거래의 기본 보기란 무엇입니까?

보기는 특정 기준에 따라 거래 목록을 필터링하는 훌륭한 방법입니다. 열려 있는 거래 목록을 가져오거나, 큰 거래 가치를 가진 거래 목록을 가져오고 싶을 때, 보기를 사용하여 필터링된 기록 목록을 얻을 수 있습니다. 

Freshsales는 몇 가지 기본 보기를 제공합니다. 이러한 기본 보기 외에도 자신만의 보기를 생성하여 보기 드롭다운에서 언제든지 액세스할 수 있습니다. 또한 사용자 정의 보기를 팀과 공유할 수 있습니다. 그러나 사용자는 자신이 액세스 권한이 있는 거래만 볼 수 있습니다. 

• 열린 거래 - 진행 중인 거래를 나열합니다.
  
• 내 거래 - 귀하에게 할당된 거래를 나열합니다.
  
• 내 영토 거래 - 귀하의 영토에 속한 거래를 나열합니다.
  
• 최근 거래 - 최근 30일 내에 생성된 거래를 나열합니다.
  

사용자 정의 보기

귀하가 생성하거나 공유받은 보기는 기본 보기 위에 표시됩니다. Freshsales는 거래 단계와 거래 가치를 기반으로 4개의 샘플 사용자 정의 보기를 제공합니다. 

• 잃은 거래 - 거래 단계가 잃음인 거래를 나열합니다.
• 냉각 거래 - 3개월 전에 생성된 열린 거래를 나열합니다.
• 핫 거래 - 거래 가치가 $999 이상인 거래를 나열합니다.
• 획득한 거래 - 거래 단계가 획득인 거래를 나열합니다.

언제든지 필터 섹션에서 더 많은 필터 기준을 추가하여 이러한 보기를 삭제 및 수정할 수 있습니다.

거래에 대한 사용자 정의 보기 추가에 대해 자세히 알아보세요.