수 있습니다. 팀의 모든 사용자가 영토에 추가됩니다. 새로운 사용자가 나중에 팀에 추가되면, 사용자는 영토에 추가되지 않습니다.
