내 진행 중인 거래를 보는 방법

리스트 보기와 퍼널 보기에서 사용할 수 있는 오픈 거래 보기를 사용하여 오픈 거래를 확인할 수 있습니다. 리스트 보기에서는 적절한 필터 기준을 사용하여 오픈 거래를 세분화할 수 있으며, 퍼널 보기는 각 단계별로 오픈 거래의 요약을 얻고자 할 때 유용합니다. 정렬 옵션은 두 보기 모두 동일하므로, 어떤 보기를 사용하든 거래 금액, 단계, 예상 마감일, 생성된 시간 및 업데이트된 시간으로 정렬할 수 있습니다.  

오픈 거래를 보려면,

리스트 보기:

1. 거래 탭으로 이동하여 리스트 보기 버튼을 클릭하고 보기 드롭다운에서 오픈 거래를 선택합니다.
   
2. 거래 금액, 단계, 예상 마감일 및 생성된 시간과 업데이트된 시간으로 정렬할 수 있습니다.
   
3. 거래 유형, 계정 이름 등의 필터를 사용하여 오픈 거래 목록을 좁힐 수 있습니다. 필터를 추가하고 필터 기준을 사용자 정의 보기로 저장할 수도 있습니다. 

퍼널 보기:

1. 거래 탭으로 이동하여 퍼널 보기 버튼을 클릭하고 보기 드롭다운에서 오픈 거래를 선택합니다.
   
2. 각 단계(사용자 정의 및 기본) 아래에 나열된 오픈 거래를 찾을 수 있습니다.
   
3. 거래를 금액, 단계, 예상 마감일 및 생성된 시간과 업데이트된 시간으로 정렬할 수 있습니다.
   
4. 거래를 다른 단계로 이동하거나 삭제하거나 승리 및 패배로 표시하려면 거래를 드래그 앤 드롭하면 됩니다.
   

리스트 보기와 퍼널 보기의 차이점에 대해 더 알아보세요.