이 문서에서는 영업 팀의 생산성과 사용 편의성을 향상시키고 수익을 증가시키기 위해 계정 모듈의 목록 보기에 대한 개선 사항을 다룹니다.
탭
탭은 여러 보기를 전환하는 데 도움이 됩니다. 기본적으로 다음 보기들이 제공됩니다:
열린 거래
새로운 거래
내 영토 거래
새로운 보기를 선택하려면 + (보기 수) 더 보기 버튼을 클릭한 후 다음 옵션에서 새 탭으로 추가할 보기를 선택하세요:
모든 보기: 기본, 사용자 정의 및 공유된 보기 목록
기본 보기: 기본 보기 목록만
내 보기: 사용자 정의 보기 목록 (필터를 적용하여 생성한 보기)
다른 보기: 다른 사용자로부터 공유된 보기 목록
새로운 탭을 추가하려면 + 새 보기 추가 버튼을 클릭하세요. 선호도에 따라 필터링하고 새 보기를 저장할 수 있습니다.
참고:
Ctrl + O (Windows) 또는 Command + O (Mac)를 사용하여 새 보기를 추가할 수도 있습니다
작업 막대
작업 막대에서 거래 목록에 대한 빠른 작업을 수행할 수 있습니다.
작업 막대에서 수행할 수 있는 작업은 다음과 같습니다:
거래 추가
거래 추가 버튼을 클릭하여 개별 거래를 CRM에 추가하세요. 드롭다운을 클릭하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다:
거래 추가
거래 가져오기
가져오기 기록
보기 유형 전환
작업 막대의 드롭다운을 클릭하여 테이블 및 칸반 보기 유형 간에 전환하세요.
그룹화 기준
그룹화 기준 옵션을 사용하여 필드 값에 따라 거래를 그룹화하세요. 다음 필드로 그룹화할 수 있습니다:
거래 단계
예상 마감일 (월별) - 타임라인 보기
예상 마감일 (분기별) - 타임라인 보기
거래 예측 - Freddy AI 보기
영업 담당자
참고:
연락처가 그룹화되면 보기가 테이블에서 칸반으로 변경됩니다.
대량 작업
대량 작업을 수행하려면 대량 작업을 수행할 연락처를 선택하세요. 한 번에 최대 100개의 거래를 선택할 수 있습니다.
다음 대량 작업 옵션을 선택하여 수행할 수 있습니다:
삭제
필드 업데이트
태그 추가
대량 이메일
할당
참고: 대량 작업 옵션을 열기 위해 여러 거래를 수동으로 선택할 수도 있습니다
테이블/카드 사용자 정의
테이블 보기에서 사용자 정의 테이블 버튼을 사용하여 테이블의 열과 필드를 사용자 정의하세요.
칸반 보기에서 사용자 정의 카드 버튼을 사용하여 카드의 필드를 사용자 정의하세요.
참고:
사용자 및 관리자 수준에서 사용자 정의 옵션이 제공됩니다. 모든 사용자는 자신의 요구에 따라 목록 보기를 사용자 정의할 수 있습니다.
칸반 보기에서 카드당 최대 5개의 필드를 선택할 수 있습니다. 이름 필드는 제거할 수 없습니다.
목록 보기에서 최대 50개의 필드(열)를 선택할 수 있습니다
가장 최근의 사용자 정의(사용자 또는 관리자에 의해 설정됨)는 사용자에게 적용됩니다. 사용자는 관리자가 최근에 설정한 사용자 정의에 대해 알림을 받습니다.
필터
필터 아이콘을 클릭하여 필터 오버레이를 엽니다. 검색을 실행하기 위해 필터 또는 필터 조합을 추가할 수 있습니다.
모든 소유자
소유자별로 거래를 필터링하세요. '모든 소유자' 필터 위에 필터를 추가할 수 있습니다.
테이블 보기
테이블 보기는 엑셀 또는 스프레드시트와 같은 경험을 제공하여 거래 데이터를 빠르게 변경할 수 있도록 도와줍니다.
압축 및 편안한 보기 간 전환을 위해 버튼을 클릭하세요
열의 드롭다운을 클릭하여 다음 옵션을 수행하세요:
오름차순 정렬 - 열 값을 오름차순으로 정렬
내림차순 정렬 - 열 값을 내림차순으로 정렬
오른쪽에 열 추가 - 오른쪽에 열 추가 (추가할 필드를 선택할 수 있음)
왼쪽에 열 추가 - 왼쪽에 열 추가 (추가할 필드를 선택할 수 있음)
열 축소 - 테이블에서 열/필드를 최소화
열 제거 - 보기에서 열/필드 제거
모든 열 편집 - 보고 싶은 열을 선택할 수 있음
필드 이름 변경 - 필드의 이름을 변경합니다. 이는 CRM의 모든 접점에 반영됩니다
필드 복제 - 필드 추가 오버레이에서 필드 위에 변경 사항을 적용하고 새로 생성된 필드를 오른쪽 열로 추가합니다.
필드 삭제 - 웹 애플리케이션의 모든 접점에서 필드를 삭제합니다.
필터로 추가 - 열 필드를 필터 조건으로 하여 오른쪽에 필터를 엽니다
태그
태그와 필드는 더 나은 데이터 시각화를 위해 색상으로 구분됩니다.
추가 열을 추가하려면 마지막 열 근처의 '+' 아이콘을 클릭하세요
향상된 인라인 편집
인라인 편집은 더 두드러지며 현재 편집 중인 셀 또는 카드가 강조 표시됩니다
연락처 이름을 변경하려면 선택 체크박스와 디스플레이/프로필 사진 사이의 공간을 클릭하세요
칸반 보기
칸반 보기로 전환하면 기본적으로 '거래 단계' 필드로 연락처가 그룹화됩니다.
카드의 필드는 사용자 수준에서 사용자 정의할 수 있습니다
카드를 드래그 앤 드롭하여 하나의 열/그룹화 기준 필드에서 다른 필드로 이동하세요
참고: 칸반 보기는 Blossom 플랜부터 사용할 수 있습니다.
요약 슬라이더 및 고객 360도 보기
거래 이름을 클릭하면 연락처와 관련된 모든 필드를 빠르게 볼 수 있는 요약 슬라이더가 열립니다.
여기에서 오른쪽 상단의 화살표 키를 클릭하여 이전 및 다음 연락처의 요약 세부정보로 이동할 수 있습니다
또한 요약 슬라이더에서 연락처에 대해 구성된 다른 섹션을 볼 수 있습니다.
참고:
요약 슬라이더는 테이블 및 칸반 보기 모두에서 작동합니다
연락처의 세부 정보 페이지로 이동하여 360° 보기를 얻으려면 거래 이름 위로 마우스를 가져가고 (모든 세부 정보 보기) 확장 아이콘을 클릭하세요
기타 변경 사항
검색 막대 - 검색 아이콘을 사용하여 거래를 빠르게 찾으세요. 검색 기능은 대소문자를 구분하지 않습니다.
승리/패배 거래
퍼널 보기의 거래 단계 - 타임라인 보기에서도 거래 단계를 볼 수 있습니다.
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